Финансовые рынки на среду

07/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Рынок акций США вырос во вторник, на фоне обещаний General Electric (+13,6%) сохранить дивиденды без изменений, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.
• Акции финансовых компаний поднялись в цене после того, как Федеральная резервная система продлила срок действия нескольких экстренных программ обеспечения ликвидности, призванных поддержать банки в условиях кредитного кризиса.

DJIA: +3,31%
S&P500: +3,99%
NASDAQ: +3,70%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• Ожидания, что ЕЦБ понизит в четверг ставку на 75 или 100 базисных пунктов, является идеей для игры на повышение в Европе.

DAX: +3,12%
FTSE: +1,41%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоречивые показатели. Ориентиров не дают.

BRIC: -2,25%
MSCI EM: -2,37%
MSCI EM Eastern Europe: +1,41%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,26%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Противоречивые новости сегодня из Азии.
• Новостной фон смешанный. Единой тенденции не установилось.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,79%
SSE Composite Index: +3,81% ( SSE100: +3,78%)
BSE SENSEX (India): +0,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ниже показателей локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• (Рейтер) – По сравнению с прошлой неделей цены на нефть снизились более чем на 13 процентов до минимума трех с половиной лет из-за мрачных прогнозов дальнейшего развития мировой экономики и решения ОПЕК отложить до заседания в декабре возможное следующее сокращение добычи.

NYMEX Crude Oil: 46,96 $/BBL (-4,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,45%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду растет к иене, поскольку подъем на мировых фондовых рынках уменьшил потребность в самой стабильной в мире валюте. Относительно евро он удерживает позиции.
• Инвесторы ждут решения по учетным ставкам Европейского Центробанка, Банка Англии и Резервного банка Новой Зеландии в четверг. Игроки на рынке полагают, что все перечисленные центробанки в результате понизят ключевую процентную ставку, чтобы оградить экономику от воздействия мирового финансового кризиса. При этом инвесторы отмечают, что Федеральная резервная система США и Банк Японии уже исчерпали практически все возможности снижения ставки, что ограничивает рост евро относительно доллара и иены

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков опять нет денег. На МБК уровень ставок стал выше.
• MosPrime Rate 9,75% (  MosPrime Rate +1,33% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• На рынке нет новых инвесторов. Напряженный новостной фон не предрасполагает к покупкам.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 03:00 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в ноябре.
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в ноябре.
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в ноябре.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в ноябре.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS в ноябре.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) за октябрь.
• 16:15 США Employment – Уровень занятости в ноябре.
• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции в III квартале.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда в III квартале.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США в ноябре.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Сигналы смешанные, в совокупности нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.
• Вероятно боковое движение.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.