Финансовые рынки на начало дня

Финансовые рынки на начало дня

14/08/2012 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Застрельщиками падения вчера стали два значимых в высокотехнологическим секторе игрока Qualcomm и Motorola.
• Акции Qualcomm обрушились на 14,24% после того, как компания понизила свои прогнозы на 2010 год до более чем умеренных.
• Motorola, несмотря на то, что закончила четвертый квартал с результатами лучше ожиданий, предупредила, что первый квартал у нее будет с убытком, после чего котировки компании упали на 12,43%.
• Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor (SOX) снизился на 3%.
• Разочарование принесла и статистика.
• Количество обращений за пособиями по безработице, хоть и упало, но оказалось существенно выше ожиданий.
• Заказы на товары длительного пользования (durable goods orders) выросли на 0.3%, после падении на 0,4% в предыдущем месяце, на фоне ожиданий экспертами роста на 2%.
• Вчера опубликовали отчеты: 3M, AT&T и Procter & Gamble. Показатели оказались в рамках ожиданий, и не стали существенно значимыми ориентирами для рынка.

DJIA: -1,13%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,91%

Pre-Market: -0,40%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В январе число безработных в Германии без учета сезонных колебаний выросло на 340 тысяч и превысило 3,6 млн. человек. Уровень безработицы подскочил с 7,8% до 8,6%. Самая суровая за 23 года зима в Германии заставила компании, прежде всего, строительные, сократить персонал. Промышленность не может восполнить потери, так как рост экспорта очень слаб.
• Индекс экономических ожиданий стран зоны евро в декабре вырос больше, чем ожидали аналитики – с отметки 92,4 до 95,7 пункта. При этом составляющая индикатора, отражающая потребительские настроения, снижается – рядовых европейцев беспокоит высокая безработица. Индикатор оптимизма предпринимателей растет – ведь те видят признаки восстановления экономики.
• Европейский промышленный гигант Siemens в течение двух лет сократит 2 тысячи рабочих мест в родной Германии в производственном подразделении, на которое приходится половина продаж компании. При этом сборка двигателей низкого напряжения переедет в Чехию.

DAX: -1,82%
FTSE 100: -1,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но вчерашнее падение на развитых площадках не затронуло индексы развивающихся рынков.
• Вероятно, мы наблюдаем замедленную реакцию.

BRIC: +1,22%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +0,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Китай, как, впрочем, часто, выбивается из общей тенденции. Китайские рынки на текущий момент нейтральны.
• Однако. В Японии, Гонконге, Индии развивается существенный тренд на снижение.
• Индия, вслед за Китаем, повысила для национальных банков нормы резервирования.
• В Японии упали объемы строительства на 28% до уровня 1964 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,08%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): ) -1,19%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР в подовляющем большинстве продемонстрировали умеренный прирост.

АДР Газпрома: +0,08%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,26%

Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевых рынках последние несколько дней консолидация.

NYMEX Crude Oil: 73,72 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.69% (+0,05 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 17:59 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:

• Новостной фон меняется в худшую сторону.
• Макроэкономические показатели не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вниз порядка 1,5% по индексам.
• Высоковероятно развитие нисходящего тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.