Финансовые рынки на понедельник

24/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынки акций США закрылись в пятницу в плюсе, несмотря на мрачные данные с рынка труда, поскольку инвесторы надеются, что резкое снижение цен на нефть подстегнет потребительские расходы.
• На ура шли акции крупнейшего американского ритейлера-дискаунтера Wal-Mart и производителя популярных гаджетов iPod и iPhone Apple. Акции Wal-Mart выросли почти на 6 процентов до $58,21, а Apple прибавил почти 3 процента до $94.
• Оптимизм инвесторов не поколебали даже данные о состоянии американского рынка труда – худшие за последние 34 года. Экономика страны потеряла в ноябре 533.000 рабочих мест, а безработица поднялась до максимального уровня с 1993 года в 6,7 процента. Аналитики прогнозировали сокращение 340.000 рабочих мест.

DJIA: +3,00%
S&P500: +3,65%
NASDAQ: +4,41%

Pre-Market: +2,5%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские фондовые рынки потеряли по итогам пятничных торгов более 4 процентов из- за плохих данных о количестве рабочих мест в США за ноябрь.

DAX: -4,00%
FTSE: -2,74%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанные показатели.
• Более правильным в данном случае взять за основу итоги фондов инвестирующих в Россию, где опережение локального индекса составляет порядка 5%.

BRIC: -0,87%
MSCI EM: -0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -3,32%
MSCI EM Latin America: -2,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня приподнятое состояние.
• Рост обусловлен оптимизмом в отношении ретейлеров, у которых предновогодние продажи идут лучше ожиданий, а так же снижением учетной ставки в Индии.
• А так же небольшой тенденцией снижения курса йены к доллару.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,20%
SSE Composite Index: +3,16% ( SSE100: +3,26%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Выше локальных значений на 5 и более %%

Нефть:
• Информация о том, что Саудовская Аравия будет придерживаться заявленного сокращения поставок в Азию и в январе, помогло нефти отвоевать падение предыдущей недели.

NYMEX Crude Oil: 40,81 $/BBL (-7,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +6,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу на электронных торгах EBS доллар снизился до 91,58 иены после того, как правительство США сообщило о самом стремительном за последние 34 года ухудшении на рынке труда в ноябре. Сегодня курс йены стабилен. Трейдеры ждут решения Конгресса США относительно помощи автопрому.
• Центробанк РФ в очередной раз допустил однопроцентное ослабление рубля к бивалютной корзине при открытии торгов на ММВБ в пятницу, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков мы наблюдаем приток денег. Однако и на МБК уровень ставок вырос.
• MosPrime Rate 10,67% (  MosPrime Rate +1,98% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• На рынке заметна поддержка со стороны ВЭБа. Учитывая низкую ликвидность, поддержать котировки наиболее значимых акций ему вполне доступо.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Сижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в ноябре.
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в ноябре.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• Вероятен гэп вверх порядка 5%, и дальнейшая позитивная динамика.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок в бумагах первого эшелона.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.