1001 утро

1001 утро

14/07/2012 Выкл. Автор telderi

Шахерезада сказала: «Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня!»
И царь тогда про себя подумал: «Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа!»
(История о царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада)

Вашему вниманию тысяча первый утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• В первой половине торгов росту рынка способствовал опубликованный в 18:00 мск. индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) который вырос до 55.9 в январе с 53.6 в декабре, на фоне ожиданий 53.5 пунктов. И серией вышедших до открытия торгов позитивных корпоративных отчетов.
• Вчера отчитались:
• Страховая компания Travelers (+2,74%), опубликовала высокие квартальные прибыли на фоне роста розничного страхования и роста дохода от инвестиций.
• Химический концерн DuPont (-0,06%) опубликовал отчет с прибылью, против убытков прошлого года, благодаря улучшению на рынке, и снижению корпоративных издержек. Короме того, компания повысила прогноз на 2010 год.
• В секторе потребительских товаров Johnson & Johnson (-0,68%) опубликовал неоднозначный отчет со снизившимися прибылями, но ростом выручки.
• Сотовый оператор Verizon Communications (-1,66%) опубликовал убытки за четвертый квартал. Так же компания сообщила о том, что ожидает ухудшения ситуации в телекоммуникационном секторе в 2010 году, и планирует сократить около 13′000 сотрудников.
• После завершения торгов был опубликован отчет Yahoo. После убытков 2008 года, в 2009 году компания показала прибыль на фоне оживления рынка он-лайн рекламы. Отчет за 4-й квартал оказался по верхней границе ожиданий. На постмаркете акции YHOO выросли примерно на 2.3% по отношению к цене закрытия.

• Снижению индексов в конце торговой сессии способствовали опасения в отношении реформы финансового сектора. Продолжилась распродажа акций банков. Отраслевой индекс KBW Bank index снизился на 2.2%.

DJIA: -0,03%
S&P500: -0,42%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: нейтрально.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Индекс делового доверия в Германии в январе вырос до 95,8 пунктов, что больше декабрьского уровня на 1,2 пункта. Это максимальный показатель за последние полтора года.
• Потребительские расходы во Франции в декабре прошлого года выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали повышения на 0,6%. Таким образом, рост расходов превысил прогноз в три с половиной раза. Во многом это произошло за счет действовавших до нового года государственных субсидий на покупку новых автомобилей.
• По данным Национального статистического ведомства Великобритании ВВП Объединенного королевства в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,1% к предыдущему кварталу, что ниже ожиданий роста на 0,4%.
• Операционная прибыль немецкой компании Siemens в первом квартале нового финансового года выросла на 11%, значительно превысив прогнозы аналитиков.
• GM подтверждает факт продажи шведского автопроизводителя SAAB голландской компании Spyker за 74 миллиона долларов.

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,31%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохраняется.

BRIC: -2,39%
MSCI EM: -2,19%
MSCI EM Eastern Europe: -2,51%
MSCI EM Latin America: -1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии, впервые за 15 месяцев, вырос экспорт.
• Агентство Standard & Poor’s поставило кредитный рейтинг Японии в прогноз на понижение.
• В Австралии более быстрые, чем прогнозировалось ранее, темпы инфляции.
• На рынке сегодня под давлением акции сырьевых компаний, на фоне снижения цен на сырьевые товары, а так же на фоне решений Китая по снижению темпов экономического оста.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,71%
SSE Composite Index (China): -1,09% ( SSE100: -0,79%)
BSE SENSEX (India): ) -1,91%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR Акции Русала в первый день торгов на бирже в Гонконге упали на 16%.

АДР Газпрома: -2,46%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.
• Рубль на этом фоне теряет свой вес, что так же не хорошо.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах заметно увеличились, что позволило ставкам на рынке МБК остановить рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.96% (-0,99 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2010 году до 3,9 процента, сообщил во вторник МВФ. Прежний прогноз, сделанный в октябре прошлого года, предусматривал увеличение мирового ВВП в нынешнем году на 3,1 процента. В 2011 году, по мнению фонда, мировая экономика расширится на 4,3 процента.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электожнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• До открытия торгов. Публикация отчетности: Boeing, United Technologies, Caterpillar
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Преобладают пессимистичные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Негативный новостной фон и негативные сигналы с внешних рынков сохраняются.
• Вероятнее всего сегодня продлится нисходящее движение на рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.