Финансовые рынки на среду

03/02/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Ряд высокотехнологичных компаний, среди которых Texas Instruments, Broadcom и Altera, понизили прогнозы по прибыли, что охладило бычий настрой начала недели.

DJIA: -2,72%
S&P500: -2,31%
NASDAQ: -1,55%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись ростом по итогам торгов вторника благодаря автомобильному и нефтяному секторам.
• Акции BMW, Daimler, Fiat и Volkswagen выросли на 0,5-5,1 процента после того, как стало известно, что правительство США может выделить до $15 миллиардов в качестве помощи национальному автопрому.
• В “зеленой зоне” закончили вторник нефтяные компании: бумаги BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil подорожали на 1,1-7,0 процента.

DAX: +1,34%
FTSE: +1,89%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика индексов и фондов развивающихся стран говорит о консолидации.
• Тренда нет.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,40%
MSCI EM Latin America: -0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатский рынок растет на спекуляциях относительно возможной помощи американского правительства американскому автопрому.
• При этом в Азии спекулянты (наверное по аналогии) сосредоточились на акциях Honda Motor и Hyundai Motor, которые выросли за сессию почти на 10%.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,15%
SSE Composite Index: +1,91 ( SSE100: +1,99%)
BSE SENSEX (India): +2,99%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Адекватны локальному рынку.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду выросли более чем на $1 за баррель, поднявшись почти до $44 за баррель благодаря стремлению инвесторов купить дешевые контракты после четырехпроцентного падения цен накануне, вызванного понижением прогноза спроса в США.
Во вторник вечером Управление энергетической информации США сообщило, что мировой спрос на нефть в 2008 и 2009 годах будет сокращаться, причем снижение спроса в течение двух лет подряд будет наблюдаться впервые с начала 1980-х годов. Лидером снижения станут Соединенные Штаты.
• Сегодня публикация запасов в США. Аналитики считают, что Управление в среду вечером сообщит о росте запасов нефти в США за минувшую неделю на 1,0 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 42,07 $/BBL (-3,75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После вчерашних волатильных торгов, сегодня доллар сдает свои позици против йены и евро, что позитивно для рынка акций..

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны, находятся на средних показателях.
• Уровень савок МБК снижается.
• MosPrime Rate 8,0% (  MosPrime Rate -0,63% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• На рынке стогнациия.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство в октябре.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли в октябре.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в ноябре.

Ожидание:
• Падение рынка на американской сессии, сегодня компенсировал рост в Азии.
• Прогноз на день умеренно позитивный.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.