Финансовые рынки на вторник

26/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• На американском фондовом рынке – оптимизм, основной причиной которого стало обещание еще не приступившего к своим обязанностям президента Обамы, создать к 2011 году 2,4 млн. новых рабочих мест.

DJIA: +3,34%
S&P500: +3,84%
NASDAQ: +4,14%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские фондовые рынки выросли по итогам торгов понедельника благодаря сырьевому и банковскому секторам на волне оптимизма, вызванного решением властей ряда стран выделить пакеты финансовой помощи для преодоления последствий рецессии мировой экономики.

DAX: +7,63%
FTSE: +6,19%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Сравнительная динамика за две последние торговые сессии показывает паритет российского рынка к сопоставимым показателям индексов и фондов развивающихся рынков.

BRIC: +9,73%
MSCI EM: +7,95%
MSCI EM Eastern Europe: +8,70%
MSCI EM Latin America: +11,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,74%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ВВП Японии сократился на 0,5% за квартал, против ожиданий -0,2%. За год сократился на 1,8% против ожиданий -0,9%.
• На фоне роста цен на нефть и промышленное сырье, в Азии растут акции добывающий компаний, а так же морских перевозчиков
• В Китае застрельщиком падения стали акции крупнейшего национального производителя энергетического оборудования Shanghai Mechanical, после данных о снижении ВВП Китая до 5%.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,80%
SSE Composite Index: -2,28% ( SSE100: -1,97%)
BSE SENSEX (India): +2,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выше локальных значений в среднем на 2-3 %%.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть стабильна недалеко от $44 во вторник после того, как переломила шестидневную понижательную тенденцию в понедельник благодаря росту фондовых рынков и известиям о сокращении поставок из Саудовской Аравии.

NYMEX Crude Oil: 43,71 $/BBL (+7,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: без изменения

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник вырос к евро, частично отыграв понесенные накануне потери: из-за ралли на фондовых рынках у инвесторов пробудился аппетит к рискованным активам, что сказалось на интересе к ликвидной валюте.
• Валютный рынок не обратил особого внимания на неожиданно резкое уменьшение японского ВВП за третий квартал: согласно пересмотренным данным, экономика Японии сократилась на 0,5 процента против 0,2 процента, предсказанных экспертами.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков находятся на средних показателях.
• Уровень савок МБК вернулся на позавчерашние значения, и продолжает оставаться нетабильным.
• MosPrime Rate 8,63% 10,67% (  MosPrime Rate -2,05% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Рынок:
• Чувствуюется желание спекулянтов использовать любой повод для покупок, в надежде на предновогоднее ралли-и-и-и. )).

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Сижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 10:00 Германия Balance of payments – Сальдо платежного баланса в октябре.
• 10:00 Германия Trade balance – торговый баланс в октябре.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности в октябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону в октябре.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – торговый баланс в октябре.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в октябре.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в декабре.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в декабре.
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные, т.к. основной рост был показан еще вчера, авансом.
• Вероятна консолидация на текущих уровнях.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.