Америка:
• ФРС на экстренном заседании снизила учетную ставку на 0,5%. Хорошо это или плохо еще не очевидно. С одной стороны это дает передышку финансовым компаниям, акции которых подверглись снижению более всего. С другой стороны, такое неординарное поведение ФРС говорит, что экономика США действительно стоит на краю финансового кризиса. Это дает лишний повод проявить осторожность.
_
DJIA: +1,82%
S&P500: +2,46%
NASDAQ: +2,20%
_
Pre-Market: -0,2%.
_

_
Европа:
• Новость о решении ФРС по учетной ставке была основным драйвером европейского рынка в пятницу.
_
DAX: +1,49%
FTSE-100: +3,50%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Существенный рост на новостях по учетной ставке ФРС.
_
BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +2,63%
MSCI EM Latin America: +3,93%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +8,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,78%
_

_
Азиатские рынки:
• Открылись существенным гэпом вверх, т.к. не усели отыграть новость о учетной ставке в пятницу.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,03%
SSE Composite Index (China): +5,16%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,42%
_

_
Нефть:
• В пятницу нефть дорожала на новостях о том, что на Мексиканский залив движется разрушительный ураган «Дин». Нефтяные компании эвакуировали людей с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.
• За выходные дни метеорологи сообщили о изменении направления движения этого урагана, появились ожидания, что нефтедобывающая инфраструктура в Мексиканском заливе не пострадает. Нефтяные фьючерсы начали снижаться.
_
NYMEX Crude Oil: 71,98 $/BBL (+1,36%) контракт CL.U07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: -1,0%.
_
АДР:
• В среднем по «больнице» 36,6с.
• Сигналы нейтральные.
_

_
FOREX:
• Валютный рынок практически не отреагировал на решение ФРС.
• На утро сигналы нейтральные.
_

_
Ликвидность:
• На уровне пятничных значений.
_

_
Новости:
• В утренних газетах положительные новости практически по всем компаниям первого эшелона.
_
Рынок:
• Про то, как развивалась внутридневная динамика в пятницу обычно говорят «панические покупки».
• Причиной столь резкого изменения настроя участников рынка видится желание во что бы то ни было отыграть убытки предыдущих дней.

Технически:
• Протестирован уровень 1800 по индексу РТС, который и будет поддержкой в ближайшие дни.
• Сопротивление видится на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• В пятницу рынок протестировал инвестиционный уровень 1800 пунктов по индексу РТС после чего начались покупки. Как и ожидалось.
• Утром вероятен гэп вверх. Дальнейшая динамика не очевидна. Сигналы на утро видятся сбалансированными. Лишь несущественно положительными, за счет Азии.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка, т.к. покупать на гэпе рискованно, а продавать нет сигналов.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС, или после пробития рынком уровня сопротивления 1900 пунктов.

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

АДР:
АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

АДР:
АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Американцы переполнены гордостью, что индекс DOW JONES закрылся вчера на рекордной высоте 14000 пунктов.
• IBM опубликовала лучший квартальный отчет за пять лет, а после закрытия торгов Google и Microsoft опубликовали отчеты за 2-й квартал, наоборот, хуже ожиданий рынка.
• ФРС опубликовала стенограмму июньского заседания, в котором высказывается, что риски замедления экономического роста в стране уменьшились.
• А сам Бернанке вчера выступал перед Конгрессом, где он «перевел стрелки» с ФРС на Китай, в связи с нерыночным курсом юаня, который тормозит американскую экономику.
_
DJIA: +0,59%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,76%
_
Pre-Market: -0,1%.
_

_
Европа:
• Европейские площадки росли вчера на сильных квартальных отчетах Vodafone и SAP.
_
DAX: +1,24%
FTSE-100: +1,11%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Пытаются угнаться за Америкой.
_
BRIC: +1,36%
MSCI EM: +1,05%
MSCI EM Eastern Europe: +1,83%
MSCI EM Latin America: +1,19%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,78%
_

_
Азиатские рынки:
• Открылись ростом.
• Лидирующий сектор – микроэлектронный, стимул которому дал прирост прибыли IBM.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,16%
SSE Composite Index (China): +1,97%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,67%
_

_
Нефть:
• Сегодня, в пятницу, истекает срок сентябрьских фьючерсов на NYMEX, в связи с чем, в ценах на нефть, последние дни, идет спекулятивная непредсказуемая игра.
• Вероятно, с понедельника мы увидим коррекцию в нефтяных фьючерсах, при переходе на новый фьючерсный контракт.
_
NYMEX Crude Oil: 75,92 $/BBL (+1,16%) контракт CL.Q07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: -0,20%.
_
АДР:
• Вчерашний рост русских АДР на NYSE и OTC практически “копейка в копейку” соответствовал росту на ММВБ.
• Сигналы нейтральные.
_

_
FOREX:
• Слабо корректирующиеся курсы Йены и Доллара дают слабо позитивные сигналы для рынка акций.
_

_
Ликвидность:
• Стабильная.
_

_
Новости:
• Ведомости: “Норникель” хочет создать в России еще одну горно-металлургическую группу, выделив в нее часть собственных недостаточно оцененных геологоразведочных проектов. Новый игрок на рынке может появиться уже в следующем году. Причем он будет заниматься не только традиционными для “Норникеля” металлами, но и цинком, свинцом, серебром и золотом.
• Внутренний новостной фон позитивный, внешний негативный.
_
Рынок:
• Спекулянты бегают, за Америкой, как хвост за жучкой.
• А Америка мечется в агонии вверх-вниз на фоне кризиса в ипотечном секторе, растущей инфляции, и уже традиционно плохой макростатистике.

Технически:
• Вчерашний «всплеск оптимизма» техническую картину не изменил. Рынок все еще ниже уровня сопротивления 2080/85 пунктов по индексу РТС.
• Медвежья дивергенция в осцилляторах.
• Вероятные уровни коррекции: 2000, 1900+/-20, 1800

Ожидание:
• Рынок в большей степени поддерживают нефтяные котировки, чем, что-то иное.
• Сигналы на утро сбалансированные.
• Утром вероятен гэп вверх. Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

АДР:
АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.