Финансовые рынки на среду

07/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Выступление в Конгрессе министра финансов США Генри Полсона и председателя ФРС Бена Бернанке, стало вчера основным событием на рынке, которое оказало на спекулянтов позитивное влияние.
• Позитивное влияние на рынок оказал отчет Hewlett-Packard, который был лучше ожиданий.
• Крупнейшие американские автопроизводители General Motors, Ford и Chrysler заявили Конгрессу, что отрасль находится на грани краха. GM и Chrysler предупредили, что в ближайшие несколько месяцев они могут остаться без средств, если Конгресс на одобрит выделение $25 миллиардов на помощь отрасли. Министр финансов Генри Полсон выступил против того, чтобы направлять средства из $700- миллиардного пакета на оказание поддержки иным, чем финансовый сектор, отраслям. Однако аналитики предупреждают, что банкротство одного из трех крупнейших автопроизводителей США приведет к эффекту домино, что в результате выльется в потерю нескольких десятков тысяч рабочих мест и еще больше замедлит экономику.
• На рынке сохраняется высокая волатильность. Среднесрочный тренд не сформировался.

DJIA: +1,83%
S&P500: +0,98%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,60%

S&P 500

Европа:
• Рынки акций в Европе вчера не торговали собственных идей, и коррелировали американскими индексами.

DAX: +0,49%
FTSE: +1,85%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Настроения на развивающихся рынках оцениваются умеренно негативно.

BRIC: -3,84%
MSCI EM: -3,77%
MSCI EM Eastern Europe: -2,49%
MSCI EM Latin America: -3,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии снижение на новстях о том, что третий по величине национальный банк Sumitomo Mitsui (-7,9%) исптывает недостаточность капитала на суму порядка $4 миллиарда. Не отстали от него первый банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group (-6,4%) и второй по капиталу банк Японии Mizuho Financial Group (-7,4%).
• Акции Oz Minerals, второго по величине мирового производителя цинка, обвалились на 14% после сообщения о том, что компания снизила прибыли на фоне снижения мировых цен на металлы.
• В Китае сегодня мы наблюдаем спекулятивный рост после того, как Правительство Китая, объявило о том, что окажет поддержку национальным автопроизводителям.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,66%
SSE Composite Index: +6,05% ( SSE100: +6,41%)
BSE SENSEX (India): +2,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Торги в США по российским АДР завершились смешанными результатами. Лучше рынка были бумаги Газпрома и нефтяных компаний, хуже рынка АДР Мечела и операторов связи.

Нефть:
• Проблемы в банковском и автостроительном секторе США повлияли на ситуацию на мировых рынках и привели к снижению спроса на нефть. Свидетельством тому могут послужить данные о запасах нефти в США, публикуемые Управлением энергетической информацией (EIA). Доклад EIA будет опубликован в среду в 18.35 МСК.
• Аналитики ожидают, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 800.000 баррелей, бензина – на 400.000 баррелей, дистиллятов – на 600.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 54,39 $/BBL (-1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы продолжают видеть в ней надежное убежище в период волнений на финансовых рынках и падения акций, однако по отношению к евро американская валюта продолжала удерживать позиции.
EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Вчерашние экстремально высокие ставки на МБК вероятно вынудили ЦБ влить в систему свежие деньги, что явно видно по величине остатков на корсчетах. Однако это не помогло в полной мере. Ставки овернайт практически не снизились.
• MosPrime Rate: 19,67% ( MosPrime Rate -3,0).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• По всей вероятности именно вливание денег в банковский сектор (мы видим по остаткам на корсчетах), стало драйвером роста на рынке.
• В этот раз деньги пошли не на скупку валюты, а на спекуляции с ценными бумагами.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 02:50 Япония All industry activity index – Индекс деловой активности в промышленности за III кв.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности в ноябре.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за октябрь.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства за октябрь.
• 16:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за октябрь.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Не исключена игра на повышение свежими деньгами, которые мы наблюдаем по остаткам на корсчетах в коммерческих банках.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.