Финансовые рынки на вторник

18/03/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Снижение на американском рынке проходило на фон снижения рейтингов.
• Moody’s понизило рейтинг Alcoa.
• Standard and Poor’s понизило рейтинг Chrysler.
• Credit Suisse понизила рейтинг General Motors, и обозначила по акциям цель в $1. После чего акции GM обвалились на 21,6%.
• А флагман в производстве тяжелой дорожной техники и грузовиков – Caterpillar объявил о сокращениях штата более чем на 800 рабочих.

DJIA: -0,70%
S&P500: -1,83%
NASDAQ: -2,04%

Pre-Market: -0,2%

S&P 500

Европа:
• Снижением основных индексов на 1-2% закончили в понедельник свою работу европейские биржи. Инвесторов разочаровало снижение прогноза по прибыли японской компании “Тойота” в связи с резким сокращением объемов продаж и повышением курса иены по отношению к доллару. На этом фоне подешевели акции БМВ, “Рено” и других автопроизводителей.
• Снижение прогноза по прибыли горнодобывающих компаний привело к падению акций “Би-Эйч-Пи Биллитон” и “Рио Тинто”, а снижение стоимости нефтяных фьючерсов – к понижению котировок энергетического сектора. 2% потеряли акции “Тоталь”, 1,5% – “Роял Дач Шелл”.
• Правительство Ирландии инвестирует 5,5 миллиардов евро в 3 крупнейших банка страны: Allied-Irish Bank, Bank Of Ireland и Anglo-Irish Bank.

DAX: -1,23%
FTSE: -1,88%

DAX

Развивающиеся рынки:
• На мировых рынках котировки ЕМ оцениваются ниже сопоставимых российских индексов на 3%..5%.

BRIC: -3,21%
MSCI EM: -2,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,27%
MSCI EM Latin America: -3,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,65%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Преобладают продажи, в чем лидирует автомобильный сектор.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): –
SSE Composite Index: -4,49 ( SSE100: -5,01%)
BSE SENSEX (India): -2,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Хуже рынка Мечел. По остальным АДР смешанная динамика, но сопоставимые котировки ниже на 3-5%.

Нефть:
• Нефтяные котировки находятся в свободном падении.

NYMEX Crude Oil: 33,87 $/BBL (-5,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,4%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник удерживает позиции по отношению к иене, поскольку от японской валюты инвесторов отпугнула мрачная статистика и пессимистичный прогноз Банка Японии. По отношению к евро доллар медленно снижается.
• Глава банка Японии Масааки Сиракава сообщил о сокращении объемов экспорта японских товаров на фоне рецессии в мировой экономике. В ноябре этот показатель пережил рекордное снижение. Сиракава отметил, что ситуация в японской экономике может ухудшиться. На прошлой неделе Банк Японии понизил ключевую процентную ставку до 0,1 процента годовых.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Новых денег на рынке нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 10:45 Франция Wages – Уровень оплаты труда за III квартал.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) в октябре.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за III квартал.
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за октябрь.
• 13:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за III квартал.
• 16:30 США GDP deflator – Дефлятор ВВП за III квартал.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в декабре.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья за ноябрь.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в ноябре.
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда в декабре.

Ожидание:
• Ожидается гэп порядка -3%, и дальнейшая негативная динамика.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.