Америка:
• Вчерашний рост на площадках в США обусловлен лучшими, чем ожидалось, квартальными отчетами UPS, DR Horton и Emerson Electric; стабилизацией на рынке жилья; ростом продаж автомобилей.

DJIA: +1,09%
S&P500: +1,30%
NASDAQ: +0,87%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• По данным министерства труда, число безработных в Испании в январе выросло на 125 тысяч и перешло психологический барьер в 4 млн. Это больше, чем во всей Германии.
• Доналоговая прибыль британской нефтяной компании BP по итогам 2009 сократилась на 45% на фоне падения цен на нефть и газ и уменьшения доходов от переработки нефтепродуктов. Выручка от участия в совместной российско-британской компании ТНК-BP тоже снизилась.
• Рост на 3-5 %% отмечался в компаниях горнорудного сектора, торгуемых на LSE: Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto, Xstrata, после того, как Австралия сохранила учетную ставку неизменной.

DAX: +0,98%
FTSE 100: +0,68%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +1,00%
MSCI EM: +0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +2,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,06%

Азиатские рынки:
• В Азии оптимизм, в основном на фоне успешных вчерашних торгов в США.
• В корпоративном секторе разнонаправленные тенденции. Акции Toyota упали более чем на 5,69%, на фоне беспрецендентного отзыва автомобилей, для замены педалей газа. А акции Pioneer выросли на 6,57% после того, как газеты сообщили о Mitsubishi Chemical планирует выкупить крупный пакет ее акций, для того чтобы создать с Pioneer совместное предприятие по производству энергосберегающих ламп.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
SSE Composite Index (China): +2,36% ( SSE100: +2,64%)
BSE SENSEX (India): ) +2,19%

АДР (на торгах в США):
В АДР прирост на уровне 2%.

АДР Газпрома: +2,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,66%

Нефть и сырьевые товары:
• (Euronews) Россия остается единственной страной, качающей более 10 млн. баррелей нефти в день. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с декабрем, в январе суточная добыча составила 10,04 млн. баррелей. Локомотивом роста показателя выступает госкомпания “Роснефть”. После того как Саудовская Аравия, в рамках решения ОПЕК, урезала квоты на производство нефти, Россия стала первым в мире производителем и экспортером “черного золота”.
• Вчера мы наблюдали резкий скачек цен на нефтяные фьючерсы на фоне резкого удешевления курса доллара на рынке Форекс.

NYMEX Crude Oil: 77,38 (+3,8%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль поднялся до недельного максимума к доллару и пика полутора недель к евро и бивалютной корзине на торгах во вторник на фоне роста цен на нефть и продажи валютной экспортной выручки.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК вновь демонстрируют одновременную тенденцию к снижению.

MosPrime Rate (over night): 3.94% (-0,12 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: угольные компании, Аэрофлот, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• 11:50-12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Cisco Systems, Inc.

Рынок:

• Ориентиров нет. Отыгрывается конъюнктура с внешних фондовых и сырьевых рынков.

Технически:
• Индекс ММВБ, после консолидации вновь вышел выше уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• После обвального падения в пятницу, вчера рынок существенно отскочил вверх.
• Причиной этому стали статданные о личных доходах и производстве, а так же отчет Exxon Mobil.
• Exxon Mobil сообщил о прибыли $6.05 млрд. за IV квартал, или $1.27 на акцию, что на 18% меньше чем за IV кв. 2008 года. Несмотря на это, результат оказался по верхней границе ожиданий аналитиков. Акции выросли на 2,72% за торговую сессию.
• Личные доходы выросли на 0.4%, а личные расходы выросли на 0,2% в декабре, что оказалось лучше ожиданий.
• Производственный индекс (The Institute for Supply Management’s manufacturing index) вырос до 58.4 в январе, против 54.9, в декабре, на фоне ожиданий 55.5.
• Строительные расходы упали в декабре на 1,2%, при ожиданиях экономистов -0.5%, и вслед за падением на 1.2% в ноябре.

DJIA: +1,17%
S&P500: +1,43%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: -0,30%.

Европа:
• Европейская промышленность восстанавливается после кризиса неравномерно. В январе темпы увеличения объема производства в зоне евро побили рекорд двухлетней давности, однако статистика показывает, что это происходит, в основном, за счет трех локотомтивов европейской экономики – Германии, Франции и Италии. А, скажем, в Испании, по которой кризис нанес более сильный удар, промышленный спад не прекращается уже 26 месяцев.
• Ryanair видит признаки выхода индустрии авиаперевозок из кризиса. Ирландская авиакомпания, самая крупная на европейском рынке малобюджетных авиаперевозок, с октября по декабрь прошлого года потеряла 11 млн. евро, что в 10 раз меньше, чем за тот же период предыдущего года. На текущий квартал компания улучшила прогнозы. Акции Ryanair на бирже подорожали на 6%.

DAX: +0,81%
FTSE 100: +1,98%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,22%

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют, на текущий момент, оптимизм.
• Австралийский ЦБ, неожиданно, не стал продолжать цикл повышения учетных ставок. На прошедшем ночью (по московскому времени) заседании, ставка сохранена на уровне 3,75%.
• В целом же, сегодняшнему росту рынков в регионе способствовала вчерашняя позитивная статистика из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,38%
SSE Composite Index (China): +0,89% ( SSE100: +0,82%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

АДР (на торгах в США):
В АДР не без сюрпризов. Мечел: +11,77%, МТС +4,08%. Вымпелком +4,91%.

АДР Газпрома: +4,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть демонстрирует рост второй день.
• Вчера этому способствовала американская статистика о растущем промышленном производстве в США, что вселяет надежды в рост спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 74,52 (+1,9%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник доллар развернулся к коррекции против евро, что стало еще одним позитивным фактором в пользу роста фондовых рынков.
• Сегодня мы наблюдаем нейтральную, боковую динамику на Форексе.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate (over night): 4.04% (-0,24 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Euronews) Российская экономика пережила самый сильный обвал за 15 лет. По оценкам Росстата, после роста на 5,6% в 2008-м, в 2009 ВВП России сократился на 7,9%. Правительство прогнозировало спад на 8,5%. Эксперты считают, что это худший показатель среди стран БРИК. Сказалась сильная зависимость экономики России от экспорта сырья и, значит, от колебания мировых цен на нефть.

Позитивные новости: угольные компании, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается смешанный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов в США Публикация отчетности компаний: British Petroleum, Kraft Foods.

Рынок:

• То в жар, то в холод бросает биржевых спекулянтов.
• Оценки краткосрочных и среднесрочных перспектив рынка и экономики очень разнятся.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• После обвального падения в пятницу, вчера рынок существенно отскочил вверх.
• Причиной этому стали статданные о личных доходах и производстве, а так же отчет Exxon Mobil.
• Exxon Mobil сообщил о прибыли $6.05 млрд. за IV квартал, или $1.27 на акцию, что на 18% меньше чем за IV кв. 2008 года. Несмотря на это, результат оказался по верхней границе ожиданий аналитиков. Акции выросли на 2,72% за торговую сессию.
• Личные доходы выросли на 0.4%, а личные расходы выросли на 0,2% в декабре, что оказалось лучше ожиданий.
• Производственный индекс (The Institute for Supply Management’s manufacturing index) вырос до 58.4 в январе, против 54.9, в декабре, на фоне ожиданий 55.5.
• Строительные расходы упали в декабре на 1,2%, при ожиданиях экономистов -0.5%, и вслед за падением на 1.2% в ноябре.

DJIA: +1,17%
S&P500: +1,43%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: -0,30%.

Европа:
• Европейская промышленность восстанавливается после кризиса неравномерно. В январе темпы увеличения объема производства в зоне евро побили рекорд двухлетней давности, однако статистика показывает, что это происходит, в основном, за счет трех локотомтивов европейской экономики – Германии, Франции и Италии. А, скажем, в Испании, по которой кризис нанес более сильный удар, промышленный спад не прекращается уже 26 месяцев.
• Ryanair видит признаки выхода индустрии авиаперевозок из кризиса. Ирландская авиакомпания, самая крупная на европейском рынке малобюджетных авиаперевозок, с октября по декабрь прошлого года потеряла 11 млн. евро, что в 10 раз меньше, чем за тот же период предыдущего года. На текущий квартал компания улучшила прогнозы. Акции Ryanair на бирже подорожали на 6%.

DAX: +0,81%
FTSE 100: +1,98%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,22%

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют, на текущий момент, оптимизм.
• Австралийский ЦБ, неожиданно, не стал продолжать цикл повышения учетных ставок. На прошедшем ночью (по московскому времени) заседании, ставка сохранена на уровне 3,75%.
• В целом же, сегодняшнему росту рынков в регионе способствовала вчерашняя позитивная статистика из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,38%
SSE Composite Index (China): +0,89% ( SSE100: +0,82%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

АДР (на торгах в США):
В АДР не без сюрпризов. Мечел: +11,77%, МТС +4,08%. Вымпелком +4,91%.

АДР Газпрома: +4,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть демонстрирует рост второй день.
• Вчера этому способствовала американская статистика о растущем промышленном производстве в США, что вселяет надежды в рост спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 74,52 (+1,9%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник доллар развернулся к коррекции против евро, что стало еще одним позитивным фактором в пользу роста фондовых рынков.
• Сегодня мы наблюдаем нейтральную, боковую динамику на Форексе.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate (over night): 4.04% (-0,24 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Euronews) Российская экономика пережила самый сильный обвал за 15 лет. По оценкам Росстата, после роста на 5,6% в 2008-м, в 2009 ВВП России сократился на 7,9%. Правительство прогнозировало спад на 8,5%. Эксперты считают, что это худший показатель среди стран БРИК. Сказалась сильная зависимость экономики России от экспорта сырья и, значит, от колебания мировых цен на нефть.

Позитивные новости: угольные компании, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается смешанный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов в США Публикация отчетности компаний: British Petroleum, Kraft Foods.

Рынок:

• То в жар, то в холод бросает биржевых спекулянтов.
• Оценки краткосрочных и среднесрочных перспектив рынка и экономики очень разнятся.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу была опубликована статистика по ВВП США, который в 4 квартале составил +5,7%.
• Однако на рынке мы увидели коррекцию.
• Во-первых. ВВП за 4 кв. не удалось компенсировать провал всего 2009. По итогам года экономика США потеряла 2,4% – худший показатель с 1946.
• Кроме того, инвесторы занервничали на фоне новостей из Европы, где усугубляются проблемы Греции.
• Так же продолжила развиваться негативная динамика в технологическом секторе, после плохих отчетов в четверг Qualcomm и Motorola.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,98%
NASDAQ: -1,45%

Pre-Market: +0,15%.

Европа:
• В декабре уровень безработицы в странах зоны евро пересек психологически важный барьер в 10%, хотя это и чуть ниже прогнозов. В Испании безработица вдвое выше средней по ЕС.
• Так же, в Европе набирает обороты инфляция: в январе потребительские цены выросли на 1% после увеличения 0,9% в декабре. Главной причиной остается подорожание топлива.
• Исполняя требование Евросоюза, Мадрид обязался в течение трех лет сократить дефицит бюджета с нынешних 11,4% ВВП до разрешенных в зоне евро 3%. Непопулярные реформы Испания начинает в условиях беспрецедентной безработицы. В четвертом квартале минувшего года ее уровень вплотную подошел к 19%. За год на улице оказались более 1 млн. испанцев, всего безработных в стране – 4,3 млн. Много лет основу испанского экономического чуда составляли строительный бум и туризм.

DAX: +1,24%
FTSE 100: +0,83%

Развивающиеся рынки:
• Восточно-европейские рынки показали в пятницу лучшую динамику. Что очень странно, т.к. видимых причин к этому небыло.
• Однако, в секторе региональных ETF фондов сохранилась негативная динамика.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сформировалось единой динамики.
• Япония, Гонконг, Индия консолидируются.
• Рынок Китая корректируется, несмотря на то, что в Китае была опубликована статистика показывающая рост экспорта и промышленного производства. Причины снижения: в стране растет инфляция, снизился индекс промышленных заказов, а правительство принимает шаги по сдерживанию экономики, увеличивая нормы резервирования, повышая ученую ставку, и вводя ограничения на объемы кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,07%
SSE Composite Index (China): -1,60% ( SSE100: -1,31%)
BSE SENSEX (India): ) -0,17%

АДР (на торгах в США):
На торгах США АДР показали смешанную динамику. В целом нейтрально.

АДР Газпрома: +1,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,54%

Нефть и сырьевые товары:
• Падение нефтяных котировок произошло на фоне ожиданий падения спроса на энергоносители в 2010 году.

NYMEX Crude Oil: 72,70 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу доллар существенно укрепился к Евро до уровня 1,39 и ниже.
• Сегодня мы наблюдаем “отскок” в обратном направлении.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизируютя.

MosPrime Rate (over night): 4.28% (-0,41 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: Автоваз

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• До начала торгов США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:

• Макроэкономические показатели последних дней не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает умеренный гэп вниз порядка 0,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу была опубликована статистика по ВВП США, который в 4 квартале составил +5,7%.
• Однако на рынке мы увидели коррекцию.
• Во-первых. ВВП за 4 кв. не удалось компенсировать провал всего 2009. По итогам года экономика США потеряла 2,4% – худший показатель с 1946.
• Кроме того, инвесторы занервничали на фоне новостей из Европы, где усугубляются проблемы Греции.
• Так же продолжила развиваться негативная динамика в технологическом секторе, после плохих отчетов в четверг Qualcomm и Motorola.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,98%
NASDAQ: -1,45%

Pre-Market: +0,15%.

Европа:
• В декабре уровень безработицы в странах зоны евро пересек психологически важный барьер в 10%, хотя это и чуть ниже прогнозов. В Испании безработица вдвое выше средней по ЕС.
• Так же, в Европе набирает обороты инфляция: в январе потребительские цены выросли на 1% после увеличения 0,9% в декабре. Главной причиной остается подорожание топлива.
• Исполняя требование Евросоюза, Мадрид обязался в течение трех лет сократить дефицит бюджета с нынешних 11,4% ВВП до разрешенных в зоне евро 3%. Непопулярные реформы Испания начинает в условиях беспрецедентной безработицы. В четвертом квартале минувшего года ее уровень вплотную подошел к 19%. За год на улице оказались более 1 млн. испанцев, всего безработных в стране – 4,3 млн. Много лет основу испанского экономического чуда составляли строительный бум и туризм.

DAX: +1,24%
FTSE 100: +0,83%

Развивающиеся рынки:
• Восточно-европейские рынки показали в пятницу лучшую динамику. Что очень странно, т.к. видимых причин к этому небыло.
• Однако, в секторе региональных ETF фондов сохранилась негативная динамика.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня не сформировалось единой динамики.
• Япония, Гонконг, Индия консолидируются.
• Рынок Китая корректируется, несмотря на то, что в Китае была опубликована статистика показывающая рост экспорта и промышленного производства. Причины снижения: в стране растет инфляция, снизился индекс промышленных заказов, а правительство принимает шаги по сдерживанию экономики, увеличивая нормы резервирования, повышая ученую ставку, и вводя ограничения на объемы кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,07%
SSE Composite Index (China): -1,60% ( SSE100: -1,31%)
BSE SENSEX (India): ) -0,17%

АДР (на торгах в США):
На торгах США АДР показали смешанную динамику. В целом нейтрально.

АДР Газпрома: +1,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,54%

Нефть и сырьевые товары:
• Падение нефтяных котировок произошло на фоне ожиданий падения спроса на энергоносители в 2010 году.

NYMEX Crude Oil: 72,70 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу доллар существенно укрепился к Евро до уровня 1,39 и ниже.
• Сегодня мы наблюдаем “отскок” в обратном направлении.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизируютя.

MosPrime Rate (over night): 4.28% (-0,41 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: Автоваз

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:50 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• До начала торгов США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:

• Макроэкономические показатели последних дней не вселяют оптимизм у инвесторов.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает умеренный гэп вниз порядка 0,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.