Финансовые рынки на четверг

29/03/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Вчера была укороченная торговая сессия.
• Преобладал рост, причиной которого было, наверное, просто предпраздничное настроение трейдеров, так как макростатистика не давала повода для оптимизма.
• По опубликованным вчера данным: безработица продолжила рост, личные доходи и расходы сократились, так же как и сократились заказы на товары длительного спроса.

DJIA: +0,58%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,22%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• ВВП Великобритании в 4-кв. сократился на 0,6%. Что предопределило негативную динамику котировок.
• Торги в Германии не проводились.

DAX: —
FTSE: -0,93%

FTSE100

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали вчера невыразительную динамику.
• Преобладали умеренно негативные тенденции.

BRIC: -0,56%
MSCI EM: -0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -1,95%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Торги на азиатских площадках не имеют единой тенденции, ориентиров не дают.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,97%
SSE Composite Index: -0,61 ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Обороты на NYSE и OTC вчера были в разы ниже среднедневных. Преобладает снижение. Негативно выделяются АДР МТС и Вымпелкома.

Нефть:
• Котировки вчера обрушились после публикации статистики государственным Управлением энергетической информации (EIA).
• За неделю существенно выросли запасы нефтепродуктов грубых фракций (дизтоплива и мазута).

NYMEX Crude Oil: 35,35 $/BBL (-10,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: не торгуются.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Власти РФ будут поддерживать курс рубля в определенных границах, но он станет более гибким, чем это было в последнее время, заявил президент России Дмитрий Медведев, пообещав предсказуемую экономическую политику без неприятных сюрпризов в стиле девальвации 1998 года.
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг удерживал позиции, отвоеванные у иены на коррекции после падения из-за мрачной статистики США, лишь подтвердившей, что крупнейшая экономика мира находится в состоянии глубокой рецессии.
• Опубликованная в среду американская статистика показала, что потребители в ноябре не желали тратить денег уже пятый месяц подряд, объем заказов сокращался, в то время как число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе достигло уровня 26-летнего максимума.
• Рынок ждет, что Европейский Центробанк в будущем понизит ключевую процентную ставку с нынешнего уровня в 2,5 процента годовых.
• Курс евро снижается к иене и доллару, в основном в силу стремления игроков закрыть позиции перед Рождеством.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Наблюдается традиционный предновогодний рост остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,25% (  MosPrime Rate -0,55 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Ведомости. Дмитрий Медведев пообещал, что не будет ни дефолта, ни деноминации.
• В число бумаг, под залог которых Центробанк дает банкам кредиты, могут попасть акции примерно 40 компаний
• Иностранцев, владеющих крупными пакетами операторов связи, следует ограничить в правах управления, считает министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев.
• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вчера определила штрафы для «Роснефти» и «Лукойла» за злоупотребление доминирующим положением на рынке нефтепродуктов этим летом: для «Роснефти» — 1,5 млрд руб., для «Лукойла» — 1,44 млрд руб. Предварительные расчеты ведомства были чуть больше (1,8 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно).

Рынок:
• В последние дни перед новым годом рынок, традиционно, снижается.

Технически:
• Рынок корректируется от верхней границы зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет важных событий

Ожидание:
• Ожидается умеренная коррекция.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.