Финансовые рынки на вторник

07/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• (Рейтер) – Рынок акций США снизился в понедельник из-за беспокойства по поводу глобальной экономики, усилившегося на фоне новостей о начале рецессии в Японии, и сообщения о сокращении 52.000 рабочих мест в Citigroup Inc.
• Экономисты частного сектора уверены, что США вступили на территорию рецессии весной, и теперь ожидают резкого замедления экономики в четвертом квартале 2008 года, значительно понижая свои прогнозы относительно ВВП страны, сообщил Федеральный резервный банк Филадельфии в понедельник.
• Согласно данным банка, количество занятых в экономике США за исключением сельскохозяйственного сектора в четвертом квартале будет сокращаться на 222.400 человек в месяц, что почти в пять раз превышает месячные прогнозы на четвертый квартал, опубликованные в августе. Ранее ожидалось, что потери в последнем квартале года составят порядка 45.400 рабочих мест в месяц.
• Согласно данным опроса, экономика США вступила на территорию рецессии в апреле и снижение будет продолжаться 14 месяцев.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Американские власти добились определенного успеха в деле стабилизации финансовой системы страны, однако начала подъема экономики Соединенных Штатов еще придется подождать, заявил в понедельник министр финансов США Генри Полсон.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Центробанк США сделал все, что в его силах, чтобы спасти экономику страны от спада, и, вероятно, впереди – болезненная коррекция, – сказал президент Федерального резервного банка Канзас- Сити Томас Хениг. “ФРС сделала все, что могла сделать”, – сказал он в интервью телеканалу PBS, добавив, что ключевая ставка уже и так крайне низкая. – Мы смогли опустить ставку до такого уровня, но банки не в состоянии сделать это, учитывая их собственные трудности с капиталом”. Хениг сказал, что удивлен тем, насколько быстро замедляется экономическая активность, и что резкое уменьшение потребления – очевидно ключевой фактор этого процесса.

DJIA: -2,70%
S&P500: -2,58%
NASDAQ: -2,29%

Pre-Market: -0,75%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Снижение цен на металлы обусловило удешевление акций горнорудных компаний. Бумаги BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 3,7 до 11,9 процента.
• Рынки акций Европы закрылись снижением по итогам торгов понедельника, поскольку сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии.

DAX: -3,25%
FTSE: -2,38%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI и фонды ЕМ снизились вчера более умеренно, чем локальный российский рынок.
• Это оценивается как позитивный сигнал.

BRIC: -2,16%
MSCI EM: -1,92%
MSCI EM Eastern Europe: -5,37%
MSCI EM Latin America: +-2,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,66%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Доверие на рынках заметно снизилось после того, как стало известно, что Япония в третьем квартале 2008 года вступила в первую рецессию за семь лет, поскольку финансовый кризис снизил спрос на японский экспорт. Министр экономики и аналитики полагают, что восстановление произойдет только в следующем году.
• Лидерами снижения являются финансовые и высокотехнологические компании, поле сообщения, что HSBC Holdings сокращает 500 человек на подразделениях в Азии.
• Падают акции строительного сектора во главе с крупнейшим японским застройщиком Mitsubishi Estate Co. после того, как в газете была напечатана статья о снижения рынка недвижимости в 2009 году.
• Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – крупнейшего производителя чипов в мире обвалились на 5,6% на сообщениях о сокращении в компании персонала.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,28%
SSE Composite Index: -6,30% ( SSE100: -7,42%)
BSE SENSEX (India): -4,07%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Хуже рынка были акции Газпрома и Мечла упавшие на 9%.

Нефть:
• Сомалийские пираты у восточного побережья Африки захватили саудовский супертанкер Sirius Star, груженый нефтью стоимостью $100 миллионов, что привело к временному повышению цены на “черное золото”.
• Китай в октябре стал экспортером дизельного топлива впервые с августа 2007 года, и второй месяц подряд остался экспортером бензина, поскольку большие запасы и высокое производство на НПЗ снизили потребность в импорте.
• Мексика в понедельник открыла экспортный нефтяной порт Коацакоалкос, не функционировавший из-за плохой погоды, но порт Дос Бокас все еще закрыт.
• ОПЕК сократила прогноз на мировой спрос на нефть в 2009 году, укрепив надежды на то, что может снова сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цен.
• Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри сказал, что еще слишком рано говорить о том, нуждается ли картель в сокращении производства. С начала сентября ОПЕК решила снизить добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, и некоторые члены организации хотят новых сокращений. Иран призывает к новому снижению на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки.
• Согласно предварительным прогнозам, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 900.000 баррелей, поскольку загрузка мощностей осталась на прежнем уровне, а импорт восстановился.

NYMEX Crude Oil: 54,95 $/BBL (-3,66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах во вторник вырос к основным мировым валютам, однако рост к иене был ограничен тем обстоятельством, что инвесторы избегали выводить средства из стабильных активов на фоне снижения фондовых рынков в Нью-Йорке и Токио из-за возрастающей угрозы рецессии в мировой экономике.
• Снижение фондовых рынков может подсказать игрокам на рынке идею купить японскую валюту, чтобы на нее приобретать более высокодоходные активы. Это сдерживает рост американской валюты к иене. Если доллар является самой ликвидной валютой, и в этом его привлекательность, то иена была и остается самой стабильной.
• Против доллара играют такие факторы, как неблагополучие американской экономики.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах сохранились практически неизменными.
• Ставки на МБК резко выросли до годовых максимумов.
• MosPrime Rate: 22,67% 9,83% ( MosPrime Rate +12,84).
• Ситуация с ликвидностью резко обосТрилась.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Низкая ликвидность и апатия игроков, которые все меньше и меньше верят в скорое восстановление рынка.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в октябре.
12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен в октябре.
15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей за октябрь.
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала в сентябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Предпосылок к существенному падению нет, т.к. падение было отыграно с запасом уже вчера.
• Динамика внутри дня не очевидна.
• Сильных сигналов, чтоб выбить рынок ниже поддержки в 500 пунктов по индексу ММВБ на текущий момент нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.