Америка:
• Лидером снижения был сектор розничных продаж: Lowe’s (-6,68%), Home Depot (-2,36%), Target (-4,59%), Wal-Mart Stores (-1,84%).
• Опубликована статистика: сижение продаж недвижимости на вторичном рынке.
• Поддержку рынку оказали высокотехнологического сектора: Microsoft (+1,65%), Apple (+3,30%), Yahoo (+3,03%), Adobe Systems (+2,99%), Research in Motion (+2,45%).
• Так же, позитивные настроения были в связи с коррекцией на рынке энергоносителей.
• В результате традиционный сектор экономики остался на уровне закрытия, а Nasdaq заметно вырос.
_
DJIA: +0,14%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,58%
_
Pre-Market: +0,20%.
_

_
Европа:
• Снизился индекс делового климата в Германии.
• В авангарде снижения был финансовый сектор.
_
DAX: -0,24%
FTSE-100: -1,07%
_

_
Развивающиеся рынки:
• В целом умеренная коррекция.
• И в частности, снижение в России было самым существенным в секторе (-1,85%) по индексу MSCI.
_
BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: -1,38%
MSCI EM Latin America: -0,40%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,37
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,07%
_

_
Азиатские рынки:
• Профицит торгового баланса Японии вырос в августе 2007 года на 287,6 процента в годовом исчислении до 743,2 триллиона иен ($6,47 миллиарда), сообщило правительство страны.
• На текущий момент торги на азиатских площадках не имеют единой тенденции.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,25%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,41%
_

_
Нефть:
• Благополучное восстановление почти всех НПЗ Мексиканского залива после закрытия из соображений предосторожности опустило нефть ниже $80, но трейдеры считают, что подтверждение того, что запасы нефти в США снизились, может остановить распродажу (Рейтер).
• Сегодня выходят данные по запасам энергоносителей в США. Аналитики ожидают их снижения.
_
NYMEX Crude Oil: 79,53 $/BBL (-1,75%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: существенно выше +0,50%.
_
АДР:
• Вчерашнее снижение в Америке было боле умеренным, чем на локальном рынке.
_

_
FOREX:
• На азиатской сессии Доллар в очередной раз обновил минимум к Евро.
• Ситуация на валютном рынке нейтральная.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашнем уровне.
• Ставки овернайт МБК выросли на один процент. Текущие показатели 7,3%..8,8%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается. Мало того, что на кредитном рынке проблемы, негативно влияет еще и конец квартала.
_

_
Новости:
• Новостной фон умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Преобладают бычьи ожидания.

Технически:
• Рынок находится над уровнем поддержки 1980-2000 пунктов по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 2100, 2160-2200.
_
Астросигналы:
• Сегодня полнолуние, которое негативно влияет на адекватное восприятие действительности трейдерами.
• Заканчивается фаза растущей Луны и в ближайшие дни нас может ожидать новая волна коррекции.
_
Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на повышение. Но помнить о полнолунии :)
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• JPMorgan порадовал вчера инвесторов сильным отчетом. Это третий отчет крупнейшей компании (вслед за отчетами Intel и Goldman Sachs), который оказался лучше ожиданий.
• Поле закрытия торгов Google так же отчитался. Его прибыли пришлись по верхней границе диапазона ожиданий и составили ни много ни мало $1,48 миллиард против $1,25 годом ранее, но ее прирост не впечатлил участников рынка :) После отчета акции Гугла снизились на 3% на постмаркете, и потянули за собой вниз весь рынок.
• Однако, так же отчитавшийся после закрытия, гигант IBM сбалансировал немного ситуацию. Сейчас его акции на внебиржевой сессии торгуются на 3% выше вчерашнего закрытия на NYSE.
• Сегодня внимание будет приковано к отчетам: утром – General Electric, а перед самым закрытием торгов Bank of America и Citigroup.
• При этом внимание трейдеров отвлечено от статистики, которая пока не очень радует. Хуже ожиданий оказались показатели по безработице, так же как и индекс промышленности Philadelphia Fed index, который снизился до -7,5 пунктов в июле, против -2,2 пункта в июне.

DJIA: +1,10%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,19%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Ewronews) Европейские индексы продолжили свой рост по итогам четверга – лидирующие показатели у банков, ценные бумаги которых дорожают на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных результатов JP Morgan. Разнонаправленная динамика сохраняется на Уолл-стрит: позитивные новости о быстром восстановлении китайской экономики компенсируются пессимистичными ожиданиями в связи с оставшимися квартальными отчётами крупных корпораций, а также слухами о вероятном банкротстве коммерческого банка CIT, страдающего от дефицита ликвидности. По оценкам аналитиков, прибыль пятисот крупнейших компаний США во втором квартале сократилась в среднем на 35% и потеряет до сентября ещё 21%.
• Из корпоративных новостей. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis повысила прогнозы своей годовой прибыли – производители лекарств ожидают увеличения спроса. Акции производителей мобильных телефонов обрушились на фондовых биржах с опубликованием пессимистичных прогнозов на второе полугодие. NOKIA пересмотрела в негативную сторону прибыльность своего телефонного бизнеса.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,35%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали умеренно позитивные результаты в рамках сложившейся вчера на мировых рынках тенденции.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +1,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,25%

Азиатские рынки:
• Не выходящий за рамки обычного новостной фон.
• Общее настроение на рынке – наиболее худшая часть кризиса уже пройдена.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,63%
SSE Composite Index (China): +0,06% ( SSE100: +0,50%)
BSE SENSEX (India): +2,25%

АДР:
Разнонаправленные итоги по АДР, которые не формируют тенденцию.

Нефть:
• Нейтральная сбалансированная ситуация.

NYMEX Crude Oil: 62,02 $/BBL (+0,77)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,54% (-0,21 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:30 США Публикация отчетности компании General Electric co
• 17:00 США Публикация отчетности банка Bank of America Corp.

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы умеренно позитивные.
• Динамику рынка определят корпоративные отчеты в США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

АДР:
АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

АДР:
АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

АДР:
АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.