Америка:
• На рынок вернулись позитивные ожидания после того, как Правительство США приняло ряд очередных мер (дали денег) для поддержания банковской системы.
• Технологический сектор ориентировался на Интел, который снизил прибыль на 90% но все таки закончил 4- квартал без убытков. Участники рыка оценили такой результат, как позитивный.

DJIA: +0,15%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +1,49%

Pre-Market: +1,0%

Европа:
• Наибольшее падение было зафиксировано в банковском секторе. Акции Deutsche Postbank рухнули на 18,7 процента, Lloyds TSB – на 11,7 процента, BNP Paribas – на 6,6 процента, HSBC – на 7,0 процента, а Barclays – на 8,2 процента.

DAX: -1,94%
FTSE: -1,42%

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты, на которые сложно ориентироваться. По большому счету консолидация.

BRIC: -1,73%
MSCI EM: -2,99%
MSCI EM Eastern Europe: -3,81%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,72%

Азиатские рынки:
• Спекулятивный “отскок”, т.к. йена чуть подешевела, по отношению к доллару, а Китай реализовал очередной пакет мер по поддержанию национальной экономики.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +2,58%
SSE Composite Index: +1,78 ( SSE100: +1,34%)
BSE SENSEX (India): +1,95%

АДР:
Разнонаправленные отклонения и низкие обороты.

Нефть:
• Довольно мрачная ситуация в мировой экономике заставила Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) дать прогноз падения мирового спроса на “черное золото” в 2009 году на 180.000 баррелей в сутки, что в шесть раз превышает цифры предыдущей оценки.

NYMEX Crude Oil: 35,67 $/BBL (+0,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

FOREX и валютный рынок:
• ЕЦБ снизил учетную ставку до 2%, что стало позитивным, но не сильным, сигналом для рынка.

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60% от показателей на 31 декабря!
• MosPrime Rate 11,25% ( +1,38 пт. )

Новости:
• Новостной фон негативный.

.Рынок:
• Оптимизм, который был после новогодних каникул подорван. Вероятно, потребуется время, чтоб участники рнка вновь стали морально готовы предпринять попытку к игре на повышение.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за ноябрь.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в декабре.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за ноябрь.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство в декабре.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в декабре.
• 17 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в январе.

Ожидание:
• Консолидация ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

АДР:
Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Рынок США показал в пятницу умеренный рост на данных о занятости в сельскохозяйственном секторе, которые оказались лучше ожиданий.
• Второй стимул, рост акций нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть.
• Кроме того, начинается сезон квартальных отчетов, от которых ожидают рост корпоративных прибылей.
_
DJIA: +0,34
S&P500: +0,33%
NASDAQ: +0,37%
_
Pre-Market: +0,07%
_

_
Европа:
• В Европе, так же как и в США, преимущественно росли акции нефтяных компаний.
_
DAX: +0,77%
FTSE-100: +0,83%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Показали в пятницу ровные результаты, прирост чуть меньше процента.
• Лучшими рынками были Канада, Испания, Ирландия.
_
BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: +0,74%
MSCI EM Latin America: +0,95%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,95%
_

_
Азиатские рынки:
• Китайский рынок начал эту неделю с роста. Техническая картина по шанхайскому индексу (SSE) не однозначная. За 2 года он вырос с 1000 пунктов до 3800, при этом максимум был выше 4300. На среднесрочном графике двойная вершина, т.е. разворотная фигура. Справедливой выглядит коррекция до 3000 пунктов. Смотреть здесь >>
• ТОКИО (Рейтер) – Базовые машиностроительные заказы в частном секторе Японии, ключевой индикатор корпоративных капиталовложений, увеличились в мае 2007 года на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,59%
SSE Composite Index (China): +2,08%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,51%
_

_
Нефть:
• Рейтер – Цены на нефть подскочили на прошлой неделе после выхода сообщения о том, что группа неизвестных боевиков в четверг утром похитила британскую девочку из стоявшей в пробке машины на юге нефтеносной дельты реки Нигер. В воскресенье девочка была возвращена родителям живой и здоровой.
• ОПЕК не видит нехватки нефти на мировом рынке, говорится в опубликованном в субботу сообщении.
_
NYMEX Crude Oil: 72,81 $/BBL (+1,37%) контракт CL.Q07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: -0,33%.
_
АДР:
• Существенный разброс от цены закрытия ММВБ. Что не дает возможность брать показатели по АДР в расчет.
_

_
FOREX:
• Йена и доллар балансируют на грани срыва к новым экстремумам. Что предопределяет повышенный риск для игроков на фондовом рынке.
_

_
Ликвидность:
• Не существенно ниже чем в пятницу.
_

_
Новости:
• Хорошие новости по Северстали, РАО, ММК.
• Плохие новости по Мечелу, Газпрому, ВТБ, Роснефти.
• Новостной фон оценивается как сбалансированный.
_
Рынок:
• Идея последних дней одна – отыгрывать рост нефти.

Технически:
• Рынок на уровне сопротивления в районе 1975-2000 пунктов.

Ожидание:
• Утром гэп вверх порядка полупроцента. В дальнейшем динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

АДР:
Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

АДР:
Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.