Америка:
• Позитивные результаты торгов были обеспечены новостями из сектора недвижимости. Рост продаж недвижимости на вторичном рынке увеличился в ноябре 7,4%, что выше ожиданий.
• (!) Однако. Инвесторы в очередной раз молча прожевали неприятную пилюлю. Во второй раз пересмотрен ВВП США (Gross domestic product) за третий квартал. Теперь мы знаем, что реальный рост составил 2,2%, против уже пересмотренного в ноябре значения 2,8%, и первоначального показателя роста 3,5%. Вот такая у них, буржуев, статистика :)

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• В Германии, Индекс потребительского оптимизма на январь опустился с отметки 3,6 до 3,3 пункта. Несмотря на небольшое снижение в ноябре, безработица в Германии продолжает оставаться на высоком уровне в 8,1%.
• ВВП Великобритании в третьем квартале оказался чуть лучше ожиданий: не 0,3%, а 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении спад остался прежним – 5,1%.
• Торги на европейских рынках акций закрылись в плюсе. Поддержку рынкам оказало меньшее, чем ожидалось, снижение кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s и рост продаж жилья в США.

DAX: +0,26%
FTSE 100: +0,65%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +0,76%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: +1,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

Азиатские рынки:
• В Японии рынок сегодня закрыт.
• В Китае умеренный рост, на общемировой конъюнктуре.
• В Индии сегодня “ралли”. В лидерах роста компании производители программного обеспечения, на ожиданиях, что основной экспортный рынок (США) выздоравливает. Дополнительный оптимизм на национальном фондовом рынке обеспечили прогнозы от второй по величине индийской алюминиевой компании – National Aluminium Co., которая анонсировала свои планы утроить производства продукции за ближайшие шесть лет, ожидая роста спроса в Азии, Европе и Северной Америке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,21%)
BSE SENSEX (India): ) +2,44%

АДР:
Обороты в разы меньше среднедневных за последние три месяца. Динамика нейтральная. Исключение – АДР Ростелекома (-3,80%), где идут продажи на втрое больше обычных объемах, в преддверии делистинга этой компании на NYSE.

АДР Газпрома: +0,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,14%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 18 декабря, снизились больше, чем ожидалось, сообщил в среду Американский институт нефти (API).

NYMEX Crude Oil: 74.60 $/BBL (+1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков немного восстановились, однако далеки от темпов прироста традиционных для предновогоднего периода.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.00 (-0,30 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Иностранным компаниям не стоит настраиваться на отмену ограничений доступа к российским стратегическим месторождениям – спешки не будет, дал понять вице- премьер Игорь Сечин, предложив потенциальным инвесторам довольствоваться существующим режимом допуска к недрам.

Позитивные новости: Аэрофлот.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30 – Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 – США – Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• 16:30 – Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы нефтепродуктов

Рынок:
• На рынке день за днем снижается активность. Активной игры крупные игроки не ведут.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был опубликован протокол заседания ФРС на котором произошло понижение учетной ставки сразу на 0,5%. Участники рынка интерпретировали протокол, как настрой ФРС к дальнейшему снижению учетных ставок.
_
DJIA: +0,86%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: +0,59%
_
Pre-Market: -0,1%.
_

_
Европа:
• Застрельщиками роста стали нефтяные комании: BP (+2%), Royal Dutch Shell (+2%), Total (+1%).
_
DAX: +0,08%
FTSE-100: +1,14%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Позитивная динамика.
• Самыми проницательными трейдерами, разобравшимися первыми вчера «куда ветер дует», оказались индийцы (+4,40%) и турки (+3,93%) и поляки (+3,07%).
_
BRIC: —
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,76%
MSCI EM Latin America: +1,34%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,31%
_

_
Азиатские рынки:
• Продолжают удерживать вчерашний вектор к росту.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +2,14%
BSE SENSEX (India): +1,39%
_

_
Нефть:
• Запасы нефтепродуктов в Европе сократились в сентябре, сообщила во вторник компания Euroilstock, а правительство США сообщило, что в этом году спрос на горючее для отопления будет выше, чем в 2006 году из-за, как ожидается, более холодной погоды. На фоне завершения атлантического сезона ураганов инвесторы переключают свое внимание на зиму, когда в результате холодной погоды могут резко сократиться запасы и подскочить цены на нефть и нефтепродукты.
• Государственное управление энергетической информации (EIA) опубликует данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю в четверг в 18.30 МСК. Как в среднем прогнозируют аналитики, запасы нефти увеличились на 900.000 баррелей, запасы бензина выросли на 100.000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 400.000 баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 70,26 $/BBL (+1,54%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: без изменения.
_
АДР:
• В большинстве выше локального рынк.
_

_
FOREX:
• Смешанные противоречивые сигналы. Ориентиров нет.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах опять подскочили.
• Ставки овернайт ниже. Текущие показатели 4,9%..6,10%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается день за днем.
• Деньги на рынке есть.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтралный.
_
Рынок:
• Преобладают позитивные ожидания.
_
Технически:
• Рынок подтвердил поддержку по прошлому историческому максимуму в районе 2090 пунктов по индексу РТС.
• Рынок пробил сопротивление по историческому максимуму индекса ММВБ.
• Рынок перекуплен.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Не очень хороший день для начала инвестиций.
_
Ожидание:
• Умеренно позитивные сигналы на начало дня.
• Рынок вплотную подошел к среднесрочным целям. Торгуется на уровне сопротивления 2160-2200 по индексу РТС.
• Вероятен разворот рынка к коррекции.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Торговать на закрытие гэпа.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Сегодня Новый год по лунному (и китайскому) календарю. Истинная дата, с которой начинается год быка. С чем всех и поздравляю!

Америка:
• Традиционная экономика, индикатором корой является индекс DOW, находилась под давлением продавцов. Настроение испортил квартальный отчет General Electric (-10,76%), который оказался хуже ожиданий. Кроме того, инвесторы пока не имеют ответа на вопрос: – Как новая администрация Обамы будет вытягивать экономику из болота?
• В высокотехнологичном секторе ситуация иная. Google (+5,94%) и Advanced Micro Devices – AMD (+2,48%) опубликовали квартальные отчеты лучше расчетных.
• Pfize – крупнейший мировой фармацевтический концерн – по сообщениям Wall Street Journal, начал переговоры о поглощении конкурента – компании Wyeth. Цена вопроса $60 миллиардов. Акции Pfizer выросли на 1.4%, акции Wyeth выросли на 12.6%.
• Кроме того, существенно поддержали рынок котировки банков Citigroup (+11,58%) и Bank of America (+9,28%), отскочившие на спекуляциях.
• Сегодня в США финансовые рынки закрыты.

DJIA: -0,56%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: -1,1%

Европа:
• (Рейтер) – По итогам последних 13 торговых дней рынки закрывались снижением 12 раз.
• Главными неудачниками пятницы стали европейские банки. Акции Barclays рухнули на 14,7% на фоне роста опасений, что банку может потребоваться дополнительная финансовая помощь, или что он будет национализирован. Акции BNP Paribas, Standard Chartered и Societe Generale потеряли от 6,0% до 9,5%.

DAX: -0,96%
FTSE: +0,01%

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз за несколько последних дней, фонды инвестирующие в Россию и/или развивающиеся рынки показывают прирост на фоне общей негативной тенденции. Это “желтый сигнал светофора”. Надо быть готовым к развороту нисходящего тренда.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -1,38%
MSCI EM Eastern Europe: -2,72%
MSCI EM Latin America: +0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

Азиатские рынки:
• На большинстве азиатских торговых площадок сегодня выходной в связи с празднования нового года, по восточному календарю.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Хоть и на небольших объемах, но значимый рост показали русские АДР по итогам торгов на NYSE и OTC. Исключением являются АДР ГМК Норильский Никель, потерявшие более 10%.

Нефть:
• Главным фактором роста нефти в пятницу было то, что ОПЕК придерживается данного ею обещания сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Консалтинговая компания Petrologistics подсчитала, что добыча картеля уже уменьшилась в январе на 1,55 миллиона баррелей в сутки.
• Причиной снижения нефтяных котировок сегодня в понедельник, стали пессимистичные прогнозы развития мировой экономики и укрепление доллара, и даже последних данных о сокращении добычи ОПЕК оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию к снижению цен на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 46,47 $/BBL (+6,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,6%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар рос в понедельник к евро на азиатских торгах, приближаясь к отмеченному в пятницу шестинедельному максимуму, поскольку инвесторы ищут в нем стабильного способа вложить средства на фоне рецессии в мировой экономике и проблем в банковском секторе. По отношению к иене доллар также прибавил, так как рынок ждет результатов заседания ФРС США на этой неделе.
• Помимо этого, инвесторов вдохновляет то, что Белый дом планирует принять новый план стимулирования экономики и помощи банкам. Лоренс Саммерс, главный советник президента США Барака Обамы по экономике, в воскресенье признал, что Соединенным Штатам потребуется гораздо больше средств для стабилизации банковской системы, чем предполагалось ранее.

Ликвидность:
• Ситуация ухудшается.
• MosPrime Rate 23,33% ( +0,33 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения состояния экономики, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно- кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух- Самуэлс. По его словам, прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5 процента.
• (Рейтер) – Число безработных россиян достигло в декабре 6 миллионов человек, увеличившись на 1 миллион по сравнению с ноябрем на фоне экономического спада, заявил в субботу в интервью радиостанции “Эхо Москвы” глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций.
• (Рейтер) – Российская госкорпорация Внешэкономбанк в ближайшие дни станет собственником венгерского авиаперевозчика Malev, стратегическим партнером станет Аэрофлот, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. ВЭБ – один из основных кредиторов Malev – намерен провести реструктуризацию и уже наметил планы по выводу авиакомпании из кризиса, сказал Зубков на пресс-конференции в Будапеште. “Слабый менеджмент прежних владельцев, финансовый кризис заставили нас искать новый подход, чтобы завершать реализацию этого проекта”, – сказал первый вице-премьер. В конце декабря Аэрофлот сообщил, что может взять под управление 49 процентов Malev, если они достанутся ВЭБу. Министр финансов Венгрии Янош Верес сказал, что это мера стала неизбежной после того, как прежний владелец – российский бизнесмен Борис Абрамович – не смог выполнить условия, содержащиеся в соглашении о приватизации компании.

Рынок:
• По прежнему нет новостей, идей и/или денег которые смогли бы поддержать рынок.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(дек.),млн.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(дек.)
• 18:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс производства ФРС-Даллас(янв.)

Ожидание:
• Большинство биржевых площадок сегодня будет закрыто.
• Не имея поддержки из вне, на фоне беспрецедентно низкой ликвидности и дефицита финансовых ресурсов вероятен нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Сегодня Новый год по лунному (и китайскому) календарю. Истинная дата, с которой начинается год быка. С чем всех и поздравляю!

Америка:
• Традиционная экономика, индикатором корой является индекс DOW, находилась под давлением продавцов. Настроение испортил квартальный отчет General Electric (-10,76%), который оказался хуже ожиданий. Кроме того, инвесторы пока не имеют ответа на вопрос: – Как новая администрация Обамы будет вытягивать экономику из болота?
• В высокотехнологичном секторе ситуация иная. Google (+5,94%) и Advanced Micro Devices – AMD (+2,48%) опубликовали квартальные отчеты лучше расчетных.
• Pfize – крупнейший мировой фармацевтический концерн – по сообщениям Wall Street Journal, начал переговоры о поглощении конкурента – компании Wyeth. Цена вопроса $60 миллиардов. Акции Pfizer выросли на 1.4%, акции Wyeth выросли на 12.6%.
• Кроме того, существенно поддержали рынок котировки банков Citigroup (+11,58%) и Bank of America (+9,28%), отскочившие на спекуляциях.
• Сегодня в США финансовые рынки закрыты.

DJIA: -0,56%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: -1,1%

Европа:
• (Рейтер) – По итогам последних 13 торговых дней рынки закрывались снижением 12 раз.
• Главными неудачниками пятницы стали европейские банки. Акции Barclays рухнули на 14,7% на фоне роста опасений, что банку может потребоваться дополнительная финансовая помощь, или что он будет национализирован. Акции BNP Paribas, Standard Chartered и Societe Generale потеряли от 6,0% до 9,5%.

DAX: -0,96%
FTSE: +0,01%

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз за несколько последних дней, фонды инвестирующие в Россию и/или развивающиеся рынки показывают прирост на фоне общей негативной тенденции. Это “желтый сигнал светофора”. Надо быть готовым к развороту нисходящего тренда.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -1,38%
MSCI EM Eastern Europe: -2,72%
MSCI EM Latin America: +0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

Азиатские рынки:
• На большинстве азиатских торговых площадок сегодня выходной в связи с празднования нового года, по восточному календарю.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Хоть и на небольших объемах, но значимый рост показали русские АДР по итогам торгов на NYSE и OTC. Исключением являются АДР ГМК Норильский Никель, потерявшие более 10%.

Нефть:
• Главным фактором роста нефти в пятницу было то, что ОПЕК придерживается данного ею обещания сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Консалтинговая компания Petrologistics подсчитала, что добыча картеля уже уменьшилась в январе на 1,55 миллиона баррелей в сутки.
• Причиной снижения нефтяных котировок сегодня в понедельник, стали пессимистичные прогнозы развития мировой экономики и укрепление доллара, и даже последних данных о сокращении добычи ОПЕК оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию к снижению цен на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 46,47 $/BBL (+6,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,6%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар рос в понедельник к евро на азиатских торгах, приближаясь к отмеченному в пятницу шестинедельному максимуму, поскольку инвесторы ищут в нем стабильного способа вложить средства на фоне рецессии в мировой экономике и проблем в банковском секторе. По отношению к иене доллар также прибавил, так как рынок ждет результатов заседания ФРС США на этой неделе.
• Помимо этого, инвесторов вдохновляет то, что Белый дом планирует принять новый план стимулирования экономики и помощи банкам. Лоренс Саммерс, главный советник президента США Барака Обамы по экономике, в воскресенье признал, что Соединенным Штатам потребуется гораздо больше средств для стабилизации банковской системы, чем предполагалось ранее.

Ликвидность:
• Ситуация ухудшается.
• MosPrime Rate 23,33% ( +0,33 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения состояния экономики, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно- кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух- Самуэлс. По его словам, прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5 процента.
• (Рейтер) – Число безработных россиян достигло в декабре 6 миллионов человек, увеличившись на 1 миллион по сравнению с ноябрем на фоне экономического спада, заявил в субботу в интервью радиостанции “Эхо Москвы” глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций.
• (Рейтер) – Российская госкорпорация Внешэкономбанк в ближайшие дни станет собственником венгерского авиаперевозчика Malev, стратегическим партнером станет Аэрофлот, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. ВЭБ – один из основных кредиторов Malev – намерен провести реструктуризацию и уже наметил планы по выводу авиакомпании из кризиса, сказал Зубков на пресс-конференции в Будапеште. “Слабый менеджмент прежних владельцев, финансовый кризис заставили нас искать новый подход, чтобы завершать реализацию этого проекта”, – сказал первый вице-премьер. В конце декабря Аэрофлот сообщил, что может взять под управление 49 процентов Malev, если они достанутся ВЭБу. Министр финансов Венгрии Янош Верес сказал, что это мера стала неизбежной после того, как прежний владелец – российский бизнесмен Борис Абрамович – не смог выполнить условия, содержащиеся в соглашении о приватизации компании.

Рынок:
• По прежнему нет новостей, идей и/или денег которые смогли бы поддержать рынок.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(дек.),млн.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(дек.)
• 18:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс производства ФРС-Даллас(янв.)

Ожидание:
• Большинство биржевых площадок сегодня будет закрыто.
• Не имея поддержки из вне, на фоне беспрецедентно низкой ликвидности и дефицита финансовых ресурсов вероятен нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Поддержку американскому рынку оказала новость о том, что банк CIT, специализирующийся на кредитах малому бизнесу, смог избежать, казалось бы, неминуемого банкротства.
• Подержал “быков” прогноз от компании Goldman Sachs, аналитики которой повысили цели этого года по индексу S&P 500 до планки в 1060 пунктов с предыдущего ориентира 940.
• Опережающий индекс – leading economic indicators (LEI) – вырос до 0.7% в июне, что выше ожиданий в 0.5%, против роста 1.2% в предыдущем месяце.
• Сегодня участники рынка ждут множество корпоративных отчетов. На эту неделю приходятся четверть всех отчетов компаний входящих в индекс S&P500. На текущий момент прибыли по уже опубликованным отчетом в среднем на 15% выше ожиданий (Bloomberg).

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,14%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: -0,35%

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах: котировки ведущих “голубых фишек” достигли максимальных за 5 недель показателей, основные биржевые индикаторы прибавили около 1%. Лидером роста выступил банковский сектор на фоне новостей из США о соглашении американской CIT с держателями облигаций, которое может позволить финансовому гиганту избежать банкротства. Кроме того, на фоне ослабления доллара (так, евро стоит 1,42 доллара) выросли цены на “черное золото” и металлы. Спекулянты перекладывают средства из валюты в сырье. Вслед за этим подорожали бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,04%
FTSE: +1,25%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал прирост больший, чем в среднем рост по развивающимся рынкам. Что относим на традиционную волатильность, и высокую Бету.

BRIC: +3,70%
MSCI EM: +3,11%
MSCI EM Eastern Europe: +4,85%
MSCI EM Latin America: +3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,18%

Азиатские рынки:
• Выделяете индекс Nikkei который лучше Азиатского рынка в целом.
• Растут бумаги копаний добывающего и индустриальных секторов.
• Отчеты по азиатским компаниям так же, как и у компаний США, пока оказываются лучше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,73%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,99%)
BSE SENSEX (India): -0,84%

АДР:
Прирост АДР Газпрома составил +6,65%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в понедельник.

Нефть:
• Росту цен на энергетическое сырье обусловлен, в первую очередь, снижением курса доллара.
• На эту неделю тренд определит статистика по запасам. Вечером будет опубликована информация Американского института нефти (API), а в среду поступят данные от Управления энергетической информации США (EIA).

NYMEX Crude Oil: 63,98 $/BBL (+0,66)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• По индексу бигмака, российский рубль — одна из самых недооцененных валют в мире: он должен стоить на 43% дороже. (Ведомости)

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,45% (-0,01 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
11:00, 11:30, 12:00 – Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 США Публикация отчетности компании The Coca-Cola Company
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
17:00 США Публикация отчетности компаний: Yahoo! Inc., Merck & Co., Inc., Caterpillar Inc., United Technologies Corporation, E.I. DuPont de Nemours&co
23:59 США Публикация отчетности компании Apple Computer, Inc.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Вчера мы наблюдали неуспешное тестирование сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Ожидание:
• Негативный премаркет, и коррекция цен на сырье сегодня в Азии, вероятно, не позволят развить позитивный внутридневной тренд.
• Основные события на рынке начнутся лишь к закрытию русских площадок, к 17 часам мск., когда будет опубликована серия корпоративных отчетов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.