Обзор финансовых рынков

17/11/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Индекс Nasdaq вчера обновил 11-месячный максимум.

Основные новости, которые отыгрывал рынок:
• Kraft Foods потерял около 6% капитализации, после того, как европейский кондитерский концерн Cadbury отказался от его оферты. Cadbury же этим отказом “набил себе цену” в прямом смысле – торги по его акциям открылись гэпом +38% и сохранили эти уровни до конца торговой сессии.
• Акции General Electric стали главным вчерашним ориентиром, после того как JPMorgan повысил по ним прогноз до “overweight” с “neutral.”
• В центре внимания высокотехнологического сектора оказалась небольшая фармацевтическая компания Opexa Therapeutics, котировки которой выросли на 269,93% за день после того, как компания сообщила промежуточные результаты по разрабатываемому ею препарату против склероза: 83% пациентов которые принимали ее препарат не имели рецидивов в течение года после этого.
• Так же на рынок оказал позитивное влияние рост цен на энергоресурсы и металлы всех групп, на чем росли котировки копаний добывающего сектора.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,94%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• Европейские фондовые рынки показали прирост на фоне роста цен на сырьевые товары (металлы, нефть), а так же на возобновлении бизнес-активности по слиянию/поглощению.
• Акции Deutsche Telekom и France Telecom выросли примерно по 2%, после того как стало известно о том, что они ведут переговоры о присоединении Британского оператора мобильной связи выделяемого из BT.

DAX: +0,33%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали адекватный (с учетом бета коэффициента) прирост.

BRIC: +2,33%
MSCI EM: +1,83%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Азиатские рынки сегодня умеренно корректируются, после того, как индекс MSCI Asia Pacific обновил вчера годовой максимум.

Основные новости в Азии:
• Крупнейший китайский интернет-проект Alibaba.com потерял 5,1% капитализации после того, как председатель совета директоров продал принадлежащий лично ему пакет акций компании на $35 миллионов.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 2.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз по компании.
• Снижаются котировки целого ряда крупных компаний – операторов компьютерного рынка.
• Относительно устойчивы котировки добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,97%
SSE Composite Index (China): -0,12% ( SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали ровный прирост порядка 4% за сессию.
ADR АДР Газпрома: +4,43%
ADR АДР Лукойла: +4,33%.

Нефть:
• Россия заняла первое место в мире по экспорту нефти. Впервые с момента распада СССР она обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок “черного золота”. По оценкам Международного энергетического агентства, во втором квартале Россия экспортировала 7,4 млн. баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия сократила суточные поставки с 7,39 до 7 млн. баррелей. Эль-Рияд снижает добычу и экспорт в рамках решений ОПЕК, самым влиятельным участником которой является Саудовская Аравия.
• Нефтяные котировки существенно выросли, вновь на уровни выше $70, на фоне коррекции по доллару. И снижению мировой добычи.

NYMEX Crude Oil: 71,10 $/BBL (+4,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар существенно подешевел вчера, чем вывел всю финансовую систему из равновесия, в котором она находилась около месяца.
• Усиливаются разговоры о девальвации доллара, и создании глобальной мировой расчетной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на высоких уровнях.
• Ставки овернайт демонстрируют волатильность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,21% (+0,83 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:00 Япония Machinery orders – Заказы на продукцию машиностроения.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Российский рынок вышел вчера из анабиоза, в котором пробыл ровно месяц.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС изменились на растущие, в среднесрочной перспективе.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – нейтральные.
• Среда – традиционно сложный день для торговли, так как чаще всего в среду наблюдаются контртрендовые движения.
• Внутридневной тренд не очевиден. Вероятна как консолидация, так и коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.