Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за September, 2008

Америка:

• Опубликованная вчера “Бежевая книга” ФРС показала, что в пяти из двенадцати округов наметились признаки замедления спада. Это стало основным позитивным сигналом для традиционного рынка.
• Однако на Nasdaq был иной сценарий. Неудовлетворительный отчет Интел, стал индикатором проблем в секторе.
• Еще вышли несколько противоречивых статотчетв. Промышленной производство (Industrial production) упало на очередные 1.5% в марте. А близкий ему New York Empire State index on manufacturing activity вырос до -17 пунктов, против -38.2 в марте, на фоне ожиданий -35 (!?)

DJIA: +1,38%
S&P500: +1,25%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые площадки закрылись в минусе после торговой сессии, отмеченной неприятными новостями от швейцарского банка UBS. Акции компаний финансового сектора упали, потянув за собой основные индексы.
• Крупнейшая европейская авиакомпания “Air France-KLM” объявила, что сократит в ближайшие два года от двух с половиной до трёх тысяч сотрудников.

DAX: -0,16%
FTSE: -0,52%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели, что не дает орентиров.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,80%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,04%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Euronews) Показатели роста китайского ВВП в первом квартале текущего года окажутся, по неподтверждённым данным, рекордно низкими – местные финансовые СМИ ожидают увеличения валового внутреннего продукта КНР на 6 – 6,8 процента. Источники этой информации не раскрываются, однако, если она соответствует действительности, первый квартал 2009-го окажется худшим периодом с начала китайского экономического бума в 1992-м.
• (Bloomberg) Марк Мобиус сказал, что Тайская экономика подвергает себя большому риску. А агентство Fitch снизило Таиланду национальный кредитный рейтинг.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,12%
SSE Composite Index (China): -0,04% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): -1,44%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели на небольших оборотах. Лучше рынка АДР Мечела и МТС с показателем +9,03% и +6,24% соответственно.

Нефть:
• На сырьевом рынке без изменения.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке все спокойно.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,67% (-0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за март
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за февраль
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. за март
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства за март
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере за февраль
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Коррекция в район 700-750 пунктов, по совокупности технических и новостных сигналов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Опубликованная вчера “Бежевая книга” ФРС показала, что в пяти из двенадцати округов наметились признаки замедления спада. Это стало основным позитивным сигналом для традиционного рынка.
• Однако на Nasdaq был иной сценарий. Неудовлетворительный отчет Интел, стал индикатором проблем в секторе.
• Еще вышли несколько противоречивых статотчетв. Промышленной производство (Industrial production) упало на очередные 1.5% в марте. А близкий ему New York Empire State index on manufacturing activity вырос до -17 пунктов, против -38.2 в марте, на фоне ожиданий -35 (!?)

DJIA: +1,38%
S&P500: +1,25%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые площадки закрылись в минусе после торговой сессии, отмеченной неприятными новостями от швейцарского банка UBS. Акции компаний финансового сектора упали, потянув за собой основные индексы.
• Крупнейшая европейская авиакомпания “Air France-KLM” объявила, что сократит в ближайшие два года от двух с половиной до трёх тысяч сотрудников.

DAX: -0,16%
FTSE: -0,52%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели, что не дает орентиров.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,80%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,04%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Euronews) Показатели роста китайского ВВП в первом квартале текущего года окажутся, по неподтверждённым данным, рекордно низкими – местные финансовые СМИ ожидают увеличения валового внутреннего продукта КНР на 6 – 6,8 процента. Источники этой информации не раскрываются, однако, если она соответствует действительности, первый квартал 2009-го окажется худшим периодом с начала китайского экономического бума в 1992-м.
• (Bloomberg) Марк Мобиус сказал, что Тайская экономика подвергает себя большому риску. А агентство Fitch снизило Таиланду национальный кредитный рейтинг.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,12%
SSE Composite Index (China): -0,04% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): -1,44%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели на небольших оборотах. Лучше рынка АДР Мечела и МТС с показателем +9,03% и +6,24% соответственно.

Нефть:
• На сырьевом рынке без изменения.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке все спокойно.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,67% (-0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за март
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за февраль
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. за март
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства за март
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере за февраль
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Коррекция в район 700-750 пунктов, по совокупности технических и новостных сигналов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Решение ЦБ Австралии о повышении учетной ставки спровоцировало новую волну падения доллара, и, как следствие, рост на фондовых и сырьевых площадках.
• Кроме того, вчера мы наблюдали отложенную реакцию участников рынка на позитивный отчет по сектору услуг, который был опубликован еще в понедельник.
• Основной оптимизм спекулянты проявили в акциях индустриального и добывающего секторов.

DJIA: +1,37%
S&P500: +1,37%
NASDAQ: +1,71%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Позитивные настроения, обозначившиеся утром во вторник на европейских торговых площадках, сохранились и после обеда. Продолжали действовать благоприятные новости об уровне деловой активности в непроизводственной сфере США, продолжение отрицательной динамики доллара, а также возобновление роста цен на сырьевые активы. Одновременно, рынок проигнорировал сегодняшние данные по уровню промышленного производства в Великобритании, который в августе снизился на 2,5% при ожидавшемся росте на 0,2% и предыдущем увеличении на 0,5%..

DAX: +2,70%
FTSE: +2,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали рост адекватный динамике на площадках в США и Европе.
• Индикаторы российского рынка, традиционно, демонстрируют больший прирост из-за высокого бета-фактора.

BRIC: +2,46%
MSCI EM: +2,09%
MSCI EM Eastern Europe: +3,88%
MSCI EM Latin America: +2,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,56%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки продолжили рост.
• Лидируют акции добывающего сектора и финансовые компании. Первые – на фоне роста цен на сырье. Вторые – после того, как Nomura повысила цель по акциям Sumitomo Mitsui Financial Group (+6,7%).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,21%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +0,69%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Средний прирост по российским АДР составил 2%.

ADR АДР Газпрома: +2,65%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +2,82%.

Нефть:
• Новая волна роста на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 70,88 $/BBL (+0,66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Резервный банк Австралии во вторник принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25% до 3,25%. Банк объясняет этот шаг стабилизацией экономической ситуации и снижением рисков резкого спада ВВП.
• Это решение спровоцировало игру против американского доллара на мировых валютных площадках.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах резко выросли. Идет перевод средств из долларовых активов в рублевые.
• Ставки овернайт на относительно низких уровнях, стабильны несколько дней.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,21% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• Все у нас в России “вверх ногами”, в всем мире доллар упал из-за повышения учетной ставки ЦБ Австралии, а наши СМИ раструбили, что это из-за газетной “утки” о секретных переговорах России и Китая против доллара, опубликованной в The Independent. :(
• Из позитивных новостей, статистика по инфляции в России, которая второй месяц нулевая.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования
• 23:59 США Публикация отчетности компании Alcoa Inc.

Рынок:
• В основном отыгрываются новости с западных рынков и динамика в русле тенденций на валютном рынке.
• Массовых внутренних идей нет.

Технически:
• Индекс ММВБ в очередной раз тестирует уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие позитивные.
• Технически сегодня-завтра вероятен пробой текущего уровня сопротивления, и выход рынка на новые годовые максимумы.
• Вероятна позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Вчерашнее снижение на рынке США было обусловлено негативной статистикой.
• Розничные продажи за март упали на 1,1%, против роста +0,3% в феврале.
• Индекс оптовых цен – Producer Price index (PPI) – упал на 1.2% в марте, против роста 0.1% в предыдущем месяце.
• Производственные запасы – business inventories – так же упали на 1.3% после падения и в предыдущем месяце то же на 1,3%.
• Уже после закрытия торгов Intel опубликовал квартальный отчет с падением прибыли на 55% и продажами ниже ожиданий. Его акции упали более чем на 5% на послеторговой сессии, и потянули за собой весь сектор.

DJIA: -1,71%
S&P500: -2,01%
NASDAQ: -1,67%

Pre-Market: -0,60%

S&P 500

Европа:
• Немецкая сеть универмагов “Woolworth” обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов (Обанкротилась).
• Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электроники, сообщил о втором подряд убыточном квартале: экономический кризис привёл к резкому падению продаж всего спектра продукции, от высокотехнологичных устройств и сложной медицинской техники, до обыкновенных лампочек.
• Лучше рынка чувствует себя банковский сектор. В лидерах роста акции Barclays и UBS.

DAX: +1,47%
FTSE: +0,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивается умеренно негативная тенденция.

BRIC: +0,97%
MSCI EM: +0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -0,21%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение на фоне статистики из США о снижении розничных продаж. В лидерах падения акции автозаводов и компаний производящих электронику.
• Прямые иностранные инвестиции в Китае упали на 9,5%($8,4 млрд.) в марте. Это самый худший показатель со времен Второй Мировой Войны.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,92%
SSE Composite Index (China): -1,15% ( SSE100: -1,15%)
BSE SENSEX (India): +0,57%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение от -6% до -10% по всему списку. Лучше рынка Сургутнефтегаз с показателем +2,58%.

Нефть:
• Вчера, во вторник, Американский институт нефти (API) сообщил о произошедшем за минувшую неделю увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах на 6,5 миллиона баррелей, против ожидаемого аналитиками увеличения на 1,9 миллиона.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Главный ориентир последних дней для рубля – цены на нефть.
• За снижением цены нефти в последние дни, мы можем вновь увидеть умеренную девальвацию рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,83% (-0,02 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В контексте новостей видно, что как крупнейшие российские компании (Газпром и Сбербанк), так и предприятия рангом ниже испытывают проблемы с рефинансированием займов и оборотными средствами.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 16:30 США – Потребительские цены (CPI) март
• 16:30 США – Индекс производственной активности Нью-Йорка апрель
• 17:00 США – Покупка UST по данным Казначсейства февраль
• 17:15 США – Промышленное производство март
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 10 апреля
• 22:00 США – Отчёт ФРС (Beige Book)

Рынок:
• Еще есть желающие запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Однако поезд уже притормозил. И некоторые пассажиры готовы на выход.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Коррекция в район 700-750 пунктов, по совокупности технических и новостных сигналов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Вчерашнее снижение на рынке США было обусловлено негативной статистикой.
• Розничные продажи за март упали на 1,1%, против роста +0,3% в феврале.
• Индекс оптовых цен – Producer Price index (PPI) – упал на 1.2% в марте, против роста 0.1% в предыдущем месяце.
• Производственные запасы – business inventories – так же упали на 1.3% после падения и в предыдущем месяце то же на 1,3%.
• Уже после закрытия торгов Intel опубликовал квартальный отчет с падением прибыли на 55% и продажами ниже ожиданий. Его акции упали более чем на 5% на послеторговой сессии, и потянули за собой весь сектор.

DJIA: -1,71%
S&P500: -2,01%
NASDAQ: -1,67%

Pre-Market: -0,60%

S&P 500

Европа:
• Немецкая сеть универмагов “Woolworth” обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов (Обанкротилась).
• Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электроники, сообщил о втором подряд убыточном квартале: экономический кризис привёл к резкому падению продаж всего спектра продукции, от высокотехнологичных устройств и сложной медицинской техники, до обыкновенных лампочек.
• Лучше рынка чувствует себя банковский сектор. В лидерах роста акции Barclays и UBS.

DAX: +1,47%
FTSE: +0,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивается умеренно негативная тенденция.

BRIC: +0,97%
MSCI EM: +0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -0,21%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение на фоне статистики из США о снижении розничных продаж. В лидерах падения акции автозаводов и компаний производящих электронику.
• Прямые иностранные инвестиции в Китае упали на 9,5%($8,4 млрд.) в марте. Это самый худший показатель со времен Второй Мировой Войны.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,92%
SSE Composite Index (China): -1,15% ( SSE100: -1,15%)
BSE SENSEX (India): +0,57%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Падение от -6% до -10% по всему списку. Лучше рынка Сургутнефтегаз с показателем +2,58%.

Нефть:
• Вчера, во вторник, Американский институт нефти (API) сообщил о произошедшем за минувшую неделю увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах на 6,5 миллиона баррелей, против ожидаемого аналитиками увеличения на 1,9 миллиона.

NYMEX Crude Oil: 50,05 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Главный ориентир последних дней для рубля – цены на нефть.
• За снижением цены нефти в последние дни, мы можем вновь увидеть умеренную девальвацию рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,83% (-0,02 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В контексте новостей видно, что как крупнейшие российские компании (Газпром и Сбербанк), так и предприятия рангом ниже испытывают проблемы с рефинансированием займов и оборотными средствами.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 16:30 США – Потребительские цены (CPI) март
• 16:30 США – Индекс производственной активности Нью-Йорка апрель
• 17:00 США – Покупка UST по данным Казначсейства февраль
• 17:15 США – Промышленное производство март
• 18:30 США – Запасы нефти за неделю до 10 апреля
• 22:00 США – Отчёт ФРС (Beige Book)

Рынок:
• Еще есть желающие запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Однако поезд уже притормозил. И некоторые пассажиры готовы на выход.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Коррекция в район 700-750 пунктов, по совокупности технических и новостных сигналов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога