Америка:
• Начался сезон негативных квартальных отчетов.
_
DJIA: -0,51%
S&P500: -0,66%
NASDAQ: -0,58%
_
Pre-Market: существенно выше +0,40%
_

_
Европа:
ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились до минимальных уровней за восемь сессий во вторник, при этом котировки компаний технологического сектора опустились на фоне слабых финансовых результатов и негативных прогнозов Ericsson.
_
DAX: -0,09%
FTSE-100: -0,45%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивается волна снижения.
_
BRIC: -1,48%
MSCI EM: -1,23%
MSCI EM Eastern Europe: -1,51%
MSCI EM Latin America: -2,46%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,93%
_

_
Азиатские рынки:
• Негативная тенденция.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,16%
SSE Composite Index (China): -0,89%
BSE SENSEX (India): -5,49%
_

_
Нефть:
• Обострение на севере Ирака было наиболее существенным мотивом для роста цен на нефть.
_
NYMEX Crude Oil: 87,61 $/BBL (+1,69%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_

_
FOREX:
• Негативные сигналы по йене.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно не изменились.
• Ставки overnight 4,0%..5,3%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон негативный.
_
Рынок:
• Покупателей на текущих уровнях практически нет.
_
Технически:
• Рынок торгуется в зоне сопротивления.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Сигналы смешанные.
• Стройную картину коррекции портит выросший на постмаркете американский рынок.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж в банковском секторе.
• С инвестиционными целями: Фиксировать и/или хеджировать прибыль. Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

Америка:
• Поддержку американскому рынку оказала новость о том, что банк CIT, специализирующийся на кредитах малому бизнесу, смог избежать, казалось бы, неминуемого банкротства.
• Подержал “быков” прогноз от компании Goldman Sachs, аналитики которой повысили цели этого года по индексу S&P 500 до планки в 1060 пунктов с предыдущего ориентира 940.
• Опережающий индекс – leading economic indicators (LEI) – вырос до 0.7% в июне, что выше ожиданий в 0.5%, против роста 1.2% в предыдущем месяце.
• Сегодня участники рынка ждут множество корпоративных отчетов. На эту неделю приходятся четверть всех отчетов компаний входящих в индекс S&P500. На текущий момент прибыли по уже опубликованным отчетом в среднем на 15% выше ожиданий (Bloomberg).

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,14%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: -0,35%

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах: котировки ведущих “голубых фишек” достигли максимальных за 5 недель показателей, основные биржевые индикаторы прибавили около 1%. Лидером роста выступил банковский сектор на фоне новостей из США о соглашении американской CIT с держателями облигаций, которое может позволить финансовому гиганту избежать банкротства. Кроме того, на фоне ослабления доллара (так, евро стоит 1,42 доллара) выросли цены на “черное золото” и металлы. Спекулянты перекладывают средства из валюты в сырье. Вслед за этим подорожали бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,04%
FTSE: +1,25%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал прирост больший, чем в среднем рост по развивающимся рынкам. Что относим на традиционную волатильность, и высокую Бету.

BRIC: +3,70%
MSCI EM: +3,11%
MSCI EM Eastern Europe: +4,85%
MSCI EM Latin America: +3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,18%

Азиатские рынки:
• Выделяете индекс Nikkei который лучше Азиатского рынка в целом.
• Растут бумаги копаний добывающего и индустриальных секторов.
• Отчеты по азиатским компаниям так же, как и у компаний США, пока оказываются лучше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,73%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,99%)
BSE SENSEX (India): -0,84%

АДР:
Прирост АДР Газпрома составил +6,65%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в понедельник.

Нефть:
• Росту цен на энергетическое сырье обусловлен, в первую очередь, снижением курса доллара.
• На эту неделю тренд определит статистика по запасам. Вечером будет опубликована информация Американского института нефти (API), а в среду поступят данные от Управления энергетической информации США (EIA).

NYMEX Crude Oil: 63,98 $/BBL (+0,66)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• По индексу бигмака, российский рубль — одна из самых недооцененных валют в мире: он должен стоить на 43% дороже. (Ведомости)

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,45% (-0,01 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
11:00, 11:30, 12:00 – Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 США Публикация отчетности компании The Coca-Cola Company
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
17:00 США Публикация отчетности компаний: Yahoo! Inc., Merck & Co., Inc., Caterpillar Inc., United Technologies Corporation, E.I. DuPont de Nemours&co
23:59 США Публикация отчетности компании Apple Computer, Inc.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Вчера мы наблюдали неуспешное тестирование сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Ожидание:
• Негативный премаркет, и коррекция цен на сырье сегодня в Азии, вероятно, не позволят развить позитивный внутридневной тренд.
• Основные события на рынке начнутся лишь к закрытию русских площадок, к 17 часам мск., когда будет опубликована серия корпоративных отчетов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Разочаровывающие результаты опубликованные вчера Citigroup, прибыль которого упала на 57%, и безнадежные комментарии менеджмента к этому отчету.
_
DJIA: -0,77%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,91%
_
Pre-Market: нейтрально
_

_
Европа:
• Снижение на общем негативном фоне.
_
DAX: -0,89%
FTSE-100: -1,28%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные результаты, которые не дат ориентира.
_
BRIC: +2,40%
MSCI EM: +1,09%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: +0,78%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%
_

_
Азиатские рынки:
• Сегодня наблюдается единая негативная тенденция на азиатских рынках.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,25%
SSE Composite Index (China): +0,40%
BSE SENSEX (India): -0,30%
_

_
Нефть:
• Высокому темпу роста цен на нефть, которые держались ниже $70 в середине августа, способствует рекордно слабый доллар, рост мирового спроса на нефть и низкий уровень запасов в странах-потребителях в преддверии зимнего сезона. Также влияет возможность вторжения турецкой армии на север Ирака для подавления курдских сепаратистов, обосновавшихся в этом районе, что вызывает опасения дилеров в отношении перебоев с экспортом нефти в регионе..
_
NYMEX Crude Oil: 86,13 $/BBL (+2,83%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Без значимых отклонений от локального рынка.
_

_
FOREX:
• Нет явно выраженных сигналов.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились.
• Ставки overnight 4,10%..5,45%.
• Ситуация с ликвидностью неудовлеворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Покупателей на текущих уровнях практически нет.
_
Технически:
• Рынок торгуется в зоне сопротивления.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Видится, что одной цены на нефть недостаточно, чтобы удержать рынок от снижения.
• Вероятно начало коррекции.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Фиксировать и/или хеджировать прибыль (сегодня еще не поздно). Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

Америка:
• Позитивные результаты торгов были обеспечены новостями из сектора недвижимости. Рост продаж недвижимости на вторичном рынке увеличился в ноябре 7,4%, что выше ожиданий.
• (!) Однако. Инвесторы в очередной раз молча прожевали неприятную пилюлю. Во второй раз пересмотрен ВВП США (Gross domestic product) за третий квартал. Теперь мы знаем, что реальный рост составил 2,2%, против уже пересмотренного в ноябре значения 2,8%, и первоначального показателя роста 3,5%. Вот такая у них, буржуев, статистика :)

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• В Германии, Индекс потребительского оптимизма на январь опустился с отметки 3,6 до 3,3 пункта. Несмотря на небольшое снижение в ноябре, безработица в Германии продолжает оставаться на высоком уровне в 8,1%.
• ВВП Великобритании в третьем квартале оказался чуть лучше ожиданий: не 0,3%, а 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении спад остался прежним – 5,1%.
• Торги на европейских рынках акций закрылись в плюсе. Поддержку рынкам оказало меньшее, чем ожидалось, снижение кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s и рост продаж жилья в США.

DAX: +0,26%
FTSE 100: +0,65%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +0,76%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: +1,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

Азиатские рынки:
• В Японии рынок сегодня закрыт.
• В Китае умеренный рост, на общемировой конъюнктуре.
• В Индии сегодня “ралли”. В лидерах роста компании производители программного обеспечения, на ожиданиях, что основной экспортный рынок (США) выздоравливает. Дополнительный оптимизм на национальном фондовом рынке обеспечили прогнозы от второй по величине индийской алюминиевой компании – National Aluminium Co., которая анонсировала свои планы утроить производства продукции за ближайшие шесть лет, ожидая роста спроса в Азии, Европе и Северной Америке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,21%)
BSE SENSEX (India): ) +2,44%

АДР:
Обороты в разы меньше среднедневных за последние три месяца. Динамика нейтральная. Исключение – АДР Ростелекома (-3,80%), где идут продажи на втрое больше обычных объемах, в преддверии делистинга этой компании на NYSE.

АДР Газпрома: +0,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,14%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 18 декабря, снизились больше, чем ожидалось, сообщил в среду Американский институт нефти (API).

NYMEX Crude Oil: 74.60 $/BBL (+1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков немного восстановились, однако далеки от темпов прироста традиционных для предновогоднего периода.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.00 (-0,30 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Иностранным компаниям не стоит настраиваться на отмену ограничений доступа к российским стратегическим месторождениям – спешки не будет, дал понять вице- премьер Игорь Сечин, предложив потенциальным инвесторам довольствоваться существующим режимом допуска к недрам.

Позитивные новости: Аэрофлот.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30 – Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 – США – Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• 16:30 – Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы нефтепродуктов

Рынок:
• На рынке день за днем снижается активность. Активной игры крупные игроки не ведут.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Позитивные результаты торгов были обеспечены новостями из сектора недвижимости. Рост продаж недвижимости на вторичном рынке увеличился в ноябре 7,4%, что выше ожиданий.
• (!) Однако. Инвесторы в очередной раз молча прожевали неприятную пилюлю. Во второй раз пересмотрен ВВП США (Gross domestic product) за третий квартал. Теперь мы знаем, что реальный рост составил 2,2%, против уже пересмотренного в ноябре значения 2,8%, и первоначального показателя роста 3,5%. Вот такая у них, буржуев, статистика :)

DJIA: +0,49%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• В Германии, Индекс потребительского оптимизма на январь опустился с отметки 3,6 до 3,3 пункта. Несмотря на небольшое снижение в ноябре, безработица в Германии продолжает оставаться на высоком уровне в 8,1%.
• ВВП Великобритании в третьем квартале оказался чуть лучше ожиданий: не 0,3%, а 0,2%, по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении спад остался прежним – 5,1%.
• Торги на европейских рынках акций закрылись в плюсе. Поддержку рынкам оказало меньшее, чем ожидалось, снижение кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s и рост продаж жилья в США.

DAX: +0,26%
FTSE 100: +0,65%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +0,76%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: +1,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

Азиатские рынки:
• В Японии рынок сегодня закрыт.
• В Китае умеренный рост, на общемировой конъюнктуре.
• В Индии сегодня “ралли”. В лидерах роста компании производители программного обеспечения, на ожиданиях, что основной экспортный рынок (США) выздоравливает. Дополнительный оптимизм на национальном фондовом рынке обеспечили прогнозы от второй по величине индийской алюминиевой компании – National Aluminium Co., которая анонсировала свои планы утроить производства продукции за ближайшие шесть лет, ожидая роста спроса в Азии, Европе и Северной Америке.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,61% ( SSE100: +1,21%)
BSE SENSEX (India): ) +2,44%

АДР:
Обороты в разы меньше среднедневных за последние три месяца. Динамика нейтральная. Исключение – АДР Ростелекома (-3,80%), где идут продажи на втрое больше обычных объемах, в преддверии делистинга этой компании на NYSE.

АДР Газпрома: +0,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,14%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 18 декабря, снизились больше, чем ожидалось, сообщил в среду Американский институт нефти (API).

NYMEX Crude Oil: 74.60 $/BBL (+1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков немного восстановились, однако далеки от темпов прироста традиционных для предновогоднего периода.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.00 (-0,30 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Иностранным компаниям не стоит настраиваться на отмену ограничений доступа к российским стратегическим месторождениям – спешки не будет, дал понять вице- премьер Игорь Сечин, предложив потенциальным инвесторам довольствоваться существующим режимом допуска к недрам.

Позитивные новости: Аэрофлот.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:30 – Великобритания – Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 – США – Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• 16:30 – Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы нефтепродуктов

Рынок:
• На рынке день за днем снижается активность. Активной игры крупные игроки не ведут.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.