Америка:
• Вчера был насыщенный новостями день:
• General Motors Corporation – пошли на переговоры с профсоюзом, после того, как профсоюз работников корпорации инициировал общенациональную забастовку. На этих новостях, после утреннего гэпа вверх почти 3% акции вернулись к цене закрытия, и закончили день с результатом даже ниже: -0,57%
• AMR – акции авиакомпании упали на 14.4% после публикации предупреждения о снижении финансовых показателей за 3-й квартал.
• Standard Pacific – акции строительной компании упали на 13% после того, как компания сообщила о прекращении выплаты дивидендов по акциям в 3-м квартале.
• Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley – финансовый сектор снижался на новой волне пессимизма.
• Sonus Pharmaceuticals – открылись гэпом -84% (!) после сообщения о провале разработки препарата против рака.
• Технологический сектор был лучше рынка.
• Microsoft – акции выросли на 1,5% на новостях о выходе в продажу игры Halo 3.
• EMC (+7,8%), VMware (+5,7%), Apple (+2,8%) – по этим компаниям Citigroup поднял рекомендации до «покупать» и повысил цели на 2008 год.
_
DJIA: -0,44%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,12%
_
Pre-Market: -0,25%.
_

_
Европа:
• Главная новость пересмотр Deutsche Bank (ом) прибыли в третьем квартале на $2,4 миллиарда ниже ожидавшейся ранее, из-за проблем на кредитных рынках.
_
DAX: -0,08%
FTSE-100: +0,14%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Вселяющий надежду сигнал, который может перерасти в тенденцию – развивающиеся рынки вчера были существенно лучше развитых рынков Европы и Америки.
_
BRIC: +2,48%
MSCI EM: +1,17%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: +1,15%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%
_

_
Азиатские рынки:
• Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), крупнейшая кредитная организация Японии, предупредила в понедельник, что может понизить стоимость некоторых инвестиций. Из всех японских банков MUFG подверглась наибольшему влиянию кризиса рискованной ипотеки. Торговля ее акциями была приостановлена на неделю после того, как банк объявил о дроблении акций.
• Австралийский индекс побил рекорд и вырос на 0,62% на акциях горнорудных компаний, поддержанных высокими ценам на металлы.
• На сегодняшнее утро торги на азиатских площадках не имеют единой тенденции.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): -0,90%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,41%
_

_
Нефть:
• Нефть дешевеет. Тропический шторм покинул Мексиканский залив, не затронув нефтегазовую инфраструктуру и позволив НПЗ восстановить объемы добычи.
• Добыча нефти в Мексиканском заливе выросла на 80,7% в понедельник, что на 37% выше, чем в пятницу, согласно данным Minerals Management Service США, так как нефтяные компании перевели рабочих на морские буровые установки.
_
NYMEX Crude Oil: 80,95 $/BBL (-0,82%) контракт CL.V07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: существенно ниже -0,60%.
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_

_
FOREX:
• Не выразительная динамика курсов валют.
• Однозначных сигналов нет.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашнем уровне.
• Ставки овернайт МБК выросли. Текущие показатели 6,3%..7,7%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается.
_

_
Новости:
• Международный валютный фонд сообщил в понедельник, что кризис на мировых кредитных и денежных рынках, скорее всего, не окончен, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться о размере финансовых убытков и о том, где они могут появиться.
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Преобладает оптимизм.

Технически:
• Рынок находится выше уровня сопротивления 1980-2000 пунктов по РТС. Сказать уверенно, что уровень окончательно пробит еще нельзя.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 1980-2000.
_
Ожидание:
• На утро сигналы больше негативные, чем позитивные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж в акциях первого эшелона: РАО, ГАЗПРОМЕ, СБЕРБАНКЕ.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Умеренный рост всего рынка обеспечили новости от компаний Oracle и Nike, которые существенно улучшили свои финансовые результаты.
_
DJIA: +0,39%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,64%
_
Pre-Market: позитивно +0,15%.
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций на торгах в пятницу закрылись ростом благодаря пересмотру в сторону повышения прогноза Goldman Sachs на автомобильный сектор, а также на фоне возобновления переговоров о слияниях и поглощениях.
_
DAX: +0,77%
FTSE-100: +0,43%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Поитивная динамика.
_
BRIC: +0,91%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: +1,06%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,99%
_

_
Азиатские рынки:
• ГОНКОНГ (Рейтер) – Фондовый индекс Азиатско- Тихоокеанского региона поднялся на рекордную высоту в понедельник вслед за ростом американских акций в конце прошлой недели, однако торги неактивны из-за праздников в Японии, Корее и Тайване.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,61%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,84%
_

_
Нефть:
• СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть снизились в понедельник, продолжая тенденцию, начатую в пятницу на фоне возобновления поставок с нефтегазовых месторождений в Мексиканском заливе после прохождения несильного шторма.
_
NYMEX Crude Oil: 81,62 $/BBL (-0,20%) контракт CL.V07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: -0,50%.
_
АДР:
• Нет единой тенденции.
_

_
FOREX:
• Доллар обновляет минимумы. Однозначных сигналов нет.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше.
• Ставки овернайт МБК выросли. Текущие показатели 6,0%..7,3%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок находится выше уровня сопротивления 1980-2000 пунктов по РТС. Ждем подтверждения пробития.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 1980-2000.
_
Ожидание:
• Сигналы разнонаправленные. Ситуация не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Несмотря на то, что хороший отчет Goldman Sachs был ожидаемым, его публикация де-факто стала сигналом для игры на повышение.
• В течение торговой сессии рост был не уверенным. Однако, уже после закрытия торгов Intel опубликовал отчет по верхнему уровню ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7,07%, и возобновлению покупок по всему рынку.
• Кроме того, опубликованная статистика о розничных продажах показала в июне прирост на 0.6%, против ожиданий 0.4%, после роста в предыдущем месяце на 0.5%.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,90%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закрылись повышением индексов на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов “Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед” и заметного подорожания металлов. Акции “БМВ” и “Рено” выросли более чем на три процента – инвесторы ожидают увеличения автомобильного производства. Заметный рост демонстрирует европейский банковский сектор. Положительная динамика сохраняется и на Уолл-стрит – рост цен на ресурсы толкает вверх бумаги нефтяных и металлургических компаний. Оптимизм подкрепляется лучшими, чем ожидалось, цифрами июньских розничных продаж в Соединённых Штатах. Дальнейшую динамику рынков на этой неделе будет формировать публикация отчётов о доходах более чем тридцати крупнейших компаний.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок демонстрирует высокую волатильность на даже на фоне и так волатильных индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,21%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

Азиатские рынки:
• Ориентированный на экспорт электроники и высокотехнологичной продукции, азиатский рынок восстанавливается сегодня после позитивного отчета Intel. Флагманом роста стали акции Samsung Electronics (+5,2%) – второго после Intel мирового производителя полупроводниковых компонентов.
• Рост цен на промышленное сырье так же оказывает поддержку рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,08%
SSE Composite Index (China): +1,11% ( SSE100: +0,58%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

АДР:
Несмотря на прирост, очень неравномерные результаты показали российские АДР на вчерашней сессии на NYSE и OTC. Хуже рынка АДР Газпрома: +0,60% и Ростелекома: -0,77%.

Нефть:
• После нескольких дней консолидации, сегодня фьючерсы на нефть показывают тенденцию к росту.

NYMEX Crude Oil: 59,52 $/BBL (-0,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, понизив прогноз экономического роста на 2009/2010 финансовый год.
• (Рейтер) – Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник, поднявшись выше отметки 38,0 рубля к бивалютной корзине, из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков немного пошли на убыль, после вчерашнего резкого роста.
• Вернулись в сложившейся диапазон 6-7 %% ставки овернайт на МБК.

MosPrime Rate: 7,00% (-1,25 пт. )

Новости:
• В контексте общего новостного фона уже не первые день прослеживается линия на активное перераспределение бизнес-активов (вторая поле кризисной волна активности). Причем речь идет как о прямых покупках/слияниях/поглощениях, так и о наращивании портфельных инвестиций в России зарубежными фондами.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc.

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке становятся более уверенными.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку по уровню 50%-ной коррекции.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Преобладают сигналы к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением в четверг, так как слабый доллар и рекордные цены на нефть породили новые опасения инфляции, положив конец двухдневному ралли, которое последовало за резким снижением ключевой ставки ФРС.
• Первоначальный оптимизм относительно того, что действия ФРС удержат экономику от рецессии, уступил дорогу беспокойству об инфляционном влиянии сникающего доллара, из-за которого повышаются цены на импорт.
_
DJIA: -0,35%
S&P500: -0,67%
NASDAQ: -0,46%
_
Pre-Market: нейтрально.
_

_
Европа:
• Одно из самых сильных негативных эффектов на торги Европы оказал Deutsche Bank (-2,04%) после того, как глава банка Йозеф Акерман в среду вечером сказал, что кризис ликвидности неблагоприятно скажется на прибыли крупнейшего немецкого банка в третьем квартале.
• Акции банка Northern Rock упали в четверг на 27,94%, до рекордного минимума на фоне опасений в отношении предоставленных Банком Англии гарантий по всем депозитным вкладам ипотечного кредитора, а также на возобновлении опасений, что потенциального покупателя у Northern Rock может не появится.
_
DAX: -0,20%
FTSE-100: -0,48%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленная динамика. Ориентиров нет.
_
BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,19%
MSCI EM Latin America: +0,09%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%
_

_
Азиатские рынки:
• Показывают на текущий момент разнонаправленную динамику.
• Тайвань, Таиланд, Индия – позитивно.
• Япония, Гонконг, Китай, Сингапур, Малайзия – негативно.
• Однозначных ориентиров нет.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): +0,84%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,10%
_

_
Нефть:
• Из-за тропических штормов энергетические компании приостановили добычу нефти в Мексиканском заливе на 360.100 баррелей сутки, что составляет половину общего уровня добычи в заливе. Остановка добычи увеличила опасения нехватки поставок в ожидании высокого спроса на топливо в зимний сезон.
_
NYMEX Crude Oil: 83,32 $/BBL (+1,70%) контракт CL.V07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: не существенно ниже -0,15%.
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_

_
FOREX:
• Разнонаправленная динамика курсов валют. Доллар обновляет минимумы. Однозначных сигналов нет.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах ниже.
• Ставки овернайт МБК выросли. Текущие показатели 5,5%..7,0%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается.
_

_
Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок находится на уровне сопротивления 1980-2000 пунктов по РТС.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 1980-2000.
_
Ожидание:
• Понижение учетной ставки нарушило и так не устойчивый баланс на финансовых рынках. Текущий момент выглядит негативным.
• Крупные участники в текущей ситуации в лучшем случае предпочтут воздержаться от каких-либо действий.
• Вероятность снижения высокая.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж в акциях первого эшелона: РАО, ГАЗПРОМЕ, СБЕРБАНКЕ.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Несмотря на то, что хороший отчет Goldman Sachs был ожидаемым, его публикация де-факто стала сигналом для игры на повышение.
• В течение торговой сессии рост был не уверенным. Однако, уже после закрытия торгов Intel опубликовал отчет по верхнему уровню ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7,07%, и возобновлению покупок по всему рынку.
• Кроме того, опубликованная статистика о розничных продажах показала в июне прирост на 0.6%, против ожиданий 0.4%, после роста в предыдущем месяце на 0.5%.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,90%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закрылись повышением индексов на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов “Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед” и заметного подорожания металлов. Акции “БМВ” и “Рено” выросли более чем на три процента – инвесторы ожидают увеличения автомобильного производства. Заметный рост демонстрирует европейский банковский сектор. Положительная динамика сохраняется и на Уолл-стрит – рост цен на ресурсы толкает вверх бумаги нефтяных и металлургических компаний. Оптимизм подкрепляется лучшими, чем ожидалось, цифрами июньских розничных продаж в Соединённых Штатах. Дальнейшую динамику рынков на этой неделе будет формировать публикация отчётов о доходах более чем тридцати крупнейших компаний.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок демонстрирует высокую волатильность на даже на фоне и так волатильных индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,21%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

Азиатские рынки:
• Ориентированный на экспорт электроники и высокотехнологичной продукции, азиатский рынок восстанавливается сегодня после позитивного отчета Intel. Флагманом роста стали акции Samsung Electronics (+5,2%) – второго после Intel мирового производителя полупроводниковых компонентов.
• Рост цен на промышленное сырье так же оказывает поддержку рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,08%
SSE Composite Index (China): +1,11% ( SSE100: +0,58%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

АДР:
Несмотря на прирост, очень неравномерные результаты показали российские АДР на вчерашней сессии на NYSE и OTC. Хуже рынка АДР Газпрома: +0,60% и Ростелекома: -0,77%.

Нефть:
• После нескольких дней консолидации, сегодня фьючерсы на нефть показывают тенденцию к росту.

NYMEX Crude Oil: 59,52 $/BBL (-0,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, понизив прогноз экономического роста на 2009/2010 финансовый год.
• (Рейтер) – Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник, поднявшись выше отметки 38,0 рубля к бивалютной корзине, из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков немного пошли на убыль, после вчерашнего резкого роста.
• Вернулись в сложившейся диапазон 6-7 %% ставки овернайт на МБК.

MosPrime Rate: 7,00% (-1,25 пт. )

Новости:
• В контексте общего новостного фона уже не первые день прослеживается линия на активное перераспределение бизнес-активов (вторая поле кризисной волна активности). Причем речь идет как о прямых покупках/слияниях/поглощениях, так и о наращивании портфельных инвестиций в России зарубежными фондами.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc.

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке становятся более уверенными.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку по уровню 50%-ной коррекции.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Преобладают сигналы к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.