Финансовые рынки на четверг

15/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Волатильные торги были обусловлены противоречивыми новостями.
• Вниз давили: напряженная ситуация на кредитном рынке; очередной отчет о безработице, показавший 250 тыс. новых сокращений в ноябре, против ожидавшихся 200 тыс.
• Вверх подталкивали: Отчет производителя BlackBerry компании Research in Motion (+4,6%) увеличившей продажи и прибыли в 3-кв.; отчет значимого мирового производителя высокотехнологичного оборудования Marvell Technology (+20,4%) так же отчитавшегося с прибылью в 3 кв.; рост в банковском секторе на 4-6% акций American Express, JP Morgan Chase, , Bank of America, Citigroup.

DJIA: +2,05%
S&P500: +2,58%
NASDAQ: +2,94%

Pre-Market: -1,1%

S&P 500

Европа:
• Вчера мы наблюдали волатильные торги, без выраженной динамики (вечерний вынос вверх не в счет).
• Биржевые игроки заняли выжидательную тактику. Вероятно ЕЦБ понизит в четверг ставку на 75 или 100 базисных пунктов.

DAX: +0,78%
FTSE: +1,14%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные показатели.

BRIC: +1,48%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -2,56%
MSCI EM Latin America: +1,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Падение в автомобильном и химическом секторе, противопоставлено росту в высокотехнологичном.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,00%
SSE Composite Index: +1,84% ( SSE100: +0,91%)
BSE SENSEX (India): +2,62%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения на оборотах ниже средних.

Нефть:
• Вопреки ожиданиям запасы нефти в США снизились за неделю.

NYMEX Crude Oil: 46,79 $/BBL (-0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,30%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах в четверг рос параллельно с иеной по отношению к другим валютам на ожидании снижения ставок Европейским Центробанком и Банком Англии, а также потому, что инвесторов пугают риски, связанные с рецессией в мировой экономике.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков денег не прибавилось. На МБК уровень ставок стал на 1% ниже.
• MosPrime Rate 8,75% (  MosPrime Rate -1,0% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• На рынке нет ни новых инвесторов, ни новых идей.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) в III квартале.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро, в совокупности нейтральные. Внутри дня скорее всего мы увидим боковое движение.
• Не исключена позитивная динамика во второй половине торгов, после решения ЕЦБ по учетным ставкам.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.