Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив ‘Дневной план’ Category

Америка:
• Вчерашний рост на площадках в США обусловлен лучшими, чем ожидалось, квартальными отчетами UPS, DR Horton и Emerson Electric; стабилизацией на рынке жилья; ростом продаж автомобилей.

DJIA: +1,09%
S&P500: +1,30%
NASDAQ: +0,87%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• По данным министерства труда, число безработных в Испании в январе выросло на 125 тысяч и перешло психологический барьер в 4 млн. Это больше, чем во всей Германии.
• Доналоговая прибыль британской нефтяной компании BP по итогам 2009 сократилась на 45% на фоне падения цен на нефть и газ и уменьшения доходов от переработки нефтепродуктов. Выручка от участия в совместной российско-британской компании ТНК-BP тоже снизилась.
• Рост на 3-5 %% отмечался в компаниях горнорудного сектора, торгуемых на LSE: Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto, Xstrata, после того, как Австралия сохранила учетную ставку неизменной.

DAX: +0,98%
FTSE 100: +0,68%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +1,00%
MSCI EM: +0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +2,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,06%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии оптимизм, в основном на фоне успешных вчерашних торгов в США.
• В корпоративном секторе разнонаправленные тенденции. Акции Toyota упали более чем на 5,69%, на фоне беспрецендентного отзыва автомобилей, для замены педалей газа. А акции Pioneer выросли на 6,57% после того, как газеты сообщили о Mitsubishi Chemical планирует выкупить крупный пакет ее акций, для того чтобы создать с Pioneer совместное предприятие по производству энергосберегающих ламп.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
SSE Composite Index (China): +2,36% ( SSE100: +2,64%)
BSE SENSEX (India): ) +2,19%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР прирост на уровне 2%.

АДР Газпрома: +2,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,66%

Нефть и сырьевые товары:
• (Euronews) Россия остается единственной страной, качающей более 10 млн. баррелей нефти в день. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с декабрем, в январе суточная добыча составила 10,04 млн. баррелей. Локомотивом роста показателя выступает госкомпания “Роснефть”. После того как Саудовская Аравия, в рамках решения ОПЕК, урезала квоты на производство нефти, Россия стала первым в мире производителем и экспортером “черного золота”.
• Вчера мы наблюдали резкий скачек цен на нефтяные фьючерсы на фоне резкого удешевления курса доллара на рынке Форекс.

NYMEX Crude Oil: 77,38 (+3,8%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль поднялся до недельного максимума к доллару и пика полутора недель к евро и бивалютной корзине на торгах во вторник на фоне роста цен на нефть и продажи валютной экспортной выручки.
График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК вновь демонстрируют одновременную тенденцию к снижению.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.94% (-0,12 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: угольные компании, Аэрофлот, Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• 11:50-12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Cisco Systems, Inc.

Рынок:

• Ориентиров нет. Отыгрывается конъюнктура с внешних фондовых и сырьевых рынков.

Технически:
• Индекс ММВБ, после консолидации вновь вышел выше уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• После обвального падения в пятницу, вчера рынок существенно отскочил вверх.
• Причиной этому стали статданные о личных доходах и производстве, а так же отчет Exxon Mobil.
• Exxon Mobil сообщил о прибыли $6.05 млрд. за IV квартал, или $1.27 на акцию, что на 18% меньше чем за IV кв. 2008 года. Несмотря на это, результат оказался по верхней границе ожиданий аналитиков. Акции выросли на 2,72% за торговую сессию.
• Личные доходы выросли на 0.4%, а личные расходы выросли на 0,2% в декабре, что оказалось лучше ожиданий.
• Производственный индекс (The Institute for Supply Management’s manufacturing index) вырос до 58.4 в январе, против 54.9, в декабре, на фоне ожиданий 55.5.
• Строительные расходы упали в декабре на 1,2%, при ожиданиях экономистов -0.5%, и вслед за падением на 1.2% в ноябре.

DJIA: +1,17%
S&P500: +1,43%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: -0,30%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейская промышленность восстанавливается после кризиса неравномерно. В январе темпы увеличения объема производства в зоне евро побили рекорд двухлетней давности, однако статистика показывает, что это происходит, в основном, за счет трех локотомтивов европейской экономики – Германии, Франции и Италии. А, скажем, в Испании, по которой кризис нанес более сильный удар, промышленный спад не прекращается уже 26 месяцев.
• Ryanair видит признаки выхода индустрии авиаперевозок из кризиса. Ирландская авиакомпания, самая крупная на европейском рынке малобюджетных авиаперевозок, с октября по декабрь прошлого года потеряла 11 млн. евро, что в 10 раз меньше, чем за тот же период предыдущего года. На текущий квартал компания улучшила прогнозы. Акции Ryanair на бирже подорожали на 6%.

DAX: +0,81%
FTSE 100: +1,98%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют, на текущий момент, оптимизм.
• Австралийский ЦБ, неожиданно, не стал продолжать цикл повышения учетных ставок. На прошедшем ночью (по московскому времени) заседании, ставка сохранена на уровне 3,75%.
• В целом же, сегодняшнему росту рынков в регионе способствовала вчерашняя позитивная статистика из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,38%
SSE Composite Index (China): +0,89% ( SSE100: +0,82%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР не без сюрпризов. Мечел: +11,77%, МТС +4,08%. Вымпелком +4,91%.

АДР Газпрома: +4,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть демонстрирует рост второй день.
• Вчера этому способствовала американская статистика о растущем промышленном производстве в США, что вселяет надежды в рост спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 74,52 (+1,9%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник доллар развернулся к коррекции против евро, что стало еще одним позитивным фактором в пользу роста фондовых рынков.
• Сегодня мы наблюдаем нейтральную, боковую динамику на Форексе.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.04% (-0,24 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Euronews) Российская экономика пережила самый сильный обвал за 15 лет. По оценкам Росстата, после роста на 5,6% в 2008-м, в 2009 ВВП России сократился на 7,9%. Правительство прогнозировало спад на 8,5%. Эксперты считают, что это худший показатель среди стран БРИК. Сказалась сильная зависимость экономики России от экспорта сырья и, значит, от колебания мировых цен на нефть.

Новостной фон. Позитивные новости: угольные компании, Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается смешанный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов в США Публикация отчетности компаний: British Petroleum, Kraft Foods.

Рынок:

• То в жар, то в холод бросает биржевых спекулянтов.
• Оценки краткосрочных и среднесрочных перспектив рынка и экономики очень разнятся.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• После обвального падения в пятницу, вчера рынок существенно отскочил вверх.
• Причиной этому стали статданные о личных доходах и производстве, а так же отчет Exxon Mobil.
• Exxon Mobil сообщил о прибыли $6.05 млрд. за IV квартал, или $1.27 на акцию, что на 18% меньше чем за IV кв. 2008 года. Несмотря на это, результат оказался по верхней границе ожиданий аналитиков. Акции выросли на 2,72% за торговую сессию.
• Личные доходы выросли на 0.4%, а личные расходы выросли на 0,2% в декабре, что оказалось лучше ожиданий.
• Производственный индекс (The Institute for Supply Management’s manufacturing index) вырос до 58.4 в январе, против 54.9, в декабре, на фоне ожиданий 55.5.
• Строительные расходы упали в декабре на 1,2%, при ожиданиях экономистов -0.5%, и вслед за падением на 1.2% в ноябре.

DJIA: +1,17%
S&P500: +1,43%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: -0,30%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейская промышленность восстанавливается после кризиса неравномерно. В январе темпы увеличения объема производства в зоне евро побили рекорд двухлетней давности, однако статистика показывает, что это происходит, в основном, за счет трех локотомтивов европейской экономики – Германии, Франции и Италии. А, скажем, в Испании, по которой кризис нанес более сильный удар, промышленный спад не прекращается уже 26 месяцев.
• Ryanair видит признаки выхода индустрии авиаперевозок из кризиса. Ирландская авиакомпания, самая крупная на европейском рынке малобюджетных авиаперевозок, с октября по декабрь прошлого года потеряла 11 млн. евро, что в 10 раз меньше, чем за тот же период предыдущего года. На текущий квартал компания улучшила прогнозы. Акции Ryanair на бирже подорожали на 6%.

DAX: +0,81%
FTSE 100: +1,98%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют, на текущий момент, оптимизм.
• Австралийский ЦБ, неожиданно, не стал продолжать цикл повышения учетных ставок. На прошедшем ночью (по московскому времени) заседании, ставка сохранена на уровне 3,75%.
• В целом же, сегодняшнему росту рынков в регионе способствовала вчерашняя позитивная статистика из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,38%
SSE Composite Index (China): +0,89% ( SSE100: +0,82%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР не без сюрпризов. Мечел: +11,77%, МТС +4,08%. Вымпелком +4,91%.

АДР Газпрома: +4,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть демонстрирует рост второй день.
• Вчера этому способствовала американская статистика о растущем промышленном производстве в США, что вселяет надежды в рост спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 74,52 (+1,9%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник доллар развернулся к коррекции против евро, что стало еще одним позитивным фактором в пользу роста фондовых рынков.
• Сегодня мы наблюдаем нейтральную, боковую динамику на Форексе.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.04% (-0,24 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Euronews) Российская экономика пережила самый сильный обвал за 15 лет. По оценкам Росстата, после роста на 5,6% в 2008-м, в 2009 ВВП России сократился на 7,9%. Правительство прогнозировало спад на 8,5%. Эксперты считают, что это худший показатель среди стран БРИК. Сказалась сильная зависимость экономики России от экспорта сырья и, значит, от колебания мировых цен на нефть.

Новостной фон. Позитивные новости: угольные компании, Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается смешанный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов в США Публикация отчетности компаний: British Petroleum, Kraft Foods.

Рынок:

• То в жар, то в холод бросает биржевых спекулянтов.
• Оценки краткосрочных и среднесрочных перспектив рынка и экономики очень разнятся.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу была опубликована статистика по ВВП США, который в 4 квартале составил +5,7%.
• Однако на рынке мы увидели коррекцию.
• Во-первых. ВВП за 4 кв. не удалось компенсировать провал всего 2009. По итогам года экономика США потеряла 2,4% – худший показатель с 1946.
• Кроме того, инвесторы занервничали на фоне новостей из Европы, где усугубляются проблемы Греции.
• Так же продолжила развиваться негативная динамика в технологическом секторе, после плохих отчетов в четверг Qualcomm и Motorola.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,98%
NASDAQ: -1,45%

Pre-Market: +0,15%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В декабре уровень безработицы в странах зоны евро пересек психологически важный барьер в 10%, хотя это и чуть ниже прогнозов. В Испании безработица вдвое выше средней по ЕС.
• Так же, в Европе набирает обороты инфляция: в январе потребительские цены выросли на 1% после увеличения 0,9% в декабре. Главной причиной остается подорожание топлива.
• Исполняя требование Евросоюза, Мадрид обязался в течение трех лет сократить дефицит бюджета с нынешних 11,4% ВВП до разрешенных в зоне евро 3%. Непопулярные реформы Испания начинает в условиях беспрецедентной безработицы. В четвертом квартале минувшего года ее уровень вплотную подошел к 19%. За год на улице оказались более 1 млн. испанцев, всего безработных в стране – 4,3 млн. Много лет основу испанского экономического чуда составляли строительный бум и туризм.

DAX: +1,24%
FTSE 100: +0,83%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Восточно-европейские рынки показали в пятницу лучшую динамику. Что очень странно, т.к. видимых причин к этому небыло.
• Однако, в секторе региональных ETF фондов сохранилась негативная динамика.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сформировалось единой динамики.
• Япония, Гонконг, Индия консолидируются.
• Рынок Китая корректируется, несмотря на то, что в Китае была опубликована статистика показывающая рост экспорта и промышленного производства. Причины снижения: в стране растет инфляция, снизился индекс промышленных заказов, а правительство принимает шаги по сдерживанию экономики, увеличивая нормы резервирования, повышая ученую ставку, и вводя ограничения на объемы кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,07%
SSE Composite Index (China): -1,60% ( SSE100: -1,31%)
BSE SENSEX (India): ) -0,17%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR На торгах США АДР показали смешанную динамику. В целом нейтрально.

АДР Газпрома: +1,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,54%

Нефть и сырьевые товары:
• Падение нефтяных котировок произошло на фоне ожиданий падения спроса на энергоносители в 2010 году.

NYMEX Crude Oil: 72,70 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу доллар существенно укрепился к Евро до уровня 1,39 и ниже.
• Сегодня мы наблюдаем “отскок” в обратном направлении.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизируютя.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.28% (-0,41 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• До начала торгов США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:

• Макроэкономические показатели последних дней не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает умеренный гэп вниз порядка 0,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу была опубликована статистика по ВВП США, который в 4 квартале составил +5,7%.
• Однако на рынке мы увидели коррекцию.
• Во-первых. ВВП за 4 кв. не удалось компенсировать провал всего 2009. По итогам года экономика США потеряла 2,4% – худший показатель с 1946.
• Кроме того, инвесторы занервничали на фоне новостей из Европы, где усугубляются проблемы Греции.
• Так же продолжила развиваться негативная динамика в технологическом секторе, после плохих отчетов в четверг Qualcomm и Motorola.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,98%
NASDAQ: -1,45%

Pre-Market: +0,15%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В декабре уровень безработицы в странах зоны евро пересек психологически важный барьер в 10%, хотя это и чуть ниже прогнозов. В Испании безработица вдвое выше средней по ЕС.
• Так же, в Европе набирает обороты инфляция: в январе потребительские цены выросли на 1% после увеличения 0,9% в декабре. Главной причиной остается подорожание топлива.
• Исполняя требование Евросоюза, Мадрид обязался в течение трех лет сократить дефицит бюджета с нынешних 11,4% ВВП до разрешенных в зоне евро 3%. Непопулярные реформы Испания начинает в условиях беспрецедентной безработицы. В четвертом квартале минувшего года ее уровень вплотную подошел к 19%. За год на улице оказались более 1 млн. испанцев, всего безработных в стране – 4,3 млн. Много лет основу испанского экономического чуда составляли строительный бум и туризм.

DAX: +1,24%
FTSE 100: +0,83%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Восточно-европейские рынки показали в пятницу лучшую динамику. Что очень странно, т.к. видимых причин к этому небыло.
• Однако, в секторе региональных ETF фондов сохранилась негативная динамика.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сформировалось единой динамики.
• Япония, Гонконг, Индия консолидируются.
• Рынок Китая корректируется, несмотря на то, что в Китае была опубликована статистика показывающая рост экспорта и промышленного производства. Причины снижения: в стране растет инфляция, снизился индекс промышленных заказов, а правительство принимает шаги по сдерживанию экономики, увеличивая нормы резервирования, повышая ученую ставку, и вводя ограничения на объемы кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,07%
SSE Composite Index (China): -1,60% ( SSE100: -1,31%)
BSE SENSEX (India): ) -0,17%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR На торгах США АДР показали смешанную динамику. В целом нейтрально.

АДР Газпрома: +1,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,54%

Нефть и сырьевые товары:
• Падение нефтяных котировок произошло на фоне ожиданий падения спроса на энергоносители в 2010 году.

NYMEX Crude Oil: 72,70 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу доллар существенно укрепился к Евро до уровня 1,39 и ниже.
• Сегодня мы наблюдаем “отскок” в обратном направлении.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизируютя.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.28% (-0,41 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• До начала торгов США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:

• Макроэкономические показатели последних дней не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает умеренный гэп вниз порядка 0,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога