Америка:
• (-) Снижение продаж новых домов.
• (-) Падение цен на недвижимость.
• (+) Сокращение числа обращений за пособием по безработице.
_
DJIA: +0,25%
S&P500: +0,39%
NASDAQ: +0,39%
_
Pre-Market: умеренная коррекция -0,15%.
_

_
Европа:
• Рынок восстанавливался на новостях о слияниях и поглощениях в финансовом секторе.
_
DAX: +0,64%
FTSE-100: +0,83%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Активизировались игроки на повышение.
_
BRIC: +2,22%
MSCI EM: +1,82%
MSCI EM Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: +2,33%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,48%
_

_
Азиатские рынки:
• В Японии коррекция на данных о увеличившейся безработице.
• На остальных азиатских рынках преобладает оптимизм.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,42%
SSE Composite Index (China): +2,25%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,95%
_

_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу превышают $83 за баррель и находятся в районе рекордного максимума после трех дней роста на фоне слабого доллара и опасений в отношении поставок в преддверии зимы.
_
NYMEX Crude Oil: 82,88 $/BBL (+3,11%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: продолжили рост +0,30%.
_
АДР:
• АДР на уровне локального рынка.
_

_
FOREX:
• Сбалансированная ситуация.
• Слабо негативный сигнал.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.
• Ставки овернайт МБК не существенно снизились. Текущие показатели 7,2%..8,8%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
• Однако увеличение остатков, вероятно, говорит о том, что ЦБ «борется с кризисом ликвидности». Или в Россию пришли деньги нерезидентов.
_

_
Новости:
• Премьер вчера пожурил ВТБ, который сегодня в 14:00 мск. проводит презентацию своего квартального отчта.
_
Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок находится над уровнем поддержки 1980-2000 пунктов по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 2100, 2160-2200.
• Вероятный сценарий: рынок будет консолидироваться в обозначенной несколькими днями торгов зоне от 2000 до 2050 по индексу РТС.
_
Ожидание:
• Конец недели, не исключена фиксация прибыли участниками.
• Вместе с тем сигналов к продажам на текущий момент нет.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: отдыхать.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Ключевой новостью было достижение договоренности между автопроизводителем General Motors (+9,6%) и его профсоюзом о прекращении забастовки.
• Это событие потянуло за собой вверх акции Ford Motor (+6,47%) и акции всего индустриального сектора.
• Вторая важная позитивная новость пришла от газеты The New York Times, которая поведала о том, что инвестиционный банк Bear Stearns (+7,67%) ведет переговоры о продаже 20% своих акций сторонним инвесторам, что добавит ему финансовой устойчивости. Подозревают, что этот неназванный инвестор фонд Berkshire Hathaway’s принадлежащий Уорену Баффету.
_
DJIA: +0,72%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,58%
_
Pre-Market: Небывалый рост +1,00%.
_

_
Европа:
• Позитивная макроэкономическая статистика. Дефицит текущего счета Великобритании снизился во втором квартале 2007 года до 9,1 миллиарда фунтов стерлингов с рекордных 10,6 миллиарда фунтов в первом квартале 2007 года. Аналитики прогнозировали, что во втором квартале дефицит текущего счета Великобритании составит 11,3 миллиарда фунтов А в первом квартале прошлого года дефицит текущего счета Великобритании составил 12,201 миллиарда фунтов..
_
DAX: +0,45%
FTSE-100: +0,56%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Россия подтверждает репутацию одного из самых рискованных и волатильных мировых финансовых рынков.
• Вчера российский индекс MSCI был самым худшим, а сегодня он же лидер роста. Фонд Templeton Russia (+3,68%) показал прирост вдвое выше, чем и так не малый прирост на развивающихся рынках, и впятеро выше, чем вчерашний рост на развитых площадках.
_
BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,87%
MSCI EM Latin America: +1,70%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,48%
_

_
Азиатские рынки:
• Уверенный рост по всему азиатскому сектору.
• Вьетнам (-0,18%), Бангладеш (-0,49%) и Тайланд (-0,49%) не в счет.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,04%
SSE Composite Index (China): +0,75%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,73%
_

_
Нефть:
• Запасы энергоносителей в США, опубликованные вчера, выросли.
• Но это не испугало нефтетрейдеров, которые возобновили игру на повышение, ожидая нового урагана в Мексиканском заливе.
_
NYMEX Crude Oil: 80,30 $/BBL (+0,97%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: продолжили рост +0,25%.
_
АДР:
• АДР на уровне локального рынка.
• Исключения: РАО и Газпром нефть.
_

_
FOREX:
• Сбалансированная ситуация.
• Нейтральный сигнал (тоже сигнал).
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно выше вчерашних.
• Ставки овернайт МБК выросли на один процент. Текущие показатели 7,4%..9,2%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается. Мало того, что на кредитном рынке проблемы, негативно влияет еще и конец квартала.
• Однако увеличение остатков, вероятно, говорит о том, что ЦБ «борется с кризисом ликвидности». Или в Россию пришли деньги нерезидентов.
_

_
Новости:
• Негативные новости по РАО.
_
Рынок:
• Преобладают бычьи ожидания.

Технически:
• Рынок находится над уровнем поддержки 1980-2000 пунктов по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 2100, 2160-2200.
• Вероятный сценарий: рынок будет консолидироваться в обозначенной несколькими днями торгов ранее зоне от 2000 до 2050 по индексу РТС.
_
Астросигналы:
• Начало фазы убывающей луны – существенный негативный сигнал.
_
Ожидание:
• На утро сигналы позитивные (кроме Луны :)) Однако эти сигналы больше спекулятивные, чем фундаментальные.
• Вероятно, уже сегодня начнется фиксация прибыли, так как конец недели не за горами.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: После утреннего гэпа вверх (если он будет) играть на понижение.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• JPMorgan порадовал вчера инвесторов сильным отчетом. Это третий отчет крупнейшей компании (вслед за отчетами Intel и Goldman Sachs), который оказался лучше ожиданий.
• Поле закрытия торгов Google так же отчитался. Его прибыли пришлись по верхней границе диапазона ожиданий и составили ни много ни мало $1,48 миллиард против $1,25 годом ранее, но ее прирост не впечатлил участников рынка :) После отчета акции Гугла снизились на 3% на постмаркете, и потянули за собой вниз весь рынок.
• Однако, так же отчитавшийся после закрытия, гигант IBM сбалансировал немного ситуацию. Сейчас его акции на внебиржевой сессии торгуются на 3% выше вчерашнего закрытия на NYSE.
• Сегодня внимание будет приковано к отчетам: утром – General Electric, а перед самым закрытием торгов Bank of America и Citigroup.
• При этом внимание трейдеров отвлечено от статистики, которая пока не очень радует. Хуже ожиданий оказались показатели по безработице, так же как и индекс промышленности Philadelphia Fed index, который снизился до -7,5 пунктов в июле, против -2,2 пункта в июне.

DJIA: +1,10%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,19%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Ewronews) Европейские индексы продолжили свой рост по итогам четверга – лидирующие показатели у банков, ценные бумаги которых дорожают на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных результатов JP Morgan. Разнонаправленная динамика сохраняется на Уолл-стрит: позитивные новости о быстром восстановлении китайской экономики компенсируются пессимистичными ожиданиями в связи с оставшимися квартальными отчётами крупных корпораций, а также слухами о вероятном банкротстве коммерческого банка CIT, страдающего от дефицита ликвидности. По оценкам аналитиков, прибыль пятисот крупнейших компаний США во втором квартале сократилась в среднем на 35% и потеряет до сентября ещё 21%.
• Из корпоративных новостей. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis повысила прогнозы своей годовой прибыли – производители лекарств ожидают увеличения спроса. Акции производителей мобильных телефонов обрушились на фондовых биржах с опубликованием пессимистичных прогнозов на второе полугодие. NOKIA пересмотрела в негативную сторону прибыльность своего телефонного бизнеса.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,35%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали умеренно позитивные результаты в рамках сложившейся вчера на мировых рынках тенденции.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +1,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,25%

Азиатские рынки:
• Не выходящий за рамки обычного новостной фон.
• Общее настроение на рынке – наиболее худшая часть кризиса уже пройдена.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,63%
SSE Composite Index (China): +0,06% ( SSE100: +0,50%)
BSE SENSEX (India): +2,25%

АДР:
Разнонаправленные итоги по АДР, которые не формируют тенденцию.

Нефть:
• Нейтральная сбалансированная ситуация.

NYMEX Crude Oil: 62,02 $/BBL (+0,77)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,54% (-0,21 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:30 США Публикация отчетности компании General Electric co
• 17:00 США Публикация отчетности банка Bank of America Corp.

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы умеренно позитивные.
• Динамику рынка определят корпоративные отчеты в США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• JPMorgan порадовал вчера инвесторов сильным отчетом. Это третий отчет крупнейшей компании (вслед за отчетами Intel и Goldman Sachs), который оказался лучше ожиданий.
• Поле закрытия торгов Google так же отчитался. Его прибыли пришлись по верхней границе диапазона ожиданий и составили ни много ни мало $1,48 миллиард против $1,25 годом ранее, но ее прирост не впечатлил участников рынка :) После отчета акции Гугла снизились на 3% на постмаркете, и потянули за собой вниз весь рынок.
• Однако, так же отчитавшийся после закрытия, гигант IBM сбалансировал немного ситуацию. Сейчас его акции на внебиржевой сессии торгуются на 3% выше вчерашнего закрытия на NYSE.
• Сегодня внимание будет приковано к отчетам: утром – General Electric, а перед самым закрытием торгов Bank of America и Citigroup.
• При этом внимание трейдеров отвлечено от статистики, которая пока не очень радует. Хуже ожиданий оказались показатели по безработице, так же как и индекс промышленности Philadelphia Fed index, который снизился до -7,5 пунктов в июле, против -2,2 пункта в июне.

DJIA: +1,10%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,19%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Ewronews) Европейские индексы продолжили свой рост по итогам четверга – лидирующие показатели у банков, ценные бумаги которых дорожают на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных результатов JP Morgan. Разнонаправленная динамика сохраняется на Уолл-стрит: позитивные новости о быстром восстановлении китайской экономики компенсируются пессимистичными ожиданиями в связи с оставшимися квартальными отчётами крупных корпораций, а также слухами о вероятном банкротстве коммерческого банка CIT, страдающего от дефицита ликвидности. По оценкам аналитиков, прибыль пятисот крупнейших компаний США во втором квартале сократилась в среднем на 35% и потеряет до сентября ещё 21%.
• Из корпоративных новостей. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis повысила прогнозы своей годовой прибыли – производители лекарств ожидают увеличения спроса. Акции производителей мобильных телефонов обрушились на фондовых биржах с опубликованием пессимистичных прогнозов на второе полугодие. NOKIA пересмотрела в негативную сторону прибыльность своего телефонного бизнеса.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,35%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали умеренно позитивные результаты в рамках сложившейся вчера на мировых рынках тенденции.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +1,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,25%

Азиатские рынки:
• Не выходящий за рамки обычного новостной фон.
• Общее настроение на рынке – наиболее худшая часть кризиса уже пройдена.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,63%
SSE Composite Index (China): +0,06% ( SSE100: +0,50%)
BSE SENSEX (India): +2,25%

АДР:
Разнонаправленные итоги по АДР, которые не формируют тенденцию.

Нефть:
• Нейтральная сбалансированная ситуация.

NYMEX Crude Oil: 62,02 $/BBL (+0,77)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,54% (-0,21 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:30 США Публикация отчетности компании General Electric co
• 17:00 США Публикация отчетности банка Bank of America Corp.

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы умеренно позитивные.
• Динамику рынка определят корпоративные отчеты в США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• JPMorgan порадовал вчера инвесторов сильным отчетом. Это третий отчет крупнейшей компании (вслед за отчетами Intel и Goldman Sachs), который оказался лучше ожиданий.
• Поле закрытия торгов Google так же отчитался. Его прибыли пришлись по верхней границе диапазона ожиданий и составили ни много ни мало $1,48 миллиард против $1,25 годом ранее, но ее прирост не впечатлил участников рынка :) После отчета акции Гугла снизились на 3% на постмаркете, и потянули за собой вниз весь рынок.
• Однако, так же отчитавшийся после закрытия, гигант IBM сбалансировал немного ситуацию. Сейчас его акции на внебиржевой сессии торгуются на 3% выше вчерашнего закрытия на NYSE.
• Сегодня внимание будет приковано к отчетам: утром – General Electric, а перед самым закрытием торгов Bank of America и Citigroup.
• При этом внимание трейдеров отвлечено от статистики, которая пока не очень радует. Хуже ожиданий оказались показатели по безработице, так же как и индекс промышленности Philadelphia Fed index, который снизился до -7,5 пунктов в июле, против -2,2 пункта в июне.

DJIA: +1,10%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,19%

Pre-Market: -0,20%

Европа:
• (Ewronews) Европейские индексы продолжили свой рост по итогам четверга – лидирующие показатели у банков, ценные бумаги которых дорожают на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных результатов JP Morgan. Разнонаправленная динамика сохраняется на Уолл-стрит: позитивные новости о быстром восстановлении китайской экономики компенсируются пессимистичными ожиданиями в связи с оставшимися квартальными отчётами крупных корпораций, а также слухами о вероятном банкротстве коммерческого банка CIT, страдающего от дефицита ликвидности. По оценкам аналитиков, прибыль пятисот крупнейших компаний США во втором квартале сократилась в среднем на 35% и потеряет до сентября ещё 21%.
• Из корпоративных новостей. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis повысила прогнозы своей годовой прибыли – производители лекарств ожидают увеличения спроса. Акции производителей мобильных телефонов обрушились на фондовых биржах с опубликованием пессимистичных прогнозов на второе полугодие. NOKIA пересмотрела в негативную сторону прибыльность своего телефонного бизнеса.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,35%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали умеренно позитивные результаты в рамках сложившейся вчера на мировых рынках тенденции.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +1,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,25%

Азиатские рынки:
• Не выходящий за рамки обычного новостной фон.
• Общее настроение на рынке – наиболее худшая часть кризиса уже пройдена.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,63%
SSE Composite Index (China): +0,06% ( SSE100: +0,50%)
BSE SENSEX (India): +2,25%

АДР:
Разнонаправленные итоги по АДР, которые не формируют тенденцию.

Нефть:
• Нейтральная сбалансированная ситуация.

NYMEX Crude Oil: 62,02 $/BBL (+0,77)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,54% (-0,21 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 16:00 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:30 США Публикация отчетности компании General Electric co
• 17:00 США Публикация отчетности банка Bank of America Corp.

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы умеренно позитивные.
• Динамику рынка определят корпоративные отчеты в США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.