Финансовые рынки на понедельник

05/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Причинами волатильных торгов и итогового снижения в пятницу стали: плохие отчеты компаний из сектора розничных продаж, а так же “гордость нации” автомобильный сектор, проблемы которого настолько велики, что вопрос “как его спасать?”, рассматривался в Конгрессе в конце недели.

DJIA: -3,98%
S&P500: -4,17%
NASDAQ: -5,00%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам пятничных торгов благодаря нефтяному сектору, несмотря на вечерние потери вслед за снижением Уолл-стрит после появления плохой статистики.
• Среди компаний нефтяного сектора акции BP подорожали на 3,61 процента, Royal Dutch Shell – на 3,52 процента, Total – на 3,15 процента.
• Максимальный рост показали акции французской нефтесервисной компании Technip, причиной чему стали превзошедшие ожидания аналитиков квартальные результаты компании. Ее бумаги выросли на 11,34 процента.

DAX: +1,31%
FTSE: +1,53%

DAX

Развивающиеся рынки:
• В пятницу мы наблюдали противоречивые показатели по индексам линейки MSCI и фондами ЕМ.
• Фондам, в данной ситуации, надо верить больше. Тенденции негативная.

BRIC: +1,48%
MSCI EM: +1,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,95%
MSCI EM Latin America: +0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -9,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,71%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Смешанные показатели по площадкам.
• В целом сигналы нейтральные.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,71%
SSE Composite Index: +1,83% ( SSE100: +2,36%)
BSE SENSEX (India): -3,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение по результатам торгов на NYSE и OTC в среднем на 10%, что ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефть дешевеет после саммита G20.
• Новости о том, что ОПЕК, возможно, будет ждать до 17 декабря, вместо того, чтобы принять решение о сокращении производства в конце ноября, также негативно влияют на цены.

NYMEX Crude Oil: 57,04 $/BBL (-2,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Иена подешевела относительно доллара в понедельник, так как рост японских акций сократил спрос на японскую валюту, образовавшийся после разочаровавшей встречи лидеров “Большой двадцатки”.
• На иену также повлияли статистические данные, показавшие, что Япония в третьем квартале вступила в рецессию вслед за экономикой еврозоны.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах сохранились на пятничных уровнях.
• MosPrime Rate: 9,83% ( MosPrime Rate +0,20).
• Ситуация с ликвидностью не комфортная.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Газпром увеличил прибыль (РСБУ) на 123% до 432,89 млрд.руб. за 9 месяцев 2008 года.

Рынок:
• Идей к игре в ту или иную строну незамечено.

Технически:
• Рынок находится с середине зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за сентябрь
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в ноябре.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство в октябре.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро противоречивые.
• Динамика внутри дня не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.