Финансовые рынки на вторник

21/04/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Основная интрига вчера развивалась вокруг крупнейшего американского химического концерна Dow Chemical (-17,19%). Компания не смогла успешно завершить переговоры с государственной нефтехимической компанией Кувейта Petrochemical Industries о создании совместного предприятия. Это событие поставило под удар сделку о поглощении Dow Chemical своего конкурента Rohm & Haas (-16,08%), которая должна завершиться в начале 2009 года. Цена вопроса $13 млрд.
• Дополнительное негативное давление на рынок оказал напряженный геополитический фон.

DJIA: -0,37%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• В плюсе закрылись торги на европейских фондовых рынках, за исключением бирж Милана и Мадрида. Лидерами роста благодаря подорожанию нефти и металлов выступили бумаги сырьевых компаний. Акции ритейлеров при этом заметно подешевели: розничная торговля – одна из главных жертв текущего кризиса.

DAX: +1,63%
FTSE: +2,44%

FTSE100

Развивающиеся рынки:
• Смешанные показатели. Которые больше дезориентируют, чем помогают определить вектор сегодняшних торгов.

BRIC: +0,85%
MSCI EM: +1,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: -1,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня показывают смешанную динамику, которая обусловлена локальными новостями.
• Рынок Тайваня растет после сообщений, что Правительство окажет помощь в размере более $6 млрд. национальной компании Chi Mei Optoelectronics – второму мировому производителю жидкокристаллических дисплеев.
• В Австралии поддерживает рынок BHP Billiton, позитивно отреагировавший на вчерашний скачек цен на нефть.
• И т.п.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,28%
SSE Composite Index: -0,79 ( SSE100: -1,51%)
BSE SENSEX (India): +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Обороты на NYSE и OTC вчера были в разы ниже среднедневных. Преобладает снижение.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник снизились после значительного роста накануне, вызванного озабоченностью инвесторов судьбой поставок “черного золота” с Ближнего Востока в связи с обострением палестинско-израильского конфликта.

NYMEX Crude Oil: 40,02 $/BBL (+6,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• МОСКВА (Рейтер) – Центробанк РФ в понедельник допустил девятое и самое резкое с начала декабря ослабление рубля к бивалютной корзине, в результате чего евро подорожал почти до 41,7 рубля, а доллар приблизился к отметке в 29,5 рубля.
• По оценкам дилера крупного иностранного банка в Москве, регулятор сегодня направил на поддержку рубля $4,5-5,0 миллиарда, тогда как объем торгов парой доллар/рубль расчетами “завтра” на ММВБ составил $8,94 миллиарда.
• Дилеры отмечают высокий спрос на валюту со стороны клиентов банков и физических лиц в преддверии длинных новогодних праздников в РФ, который вынудил Банк России проводить валютные интервенции для поддержки курса рубля к бивалютной корзине на новом временном уровне около 34,81 рубля.
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в во вторник снижался к основным мировым валютам, поскольку атака Израиля на Сектор Газа породила сомнения в стабильности поставок нефти с Ближнего Востока и заставила инвесторов перебросить средства в такие традиционные “тихие гавани” для капиталовложений, как швейцарский франк.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ подкинул свежих денег в топку кризиса.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate +0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Лейтмотив предновогодних новостей примерно такой, какой произносят после того, как из ваших рук вырывается, падает и разбивается красивая ваза: Сожаление и неотвратимость события.

.Рынок:
• В последние дни перед новым годом рынок, традиционно, снижается.
• Предпосылок к тому, что этот год станет исключением – нет.

Технически:
• Рынок корректируется от верхней границы зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 (ноябрь).
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:50 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго декабре.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в декабре.

Ожидание:
• Сигнал к открытию торгов противоречивые.
• Вероятна смешанная динамика, без выраженного тренда. Боковик.

Рекомендации:
• Спекулянтам: уже отдыхать.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.