Америка:
• Участники торгов не предпринимали активных действий, и заняли выжидательную позицию перед сегодняшней публикацией данных о занятости. Ожидается что эти данные прольют свет на текущее состояние американской экономики.
• Лучше рынка были акции фармацевтического сектора.
_
DJIA: +0,04%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,16%
_
Pre-Market: нейтрально.
_

_
Европа:
• Европейский рынок был во флэте.
• Решения ЕЦБ и Банка Англии о сохранении учетных ставок стали стабилизирующими факторами на рынке.
_
DAX: -0,13%
FTSE-100: +0,19%
_

_
Развивающиеся рынки:
• По индексу MSCI Россия вчера выросла на +3,29% (!?).
• В целом, на развивающихся рынках смешанная динамика.
_
BRIC: -0,70%
MSCI EM:-0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +2,37%
MSCI EM Latin America: -0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,83%
_

_
Азиатские рынки:
• Позитивная динамика.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,14%
HANG SENG CHINA ENTERPRISES: +3,44%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,67%
_

_
Нефть:
• ШАРЛОТТ, Северная Каролина (Рейтер) – Рост цен на нефть может быть отражением сильной мировой экономики, и, если это действительно так, может поддержать низкую инфляцию и экономический рост, сказал президент ФРБ Далласа Ричард Фишер в четверг.
_
NYMEX Crude Oil: 81,44 $/BBL (+1,88%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: -0,25%
_
АДР:
• Существенно выше локального рынка.
_

_
FOREX:
• Сигналов нет. Ситуация уравновешенная.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах ниже но достаточны.
• Ставки овернайт на вчерашних уровнях. Текущие показатели 5,75%..7,05%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_

_
Новости:
• Герману Грефу сделано предложение стать президентом Сбербанка.
• В целом фон нейтральный.
_
Рынок:
• Доминируют позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок тестирует поддержку по прошлому историческому максимуму в районе 2090 пунктов по индексу РТС.
• Рынок перекуплен.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Вероятен рост в первой половине сессии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок в нефтяных бумагах.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Morgan Stanley выпустила прогноз по технологическому сектору экономики, в котором предположила демпинговые войны между производителями микроэлектроники. Результат не заставил себя ждать. Акции производителей чипов Intel и Micron упали на 2,2% и 9,1% соответственно.
• Продажи в технологическом секторе утянули весь рынок вниз.
• Масло в огонь подлил вышедший вчера негативный отчет по безработице.
_
DJIA: -0,56%
S&P500: -0,46%
NASDAQ: -0,64%
_
Pre-Market: слабопозитивно +0,1%.
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций в среду закрылись ростом третий день подряд, поскольку инвесторы чувствуют себя спокойно, когда банки не скрывают влияния кредитного кризиса на их деятельность. Банки вновь заняли лидирующую позицию. Бумаги Deutsche Bank выросли на 2,12 процента, а акции Credit Suisse – на 1,12 процента, так как они сообщили, что видят благоприятные перспективы для окончания кредитного кризиса.
_
DAX: +0,11%
FTSE-100: +0,54%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Вчерашнее падение полностью перечеркнула рост предыдущей сессии. Самые плохие результаты по индексам Морган Стенли показали Россия (-3,88%), Бразилия (-3,30%) и Китай (-3,39%).
• Вчера компания MacMillan Communications выпустила позитивный пресс релиз по российскому рынку, и привлекает инвесторов в русский фонд Market Vectors – Russia ETF. Статья ссылается на индекс DAXglobal® Russia+ (Bloomberg: DXRPUS), выросший в сентябре на 9,3%, и с начала года на 18.7%. Оригинал статьи здесь >>
_
BRIC: -2,41%
MSCI EM: -0,87%
MSCI EM Eastern Europe: -3,04%
MSCI EM Latin America: -2,31%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,13%
_

_
Азиатские рынки:
• Азия «догоняет» мировые рынки, т.к. не успела поучаствовать во вчерашней коррекции.
• Китайцы все еще отдыхают (!?). Праздники то вчера должны были закончиться … странно …
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
HANG SENG CHINA ENTERPRISES: -2,80%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,40%
_

_
Нефть:
• СЕУЛ (Рейтер) – Цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в четверг после неожиданного роста запасов нефти в США, который нивелировал сокращение запасов нефтепродуктов. Запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 1,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 800.000 баррелей.
• Несмотря на то, что область низкого давления, характеризующаяся штормовой погодой, начала распространяться в Мексиканском заливе, где находятся объекты нефтяной индустрии США, компании пока что не собираются прекращать добычу или эвакуировать персонал.
_
NYMEX Crude Oil: 79,94 $/BBL (-0,14%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Из-за снижения цен на нефть, немного ниже локального рынка нефтяной сектор.
_

_
FOREX:
• Ситуация умеренно позитивная, уравновешенная.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились, но продолжают оставаться сравнительно большими.
• Ставки овернайт МБК снизились. Текущие показатели 6,0%..7,4%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_

_
Новости:
• Умеренно позитивный фон.
_
Рынок:
• Высокие уровни. Исторический максимум. Инвесторы покупать по таким ценам еще не готовы.

Технически:
• Рынок тестирует в качестве поддержки недавний уровень сопротивления 2092 пункта по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050, 2000.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Уровни сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Решающие сигналы будут получены сегодня днем по итогам решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам.
• До этого момента лезть в рынок, все-равно, что играть в рулетку.
• До 16 мск. вероятен флэт.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: отдыхать.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Оптимизм на рынке обеспечили серия повышений прогнозов по отдельным компаниям, а так же усиливающаяся активность в секторе слияний и поглощений.
• Акции Alcoa выросли на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на новостях, о создании компанией совместного предприятия по разработке крупнейшего предприятия в Саудовской Аравии.
• Технологический сектор рос после того, как Barclays Capital повысил рекомендацию по Intel до “лучше рынка”.
• Кроме того, заметный игрок на американском рынке медицинских услуг – Sanofi-Aventis сообщил о приобретении розничной аптечной сети Chattem за $1.9 миллиарда.

DJIA: +0,83%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• На европейских площадках торги завершились ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 1,5%, подъем обеспечили бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,87%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +1,46%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

Азиатские рынки:
• В ноябре, за счет роста спроса в Китае и других азиатских странах, объем экспорта из Японии совершил самый резкий за семь лет скачок. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт снизился на 6,2%, против падения в октябре на 23%.
• Кроме того, поддержку японскому рынку оказала новость, что Isuzu Motors начал разработку серии новых дизельных двигателей для General Motors.
• Китайский рынок пал до трехмесячного минимума. Лидеры снижения – компании строительного сектора, на фоне принимаемых правительством Китая мер по борьбе со спекуляциями недвижимостью.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,91%
SSE Composite Index (China): -2,35% ( SSE100: -2,81%)
BSE SENSEX (India): ) +0,55%

АДР:
На торгах в США русские АДР показали смешанные результаты.

АДР Газпрома: +1,56%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление доллара, стало основной причиной снижения нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72.55 $/BBL (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление вчера, и умеренно корректируется против евро сегодня.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.30 (-0,24 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”, подтвердив валютный рейтинг на уровне “BBB”.

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
12:30 – Великобритания – Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Повышение рейтинга России со стороны S&P можно считать по настоящему шикарным подарком. Именно подарком, а не заслуженным приобретением.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Оптимизм на рынке обеспечили серия повышений прогнозов по отдельным компаниям, а так же усиливающаяся активность в секторе слияний и поглощений.
• Акции Alcoa выросли на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на новостях, о создании компанией совместного предприятия по разработке крупнейшего предприятия в Саудовской Аравии.
• Технологический сектор рос после того, как Barclays Capital повысил рекомендацию по Intel до “лучше рынка”.
• Кроме того, заметный игрок на американском рынке медицинских услуг – Sanofi-Aventis сообщил о приобретении розничной аптечной сети Chattem за $1.9 миллиарда.

DJIA: +0,83%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• На европейских площадках торги завершились ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 1,5%, подъем обеспечили бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,87%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +1,46%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

Азиатские рынки:
• В ноябре, за счет роста спроса в Китае и других азиатских странах, объем экспорта из Японии совершил самый резкий за семь лет скачок. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт снизился на 6,2%, против падения в октябре на 23%.
• Кроме того, поддержку японскому рынку оказала новость, что Isuzu Motors начал разработку серии новых дизельных двигателей для General Motors.
• Китайский рынок пал до трехмесячного минимума. Лидеры снижения – компании строительного сектора, на фоне принимаемых правительством Китая мер по борьбе со спекуляциями недвижимостью.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,91%
SSE Composite Index (China): -2,35% ( SSE100: -2,81%)
BSE SENSEX (India): ) +0,55%

АДР:
На торгах в США русские АДР показали смешанные результаты.

АДР Газпрома: +1,56%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление доллара, стало основной причиной снижения нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72.55 $/BBL (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление вчера, и умеренно корректируется против евро сегодня.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.30 (-0,24 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”, подтвердив валютный рейтинг на уровне “BBB”.

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
12:30 – Великобритания – Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Повышение рейтинга России со стороны S&P можно считать по настоящему шикарным подарком. Именно подарком, а не заслуженным приобретением.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Позавчера на плохих новостях американский индекс Доу вырос до абсолютного исторического максимума. А вчера на хороших новостях по продажам домов и автомобилей снизился. Такая реакция участников рынка не поддается объяснению прямой логикой.
• В целом результаты вчерашних торгов в Америке смешанные, нетральные.
_
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,22%
_
Pre-Market: нейтрально.
_

_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись ростом до 10-недельного максимума благодаря ралли акций банковского сектора в надежде, что худшее кредитного кризиса уже позади, но рост был ограничен падением бумаг энергетического сектора вслед за ценами на нефть. Горнодобывающий сектор также снижался на фоне разносторонних цен на металлы и после резкого роста двух последних недель.
_
DAX: +0,31%
FTSE-100: -0,09%
_

_
Развивающиеся рынки:
• К концу американской сессии активность покупателей на площадках ЕМ снизилась.
_
BRIC: +2,38%
MSCI EM: +2,15%
MSCI EM Eastern Europe: +2,09%
MSCI EM Latin America: +0,49%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,53%
_

_
Азиатские рынки:
• Япония показывает позитивную динамику.
• Индия «догоняет» рынок, т.к. из-за выходного дня не участвовала во вчерашнем ралли.
• Китайцы третий день отдыхают, они вообще весь рост пропустили, и завтра откроются громадным гэпом вверх.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,79%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,78%
_

_

_
Нефть:
• Заканчивается сезон ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Налаживаются поставки нефти. На рынок приходит стабильность. Нефтяные цены корректируются.
• Нефтетрейдеры ждут сегодня данных о запасах в США. Ожидается снижение запасов.
_
NYMEX Crude Oil: 80,05 $/BBL (-0,24%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Из-за снижения цен на нефть, немного ниже локального рынка нефтяной сектор.
• В целом АДР на уровне локального рынка.
_

_
FOREX:
• Сигналов нет. Ситуация спокойная, уравновешенная.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на трехмесячных максимумах.
• Ставки овернайт МБК максимальные. Текущие показатели 6,4%..7,8%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок обновил исторический максимум по индексу РТС. По индексу ММВБ этого еще не произошло.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1950-1940, 1900-1880.
• Уровни сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Ситуация нейтральная.
• Вероятно, рынок продолжит затухающий рост по инерции, т.к. на максимумах покупателей становится все меньше и меньше.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок. Осторожно.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.