Обзор финансовых рынков

11/01/2008 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Несмотря на позитивную статистику и корпоративные новости, биржевые трейдеры на Wall-Street решили зафиксировать прибыль, после роста в течение 5 торговых сессий накануне.
Главные новости:
• Индекс ожиданий потребителей за сентябрь оказался лучше прогнозов, и лучшим за 3 последних месяца.
• А в корпоративном секторе, внимание на себя обратил оптимистичный квартальный прогноз прибыли от FedEx, который поднял акции компании на 6,4%, а заодно и акции своего конкурента – UPS – на 4,4%.
• При этом, негативно на рынок подействовали акции нефтекомпаний, на фоне коррекции цен на энергоносители.

DJIA: -0,23%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -0,90%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили в “зеленой зоне” шестую торговую сессию подряд благодаря укреплению горнорудного и банковского секторов, обеспеченному растущей уверенностью по поводу устойчивого восстановления мировой экономики и макроэкономическими данными.

DAX: +0,52%
FTSE: +0,48%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Показатели по развивающимся рынкам носят не равномерный характер. Ориентиров не дают.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +1,79%
MSCI EM Latin America: +0,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• В Азии не сложилось единых тенденций сегодня.
• Даже больше. Тенденции по различным площадкам резко противоположные.
• В последние дни Китай был публично уличен в демпинговой политике на мировых рынках, по крайней мере по мясу птицы и автомобильным покрышкам. В газетах звучит фраза “Торговая война” Китая и США. Судя по росту шанхайского индекса и падению индекса американского, Китай в этой войне имеет преимущество.
• В экспортно-ориентированной Японии трейдеры болезненно отреагировали на укрепление йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,18%
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,93%)
BSE SENSEX (India): -0,52%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Очень сильный разброс: от +9.1% по Мечелу, до -2,14% по Ростелекому.
ADR АДР Газпрома: -0,22%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: -0,20%.

Нефть:
• Опубликованные на прошлой неделе данные о запасах нефтепродуктов показали их прирост, чем вызвали озабоченность в оценке спроса в преддверии отопительного сезона.

NYMEX Crude Oil: 69,29 $/BBL (-3,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после того, как за несколько дней слад свои позиции по отношению к большинству мировых валют, сегодня немного корректируется вверх.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,78% (+0,28 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Bloomberg растиражировала материал в котором Банк Реконструкции и Развития негативно оценивает экономические перспективы России.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 13:00 Еврозона Employment – Уровень занятости

Рынок:
• На российском рынке преобладает оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – негативные.
• Ожидается открытие гэпом вниз порядка 2%
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.