Финансовые рынки на четверг

09/03/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Ключевая корпоративна новость, это плохой отчет Morgan Stanley, который объявил об убытках в размере $2.3 миллиарда за четвертый квартал, против ожиданий аналитиков $298 млн.
• Из позитивных новостей, отмечу, снижение ставок Libor overnight до 0,13%

DJIA: -1,13%
S&P500: -0,96%
NASDAQ: -0,67%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Смешанная динамика.
• Негативно подействовал на финансовый сектор отчет BNP Paribas, который объявил об убытках в этом году 700 миллионов Евро.

DAX: -0,46%
FTSE: +0,35%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели не дают ориентира.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +0,91%
MSCI EM Latin America: +1,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Третий по величине японский банк Sumitomo Mitsui Financial и крупнейший японский девелопер Mitsui Fudosan выросли боле, чем на 6% на спекуляциях, что ЦБ Японии снизит завтра учетную ставку.
• Снижение происходит в промышленном секторе, из за остановки сборочных конвейеров автокомпаний в США, для которых Азия является традиционным поставщиком автокомпонентов.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,64%
SSE Composite Index: +1,81 ( SSE100: +1,54%)
BSE SENSEX (India): +1,18%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ниже локального рынка на 2-3%.

Нефть:
• Решение саммита ОПЕК в Алжире разочаровали нефтетрейдеров.
• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 12 декабря, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA).
• Котировки обвалились более чем на 8%.

NYMEX Crude Oil: 40,66 $/BBL (-8,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера продолжил сдавать позиции против большинства валют, и рубля в том числе.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,51% (  MosPrime Rate -1,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Смелых, чтоб покупать, и при этом еще имеющих деньги, людей на рынке пока не видно.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(дек.)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(ноябрь),м/г
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах(ноябрь),млрд.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(ноябрь),м/г
• 13:00 Еврозона Trade balance – Торговый баланс(окт.),млрд.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи(окт.),м/м
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(ноябрь)
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии(дек.)

Ожидание:
• Рынок останется в состоянии консолидации.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.