Финансовые рынки на пятницу

18/12/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Был выходной.
• Весь финансовый мир вздохнул спокойно в четверг, без новых потрясений со стороны американского рынка.

Европа:
• Умеренно-позитивная динамика.

DAX: +2,30%
FTSE: +1,77%

DAX

Развивающиеся рынки:
• В новостных лентах высказывается опасение, что теракты в Индии и Таиланде негативно повлияют на отношение инвесторов ко всем развивающимся рынкам в целом.

BRIC: +2,26%
MSCI EM: +2,47%
MSCI EM Eastern Europe: +3,68%
MSCI EM Latin America: +1,52%

Азиатские рынки:
• Вчера биржевые площадки в Индии были закрыты решением регулятора на фоне трагедии в Бомбее. Сегодня на открытии Бомбейской Фондовой Биржи (Bombay Stock Exchange) негативной реакции на рынке акций не последовало.
• В Азии преобладают позитивные настроения. Наиболее заметен рост в бумагах сырьевого сектора.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,66%
SSE Composite Index: -2,44% ( SSE100: -0,64%)
BSE SENSEX (India): +0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

Нефть:
• Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу скорректировались вниз к отметке $53 за баррель, поскольку инвесторы ждут от внеочередной встречи министров энергетик и ОПЕК в субботу в Каире решения снова сократить добычу “черного золота”, чтобы предотвратить дальнейшее удешевление этого энергоносителя из-за спада в мировой экономике. Министры ОПЕК встревожены тем, что цены на нефть упали на две трети по сравнению с достигнутым в июле историческим максимумом выше $147 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 54,44 $/BBL (+7,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в пятницу снижался к иене, поскольку угроза длительной рецессии в мировой экономике усиливает привлекательность иены как самой стабильной в мире, пусть и низкодоходной, валюты.
• Однако объем торгов был небольшим, поскольку промпроизводство в Японии в октябре сократилось сильнее, чем думали аналитики. К тому же после празднования Дня независимости в США рынок не спешил набирать обороты. Колебания курсов было ограничено тем, что инвесторы закрывают позиции перед концом месяца.
• Трейдеры считают, что иену также поддержало стремление японских страховых компаний вернуть фонды на родину.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резкое снижение остатков на корсчетах банков.
• MosPrime Rate 6,58% (  MosPrime Rate -1,92 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке консолидация.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы в октябре.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в ноябре.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей в октябре.
• 16:30 Канада Balance of payments – Сальдо платежного баланса в III квартале.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за ноябрь.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.