Финансовые рынки на понедельник

19/02/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• (Рейтер) – Американский рынок акций в пятницу закрылся ростом благодаря тому, что появилась надежда на выделение помощи крупнейшим автомобильным компаниям США. Инвесторы также охотно покупали бумаги технологических компаний, надеясь, что они спокойно переживут трудные времена благодаря большим запасам средств.
• Спустя день после того, как план помощи автопрому провалился в Сенате США, Белый дом заявил, что может склониться к мысли все-таки выделить средства, чтобы спасти “Большую тройку” американских автостроителей.
• Технологический индекс Nasdaq опередил в росте два других индекса: инвесторы скупали акции крупных компаний сектора hi-tech. Бумаги Apple сыграли особую роль, продемонстрировав рост более чем на три процента.

DJIA: +0,75%
S&P500: +0,70%
NASDAQ: +2,18%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• Европейские биржевые игроки были под властью плохих новостей из США.
• Снижались акции компаний промышленного сектора.

DAX: -2,81%
FTSE: -2,47%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Под конец торгов в пятницу, наметились позитивные тенденции.
• Закрытие фондов ЕМ выше на 2-3% локальных показателей .

BRIC: -2,39%
MSCI EM: -3,02%
MSCI EM Eastern Europe: -3,53%
MSCI EM Latin America: +0,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,12%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Неделя началась в Азии с оптимизма.
• Ожидания того, что американский автопром спасут перевесили негативную статистику по Японии, где был опубликован индекс TANKAN , показавший спад деловой активности. И негативную статистику по Китаю, где снизилось темпы промышленного производства.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,21%
SSE Composite Index: +0,42 ( SSE100: +0,48%)
BSE SENSEX (India): +0,63%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения. Существенно хуже рынка Мечел и МТС. Остальные бумаги нейтрально.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник на ожиданиях того, что ОПЕК на саммите в Алжире, который состоится 17 декабря, значительно сократит объемы добычи нефти для поддержания цен.
• Растущие рынки и слабый доллар также способствуют повышению цен на нефть.

NYMEX Crude Oil: 46,28 $/BBL (-3,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Продолжается тенденция ослабления доллара.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно меньше.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,00% (  MosPrime Rate -0,67 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, в совокупности нейтральный.

Рынок:
• Страхи утихают, начинают формироваться позитивные настоения.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен(ноябрь)
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка(дек.)
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала(окт.),млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство(ноябрь)
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(ноябрь)

Ожидание:
• На утро ожидается позитивный настрой, на фоне умеренно благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.