Сегодня Новый год по лунному (и китайскому) календарю. Истинная дата, с которой начинается год быка. С чем всех и поздравляю!

Америка:
• Традиционная экономика, индикатором корой является индекс DOW, находилась под давлением продавцов. Настроение испортил квартальный отчет General Electric (-10,76%), который оказался хуже ожиданий. Кроме того, инвесторы пока не имеют ответа на вопрос: – Как новая администрация Обамы будет вытягивать экономику из болота?
• В высокотехнологичном секторе ситуация иная. Google (+5,94%) и Advanced Micro Devices – AMD (+2,48%) опубликовали квартальные отчеты лучше расчетных.
• Pfize – крупнейший мировой фармацевтический концерн – по сообщениям Wall Street Journal, начал переговоры о поглощении конкурента – компании Wyeth. Цена вопроса $60 миллиардов. Акции Pfizer выросли на 1.4%, акции Wyeth выросли на 12.6%.
• Кроме того, существенно поддержали рынок котировки банков Citigroup (+11,58%) и Bank of America (+9,28%), отскочившие на спекуляциях.
• Сегодня в США финансовые рынки закрыты.

DJIA: -0,56%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: -1,1%

Европа:
• (Рейтер) – По итогам последних 13 торговых дней рынки закрывались снижением 12 раз.
• Главными неудачниками пятницы стали европейские банки. Акции Barclays рухнули на 14,7% на фоне роста опасений, что банку может потребоваться дополнительная финансовая помощь, или что он будет национализирован. Акции BNP Paribas, Standard Chartered и Societe Generale потеряли от 6,0% до 9,5%.

DAX: -0,96%
FTSE: +0,01%

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз за несколько последних дней, фонды инвестирующие в Россию и/или развивающиеся рынки показывают прирост на фоне общей негативной тенденции. Это “желтый сигнал светофора”. Надо быть готовым к развороту нисходящего тренда.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -1,38%
MSCI EM Eastern Europe: -2,72%
MSCI EM Latin America: +0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

Азиатские рынки:
• На большинстве азиатских торговых площадок сегодня выходной в связи с празднования нового года, по восточному календарю.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Хоть и на небольших объемах, но значимый рост показали русские АДР по итогам торгов на NYSE и OTC. Исключением являются АДР ГМК Норильский Никель, потерявшие более 10%.

Нефть:
• Главным фактором роста нефти в пятницу было то, что ОПЕК придерживается данного ею обещания сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Консалтинговая компания Petrologistics подсчитала, что добыча картеля уже уменьшилась в январе на 1,55 миллиона баррелей в сутки.
• Причиной снижения нефтяных котировок сегодня в понедельник, стали пессимистичные прогнозы развития мировой экономики и укрепление доллара, и даже последних данных о сокращении добычи ОПЕК оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию к снижению цен на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 46,47 $/BBL (+6,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,6%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар рос в понедельник к евро на азиатских торгах, приближаясь к отмеченному в пятницу шестинедельному максимуму, поскольку инвесторы ищут в нем стабильного способа вложить средства на фоне рецессии в мировой экономике и проблем в банковском секторе. По отношению к иене доллар также прибавил, так как рынок ждет результатов заседания ФРС США на этой неделе.
• Помимо этого, инвесторов вдохновляет то, что Белый дом планирует принять новый план стимулирования экономики и помощи банкам. Лоренс Саммерс, главный советник президента США Барака Обамы по экономике, в воскресенье признал, что Соединенным Штатам потребуется гораздо больше средств для стабилизации банковской системы, чем предполагалось ранее.

Ликвидность:
• Ситуация ухудшается.
• MosPrime Rate 23,33% ( +0,33 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения состояния экономики, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно- кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух- Самуэлс. По его словам, прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5 процента.
• (Рейтер) – Число безработных россиян достигло в декабре 6 миллионов человек, увеличившись на 1 миллион по сравнению с ноябрем на фоне экономического спада, заявил в субботу в интервью радиостанции “Эхо Москвы” глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций.
• (Рейтер) – Российская госкорпорация Внешэкономбанк в ближайшие дни станет собственником венгерского авиаперевозчика Malev, стратегическим партнером станет Аэрофлот, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. ВЭБ – один из основных кредиторов Malev – намерен провести реструктуризацию и уже наметил планы по выводу авиакомпании из кризиса, сказал Зубков на пресс-конференции в Будапеште. “Слабый менеджмент прежних владельцев, финансовый кризис заставили нас искать новый подход, чтобы завершать реализацию этого проекта”, – сказал первый вице-премьер. В конце декабря Аэрофлот сообщил, что может взять под управление 49 процентов Malev, если они достанутся ВЭБу. Министр финансов Венгрии Янош Верес сказал, что это мера стала неизбежной после того, как прежний владелец – российский бизнесмен Борис Абрамович – не смог выполнить условия, содержащиеся в соглашении о приватизации компании.

Рынок:
• По прежнему нет новостей, идей и/или денег которые смогли бы поддержать рынок.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(дек.),млн.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(дек.)
• 18:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс производства ФРС-Даллас(янв.)

Ожидание:
• Большинство биржевых площадок сегодня будет закрыто.
• Не имея поддержки из вне, на фоне беспрецедентно низкой ликвидности и дефицита финансовых ресурсов вероятен нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Позитивные результаты торгов были обеспечены новостями из сектора недвижимости. Рост продаж недвижимости на вторичном рынке увеличился в ноябре 7,4%, что выше ожиданий.
• (!) Однако. Инвесторы в очередной раз молча прожевали неприятную пилюлю. Во второй раз пересмотрен ВВП США (Gross domestic product) за третий квартал. Теперь мы знаем, что реальный рост составил 2,2%, против уже пересмотренного в ноябре значения 2,8%, и первоначального показателя роста 3,5%. Вот такая у них, буржуев, статистика :)

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• В Германии, Индекс потребительского оптимизма на январь опустился с отметки 3,6 до 3,3 пункта. Несмотря на небольшое снижение в ноябре, безработица в Германии продолжает оставаться на высоком уровне в 8,1%.
• ВВП Великобритании в третьем квартале оказался чуть лучше ожиданий: не 0,3%, а 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении спад остался прежним – 5,1%.
• Торги на европейских рынках акций закрылись в плюсе. Поддержку рынкам оказало меньшее, чем ожидалось, снижение кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s и рост продаж жилья в США.

DAX: +0,26%
FTSE 100: +0,65%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +0,76%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: +1,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

Азиатские рынки:
• В Японии рынок сегодня закрыт.
• В Китае умеренный рост, на общемировой конъюнктуре.
• В Индии сегодня “ралли”. В лидерах роста компании производители программного обеспечения, на ожиданиях, что основной экспортный рынок (США) выздоравливает. Дополнительный оптимизм на национальном фондовом рынке обеспечили прогнозы от второй по величине индийской алюминиевой компании – National Aluminium Co., которая анонсировала свои планы утроить производства продукции за ближайшие шесть лет, ожидая роста спроса в Азии, Европе и Северной Америке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,21%)
BSE SENSEX (India): ) +2,44%

АДР:
Обороты в разы меньше среднедневных за последние три месяца. Динамика нейтральная. Исключение – АДР Ростелекома (-3,80%), где идут продажи на втрое больше обычных объемах, в преддверии делистинга этой компании на NYSE.

АДР Газпрома: +0,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,14%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 18 декабря, снизились больше, чем ожидалось, сообщил в среду Американский институт нефти (API).

NYMEX Crude Oil: 74.60 $/BBL (+1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков немного восстановились, однако далеки от темпов прироста традиционных для предновогоднего периода.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.00 (-0,30 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Иностранным компаниям не стоит настраиваться на отмену ограничений доступа к российским стратегическим месторождениям – спешки не будет, дал понять вице- премьер Игорь Сечин, предложив потенциальным инвесторам довольствоваться существующим режимом допуска к недрам.

Позитивные новости: Аэрофлот.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30 – Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 – США – Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• 16:30 – Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы нефтепродуктов

Рынок:
• На рынке день за днем снижается активность. Активной игры крупные игроки не ведут.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Поддержку американскому рынку оказала новость о том, что банк CIT, специализирующийся на кредитах малому бизнесу, смог избежать, казалось бы, неминуемого банкротства.
• Подержал “быков” прогноз от компании Goldman Sachs, аналитики которой повысили цели этого года по индексу S&P 500 до планки в 1060 пунктов с предыдущего ориентира 940.
• Опережающий индекс – leading economic indicators (LEI) – вырос до 0.7% в июне, что выше ожиданий в 0.5%, против роста 1.2% в предыдущем месяце.
• Сегодня участники рынка ждут множество корпоративных отчетов. На эту неделю приходятся четверть всех отчетов компаний входящих в индекс S&P500. На текущий момент прибыли по уже опубликованным отчетом в среднем на 15% выше ожиданий (Bloomberg).

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,14%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: -0,35%

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах: котировки ведущих “голубых фишек” достигли максимальных за 5 недель показателей, основные биржевые индикаторы прибавили около 1%. Лидером роста выступил банковский сектор на фоне новостей из США о соглашении американской CIT с держателями облигаций, которое может позволить финансовому гиганту избежать банкротства. Кроме того, на фоне ослабления доллара (так, евро стоит 1,42 доллара) выросли цены на “черное золото” и металлы. Спекулянты перекладывают средства из валюты в сырье. Вслед за этим подорожали бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,04%
FTSE: +1,25%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал прирост больший, чем в среднем рост по развивающимся рынкам. Что относим на традиционную волатильность, и высокую Бету.

BRIC: +3,70%
MSCI EM: +3,11%
MSCI EM Eastern Europe: +4,85%
MSCI EM Latin America: +3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,18%

Азиатские рынки:
• Выделяете индекс Nikkei который лучше Азиатского рынка в целом.
• Растут бумаги копаний добывающего и индустриальных секторов.
• Отчеты по азиатским компаниям так же, как и у компаний США, пока оказываются лучше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,73%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,99%)
BSE SENSEX (India): -0,84%

АДР:
Прирост АДР Газпрома составил +6,65%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в понедельник.

Нефть:
• Росту цен на энергетическое сырье обусловлен, в первую очередь, снижением курса доллара.
• На эту неделю тренд определит статистика по запасам. Вечером будет опубликована информация Американского института нефти (API), а в среду поступят данные от Управления энергетической информации США (EIA).

NYMEX Crude Oil: 63,98 $/BBL (+0,66)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• По индексу бигмака, российский рубль — одна из самых недооцененных валют в мире: он должен стоить на 43% дороже. (Ведомости)

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,45% (-0,01 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
11:00, 11:30, 12:00 – Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 США Публикация отчетности компании The Coca-Cola Company
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
17:00 США Публикация отчетности компаний: Yahoo! Inc., Merck & Co., Inc., Caterpillar Inc., United Technologies Corporation, E.I. DuPont de Nemours&co
23:59 США Публикация отчетности компании Apple Computer, Inc.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Вчера мы наблюдали неуспешное тестирование сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Ожидание:
• Негативный премаркет, и коррекция цен на сырье сегодня в Азии, вероятно, не позволят развить позитивный внутридневной тренд.
• Основные события на рынке начнутся лишь к закрытию русских площадок, к 17 часам мск., когда будет опубликована серия корпоративных отчетов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу, благодаря поглощениям в секторе производителей программного обеспечения, и данных о розничных продажах, свидетельствовавших о хорошем состоянии потребительских расходов. Кроме того, на рост рынка оказал влияние позитивный прогноз на получение прибыли от сети закусочных McDonald’s Corp..
_
DJIA: +0,56%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +1,21%
_
Pre-Market: негативно -0,10%
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские фондовые рынки выросли по итогам торгов пятницы, восстановившись с минимальных уровней на фоне роста рынка акций США.
• Негативное влияние на европейские рынки акций оказал банковский сектор: акции Royal Bank of Scotland снизились на 1,27 процента, акции SBC опустились на 0,88 процента, а бумаги BNP Paribas – на 0,56 процента.
• На фоне высоких цен на нефть дорожали акций нефтяных компаний, а акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica подскочили на 4,21 процента после того, как брокеры повысили рекомендации на бумаги компании.
_
DAX: +0,09%
FTSE-100: +0,09%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Смешанные результаты.
_
BRIC: -0,91%
MSCI EM: -1,01%
MSCI EM Eastern Europe: -0,61%
MSCI EM Latin America: +0,03%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%
_

_
Азиатские рынки:
• ПЕКИН (Рейтер) – Китай собирается сократить зависимость своей экономики от экспорта и увеличить расходы потребителей для того, чтобы снизить огромный профицит платежного баланса, сказал президент Китая Ху Цзиньтао, открывая съезд правящей коммунистической партии. Ху подтвердил стремление Китая к более гибкому валютному курсу и к постепенному отказу от государственных рычагов, контролирующих движение капитала.
• ТОКИО (Рейтер) – Объем промышленного производства в Японии, согласно пересмотренным данным, повысился с учетом сезонных факторов на 3,5 процента в августе 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,16%
SSE Composite Index (China): +1,70%
BSE SENSEX (India): +2,01%
_

_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть практически не изменились на торгах в Азии в понедельник по сравнению с уровнями пятницы, держась недалеко от рекордного максимума на фоне растущей напряженности между Турцией и Ираком, а также опасений по поводу зимних поставок и ослабления доллара.
• Северный Ирак практически не экспортировал нефть в Средиземноморье через Турцию с 2003 года из-за диверсий на нефтяных объектах, однако в последнее время поставки возобновились и приобрели более регулярный характер.
• Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в середине сентября приняла решение увеличить добычу на 500.000 баррелей в сутки с 1 ноября, поскольку признаки ослабления спроса не остановили ралли цен на “черное золото”.
• Согласно результатам опроса Рейтер, объем добычи нефти десяти стран ОПЕК, ограниченных квотами, действующими для всех членов картеля кроме Ирака и Анголы, составил в сентябре 2007 года 26,8 миллиона баррелей в сутки.
• Министр энергетики США Сэм Бодман сказал на прошлой неделе, что пока неясно, потребуется ли рынкам дальнейшее увеличение добычи ОПЕК.
_
NYMEX Crude Oil: 83,69 $/BBL (+0,73%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_
FOREX:
• Существенных движений и сигналов нет.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах упали.
• Ставки overnight снизились. Текущие показатели 4,5%..5,8%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке смешанные настроения.
_
Технически:
• Торгуется в зоне сопротивления.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Сигналы смешанные. Ситуация неочевидная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Фиксировать или хеджировать прибыль, и/или ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

_
Америка:
• Несмотря на то, что индекс Доу установил вчера исторический максимум, а Nasdaq более чем шестилетний рекорд, торги закончились негативно.
• Позитивный посыл рынку в первой половине торгов поступил от компании Wal-Mart Stores (+2,87%), специализирующейся на розничной продаже товаров повседневного спроса среднего и нижнего ценового диапазона, которая опубликовала отчет о рекордных продажах.
• Однако. Другой крупный розничный американский продавец высококачественных и высокотехнологичных товаров, имеющий капитализацию более $15 млрд., компания Nordstrom (-7,49%) сообщила об обвале спроса со стоны розничных покупателей на ее группу товаров.
• Американцы стали больше пить Пепси. Кампания PepsiCo (-2,49%) опубликовала отчет о росте продаж, после этого инвесторы поступили непредсказуемо и парадоксально – стали активно продавать ее акции. )))
• Но, основное давление на рынок оказали компании индустриального сектора Alcoa (-1,68%), Caterpillar (-2,12%), Intel (-1,74%), United Technologies (-1,55%), Boeing (-2,45%).
• Фиксация прибыли прокатилась волной по акциям компаний высокотехнологического сектора Apple (-2,73%), eBay (-0,76%), Google (-0,54%), Oracle (-2,01%).
• Всеобщий пессимизм на американском рынке начался после заявления члена управляющего совета Европейского центробанка Акселя Вебера о том, что ЕЦБ может вновь потребоваться повысить процентную ставку, учитывая ожидаемый рост инфляции.
_
DJIA: -0,45%
S&P500: -0,52%
NASDAQ: -1,40%
_
Pre-Market: негативно -0,30%
_

_
Европа:
• В центре внимания была испанская телекоммуникационная группа Telefonica (+7%), после публикации ее оптимистичных прогнозов по прибыли на четыре года вперед.
• В целом, в Европе небыло существенных новостей фундаментального характера.
_
DAX: +0,59%
FTSE-100: +1,38%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Вчера лучше всех был китайский рынок (+4,0%), однако, теперь это уже не имеет значения, т.к. определяющими являются рынки сектора ЕМ торгующиеся последними, в частности Бразилия (-0,50%) и Аргентина (-0,35%).
_
BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,42%
MSCI EM Eastern Europe: +1,89%
MSCI EM Latin America: -0,17%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,63%
_

_
Азиатские рынки:
• Китай подтверждает звание одного из самых рискованных рынков, вчера он рос выше всех (+4,0%), а сегодня падает с удвоенной скоростью. Индекс китайских «голубых фишек» SSE 100 на текущий момент показывает результат -4,5%.
• СИНГАПУР (Рейтер) – Японский фондовый индекс Nikkei опустился из-за снижения котировок Fast Retailing Co Ltd, годовая операционная прибыль которой снизилась больше, чем ожидали аналитики, из-за вялых продаж.
• Котировки банков страны опустились на фоне ожиданий слабых финансовых результатов,
• Бумаги LG.Philips LCD снизились из-за беспокойства по поводу того, что крупный акционер компании может продать пакет акций на рынке.
• Акции Samsung Electronics вырастали на 1,6 процента, однако позже снизились на 0,2 процента на фоне финансовой отчетности компании. Квартальная прибыль крупнейшего в мире производителя чипов памяти практически не изменилась, поскольку невысокие цены на чипы нивелировали влияние значительного спроса на плоскоэкранные телевизоры Samsung.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index (China): -1,59%
BSE SENSEX (India): +0,86%
_

_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть держатся на уровне около $83 в пятницу, после того как неожиданное снижение запасов в США поддержало опасения насчет поставок перед пиковым зимним спросом в крупнейшем потребителе мира.
• Запасы нефти в США снизились на 1,7 миллиона баррелей на прошедшей неделе, до минимального уровня с января 2007 года, тогда как аналитики ожидали увеличения на 900.000 баррелей .
• Беспокойства о кризисе зимних поставок поддерживает цены на нефть на высоком уровне в течение последнего месяца.
• В четверг IEA сообщило, что высокие цены на нефть могут заставить потребителей переключиться на более дешевый природный газ и снижают прогнозы экономического роста. Агентство снизило прогноз спроса в четвертом квартале на 320.000 баррелей в сутки до 2,03 миллиона баррелей.
• Слабый доллар США продолжает подталкивать вверх цены на нефть и сырье, золото и платина в четверг побили новые рекорды, поскольку американская валюта опять подешевела относительно евро .
• Решение ОПЕК увеличить добычу нефти на 500.000 баррелей в сутки, начиная с ноября, не помогло укротить цены.
_
NYMEX Crude Oil: 83,08 $/BBL (+2,19%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Снижение.
• Относительно локального рынка АДР ниже в среднем на полпроцента.
• Исключение РАО (+0,93%) при дневном обороте на ОТС равном 525 лотов ))))
_

_
FOREX:
• Смешанные противоречивые сигналы. Ориентиров нет.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Ставки overnight чуть выше. Текущие показатели 5,15%..6,50%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
• Внутренний финансовый рынок накачан деньгами.
_

_
Новости:
• Новостной фон негативный.
_
Рынок:
• Эйфория. Как обычно это бывает на максимумах.
_
Технически:
• Рынок пробил сопротивление по историческому максимуму индекса ММВБ.
• Рынок перекуплен. Торгуется в зоне сопротивления.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Астросигналы:
• Новолуние. Поступки людей неадекватны
_
Ожидание:
• Преобладают негативные сигналы.
• Итак настало время для фиксации прибыли, а по пятницам сам Бог это велел делать.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Фиксировать или хеджировать прибыл, пока еще не позно, и ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.