Финансовые рынки на понедельник

24/12/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Торги в пятницу проходили по сокращенному дню.
• По итогам торгов была показана позитивная динамика.
• Тон на рынке задали акции General Electric (+6,05%), после сообщения, что компания нашла инвестора в Азии.
• Вместе с тем, опубликованные данные по безработице показали прирост до 6.8% с 6.5% месяцем ранее.

DJIA: +1,16%
S&P500: +0,96%
NASDAQ: +0,23%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские фондовые рынки выросли по итогам пятничных торгов благодаря фармацевтическому сектору, рост которого перевесил потери горнорудного и энергетического секторов.
• Среди фармацевтических компаний Novartis поднялся на 4,44 процента, GlaxoSmithKline – на 5 процентов.
• Неудачно сложился день для энергетического сектора: акции Total упали в цене на 2,61 процента, BP – на 3,5 процента.
• В красной зоне закончили день горнорудные и автомобильные компании. Бумаги Volkswagen подешевели на 5%, Anglo American – на 2,4%.

DAX: +0,09%
FTSE: +1,46%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанные, в большей степени негативные показатели.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -2,24%
MSCI EM Latin America: +0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,48%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня преобладает снижение.
• Снижаются акции сырьевого сектора вслед за падением цен на commodity.
• В Японии негативный тон задет индустриальный сектор на новостях о банкротстве строительной копании Morimoto.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,35%
SSE Composite Index: +1,25% ( SSE100: +2,25%)
BSE SENSEX (India): +0,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Смешанная динамика. В целом нейтрально.

Нефть:
• Сегодня цена на нефть опустилась более чем на $1 до $53 за баррель, после того как ОПЕК на встрече в Каире решил не сокращать объемы добычи. Третье по счету решение о сокращении добычи нефти картель решил отложить до встречи в Алжире 17 декабря этого года. Страны Персидского залива хотят вначале убедиться в том, что все страны соблюдают принятое ранее решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день и только потом рассмотреть перспективу дальнейшего снижения квот на добычу.

NYMEX Crude Oil: 54,43 $/BBL (-0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Призывая участников рынка не спекулировать на девальвации рубля, российский центральный банк выбирает опасный путь, говорится в сообщении Danske Bank. При ценах на нефть в районе $50 за баррель и уровне инфляции в 14 процентов нынешний курс рубля значительно завышен, считают аналитики банка.
• Иена выросла к основным валютам на торгах в Азии в понедельник на ожиданиях того, что центробанки ведущих стран понизят процентные ставки на этой неделе, чтобы смягчить последствия финансового кризиса. На этой неделе принять решение об уровне процентных ставок должны Банк Англии, Европейский центробанк, Резервный банк Австралии и Резервный банк Новой Зеландии.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Месяц начался с притока средст в коммерческие банки.
• Несмотря на это наблюдается рост ставок на рынке МБК.
• MosPrime Rate 8,92% (  MosPrime Rate +0,42% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.
• Металлурги выстроились в очередь за деньгами ВЭБа. Кредиты на рефинансирование долгов на общую сумму около $3 млрд. могут получить «Мечел» и Трубная металлургическая компания (ТМК). А НЛМК просит 32 млрд руб. на инвестпроекты.

Рынок:
• На рынке консолидация (в широком диапазоне).

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи за октябрь.
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в ноябре.
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в ноябре.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в ноябре.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS в ноябре.
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредитаза октябрь.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за октябрь.
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за III квартал.
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство за октябрь.
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками С

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные, в основном из-за снижения цен на нефть.
• Вероятно умеренное снижение котировок.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.