Америка: Высокотехнологичный сектор упал существенно, традиционный сектор – слабый минус.
DJIA: -0,06%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,53%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Выросли.

MSCI EM: +1,314%
MSCI EM Eastern Europe: +3,658%
MSCI EM Latin America: +0,885%
Аргентина (MERVAL): +0,23%
Бразилия (BOVESPA): +0,43%
Мексика (IPC): +0,13%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,13%

Азиатские рынки: Разнонаправленная динамика.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,75%
Hong Kong (Hang Seng): +0,85%

Нефть: +1,89% (NYMEX Crude Oil) Вновь поднялась выше 60$ за баррель.

NYMEX Light Crude: 61,29 $/BBL (+1,16)
NYMEX Brent Crude Oil: 59,88 $/BBL (+1,03)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +2%.

АДР: Только Татнефть лучше локального рынка, остальные или на уровне или ниже.

FOREX: После недели стабильного состояния, сегодня доллар начал сдавать свои позиции.

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Росбанк сообщил об готовящемся во 2-м квартале IPO, на ММВБ и LSE.
(+) Роснефть подала в ФСФР заявку на регистрацию проспекта эмиссии, необходимого для получения листинга на Российских биржах.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
В пятницу рынок значительно вырос без новостей и предпосылок. В понедельник, в новостных лентах то же нет ничего, что объясняло бы пятничный рост. Покупки носят ажиотажный характер. Единственное, что может служить оправданием отскочившая на +1,5% нефть. Но это не существенно по сравнению с тем, что до этого нефть упала на 15%.
В аналитических обзорах покупки объясняются избытком денежных средств.

Технически:
Рынок подошел к очередному сопротивлению по Фибоначчи.

Ожидание:
Только подросшая утром нефть дает сегодня повод для покупок в нефтяных бумагах.
Остальные факторы нейтральны или отрицательны.

Торговый план:
Вне рынка.

Америка:

• Интрига в США разворачивается вокруг автопроизводителей. Президент США Obama в выходные заявил, что GM and Chrysler не оправдывают надежды налогоплательщиков, и может быть лучшим выходом для них станет банкротство.
• Вскоре после этого сообщения, ген директор General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) подал в отставку.

DJIA: -1,87%
S&P500: -2,63%
NASDAQ: -2,03%

Pre-Market: -1,6%

Европа:
• (Bloomberg) Опубликованная статистика показала продолжающееся снижение цен на недвижимость в Великобритании.
• Британский регулятор, после стресс-тестирования, заявил, что банк Barclays не нуждается в государственном финансировании. Банк заявил на это, что в отсутствии гос. поддержки вынужден будет продать свое подразделение iShares.

DAX: -1,31%
FTSE: -0,67%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок по всем индикаторам выглядит хуже рынка, как глобального рынка, так и развивающегося сектора.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,23%

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии снизилось в феврале на 9,4% в связи с падением спроса на продукцию японских копаний.
• Mizuho Financial Group – второй по величине банк Японии потерял сегодня 8,8% капитализации, после того, как Goldman Sachs Group сообщил инвесторам, что продал акции этого японского банка.
• Акции Aluminum Corp. of China обвалились на 11% после сообщения о падении прибыли компании. А акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP Billiton упали на 5% на фоне снижения цен на нефть и медную руду.
• Снижение на фондовых рынках Азии сегодня происходит по всему фронту.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,38%
SSE Composite Index (China): -0,19% ( SSE100: -0,10%)
BSE SENSEX (India): -2,83%

АДР:
АДР ниже локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подешевела почти на 2 процента и опустилась ниже $52 за баррель в понедельник, продолжив тенденции предыдущей торговой сессии, которые возникли на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения спроса. И после заявления министра нефти Кувейта Шейх Ахмад аль-Абдулла аль-Сабах в воскресенье, что страны ОПЕК довольны текущими ценами на нефть с учетом сегодняшних экономических реалий.

NYMEX Crude Oil: 52,38 $/BBL (-3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,2%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник рос по отношению к основным мировым валютам и в особенности к евро, поскольку инвесторы ждут снижения ключевой процентной ставки Европейского Центробанка на заседании на этой неделе. По их мнению, ставка ЕЦБ может быть сокращена на 50 базисных пунктов до рекордно низкой отметки в 1,0 процента.
• (Рейтер) – Рубль нашел равновесный уровень вдали от верхней границы коридора бивалютной корзины на фоне относительно стабильных цен на нефть, при этом Центробанк участие в торгах в пятницу не принимал, говорят дилеры.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт практически не изменились.

MosPrime Rate 8,83% (+0,20 пт. )

Новости:
• На саммите G20, от которого ожидали прогресса в разрежении мировых экономических проблем, все ключевые вопросы “спущены на тормозах”.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(февр.),м/г
• 12:30 Великобритания Consumer credit – Потребительский кредит(февр.),млрд.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата(март)
• 13:00 Еврозона Economic sentiment index – Индекс экономического настроения(март)

Рынок:
• Настроения не оптимистичные, точно. Участники рынка ждут коррекции.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов негативные.
• Вероятна коррекция величиной 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Выросла.
DJIA: +0,56%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,80%
Фьючерсы на индексы: -0,1%.

Развивающиеся рынки: Выросли.

MSCI EM: +0,815%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +2,458%
Аргентина (MERVAL): +1,59%
Бразилия (BOVESPA): +2,73%
Мексика (IPC): +1,59%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,59%

Азиатские рынки: Снизились.
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -2,06%
Hong Kong (Hang Seng): -0,05%

Нефть: +1,49% (NYMEX Crude Oil) Приостановила снижение.

NYMEX Light Crude: 60,13 $/BBL (+0,88)
NYMEX Brent Crude Oil: 58,85 $/BBL (+1,69)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,8%.

АДР: Ощутимо ниже локального рынка Ростелеком, ГМК, Юкос, Мосэнерго. Лучше Сургутнефтегаз и Газпром.

FOREX: Ситуация не изменилась. Евродоллар: ожидания инфляции уравновешиваются вероятным дальнейшим повышением учетных ставок ФРС, что привело к временной стабилизации валютной пары в районе 1,19.

Остатки средств на корсчетах: Стабильны.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Сургутнефтегаз – изменена рекомендация на “Продавать” (Финам)
(-) Сибнефть – изменена рекомендация на “Продавать” (ING)

Новостной фон: нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке правят бал крупные спекулянты.

Технически:
Рынок подошел к сопротивлению по историческому максимуму индекса РТС.

Ожидание:
Существенно ниже локального рынка АДР, что не дает повода для безудержного оптимизма.
Так же сегодня произошло значимое снижение азиатского рынка. И утренние снижение фьючерсов на индексы.
Ситуация выглядит нейтральной.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:

• Интрига в США разворачивается вокруг автопроизводителей. Президент США Obama в выходные заявил, что GM and Chrysler не оправдывают надежды налогоплательщиков, и может быть лучшим выходом для них станет банкротство.
• Вскоре после этого сообщения, ген директор General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) подал в отставку.

DJIA: -1,87%
S&P500: -2,63%
NASDAQ: -2,03%

Pre-Market: -1,6%

Европа:
• (Bloomberg) Опубликованная статистика показала продолжающееся снижение цен на недвижимость в Великобритании.
• Британский регулятор, после стресс-тестирования, заявил, что банк Barclays не нуждается в государственном финансировании. Банк заявил на это, что в отсутствии гос. поддержки вынужден будет продать свое подразделение iShares.

DAX: -1,31%
FTSE: -0,67%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок по всем индикаторам выглядит хуже рынка, как глобального рынка, так и развивающегося сектора.

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,40%
MSCI EM Eastern Europe: -4,99%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,23%

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии снизилось в феврале на 9,4% в связи с падением спроса на продукцию японских копаний.
• Mizuho Financial Group – второй по величине банк Японии потерял сегодня 8,8% капитализации, после того, как Goldman Sachs Group сообщил инвесторам, что продал акции этого японского банка.
• Акции Aluminum Corp. of China обвалились на 11% после сообщения о падении прибыли компании. А акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP Billiton упали на 5% на фоне снижения цен на нефть и медную руду.
• Снижение на фондовых рынках Азии сегодня происходит по всему фронту.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,38%
SSE Composite Index (China): -0,19% ( SSE100: -0,10%)
BSE SENSEX (India): -2,83%

АДР:
АДР ниже локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подешевела почти на 2 процента и опустилась ниже $52 за баррель в понедельник, продолжив тенденции предыдущей торговой сессии, которые возникли на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения спроса. И после заявления министра нефти Кувейта Шейх Ахмад аль-Абдулла аль-Сабах в воскресенье, что страны ОПЕК довольны текущими ценами на нефть с учетом сегодняшних экономических реалий.

NYMEX Crude Oil: 52,38 $/BBL (-3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,2%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник рос по отношению к основным мировым валютам и в особенности к евро, поскольку инвесторы ждут снижения ключевой процентной ставки Европейского Центробанка на заседании на этой неделе. По их мнению, ставка ЕЦБ может быть сокращена на 50 базисных пунктов до рекордно низкой отметки в 1,0 процента.
• (Рейтер) – Рубль нашел равновесный уровень вдали от верхней границы коридора бивалютной корзины на фоне относительно стабильных цен на нефть, при этом Центробанк участие в торгах в пятницу не принимал, говорят дилеры.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• При этом ставки МБК овернайт практически не изменились.

MosPrime Rate 8,83% (+0,20 пт. )

Новости:
• На саммите G20, от которого ожидали прогресса в разрежении мировых экономических проблем, все ключевые вопросы “спущены на тормозах”.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(февр.),м/г
• 12:30 Великобритания Consumer credit – Потребительский кредит(февр.),млрд.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата(март)
• 13:00 Еврозона Economic sentiment index – Индекс экономического настроения(март)

Рынок:
• Настроения не оптимистичные, точно. Участники рынка ждут коррекции.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов негативные.
• Вероятна коррекция величиной 3-5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Вчера вновь была опубликованная позитивная статистика. На этот раз лучше ожидания оказались Заказы на товары длительного пользования и итоги по продаже недвижимости на первичном рынке в феврале.
• В целом, ситуация на рынке характеризуется как высоковолатильная и неустойчивая.

DJIA: +1,17%
S&P500: +0,95%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: +0,9%

Европа:
• (Eeuronews ) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить сессию на подъеме. Исключение – биржа Лондона. На игроков произвели впечатление позитивные сигналы о состоянии экономики США: там впервые за семь месяцев вырос объем заказов на товары длительного пользования.
• Большой бизнес Германии не верит в отечественную экономику. В марте индикатор доверия предпринимателей, который институт экономических исследований IFO рассчитывает на базе опросов руководителей 7 тысяч предприятий, рухнул до отметки 82,1. Это минимальныйо уровень с момента объединения Германии в 1990 году.
• Во Франции прошли забастовки рабочих немецкой компании Continental, после сообщения о намерении закрыть фабрику по производству шин северофранцузского города Клеруа через год. Сейчас уровень безработицы во второй по величине экономике зоны евро – 7,8% от активного населения страны. К лету, полагает правительство, на бирже труда будет зарегистировано уже более 9% трудоспособного населения.

DAX: +0,86%
FTSE: -0,29%

Развивающиеся рынки:
• Результаты по индексам и фондам позитивные, однако, ETF-фоды развивающихся рынков не смогли восстановить падение предыдущего дня.

BRIC: +0,57%
MSCI EM: +1,02%
MSCI EM Eastern Europe: +4,23%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,78%

Азиатские рынки:
• Рынок Японии растет, практически на единственной новости о повышении Credit Suisse рейтинга крупнейшего японского производителя чипов памяти Elpida до “лучше рынка”.
• А в Гонконге рост после того, как Goldman Sachs сообщил, что не будет продавать акции и останется акционером Industrial & Commercial Bank of China еще на один год.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,60%
SSE Composite Index (China): —( SSE100: —-)
BSE SENSEX (India): +1,16%

АДР:
Умеренный прирост в среднем на 3%, хуже рынка остается ГМК: -3%.

Нефть:
• Несмотря на коррекцию вчера, сегодня фьючерсы на нефть вновь растут на ожиданиях увеличения спроса на нефтепродукты, после публикации статистики о росте заказав на товары длительного пользования.

NYMEX Crude Oil: 52,77 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – ЦБ РФ пообещал стабильность и на валютном рынке – он будет ограничивать резкие колебания курса рубля, выходя с “плавающей” котировкой внутри коридора бивалютной корзины, заявил Улюкаев. Кроме того, Россия не собирается вводить никаких ограничений на движение капитала и будет покрывать дефицит бюджета за двукратного увеличения выпуска госбумаг, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• На рынке ФОРЕКС курс доллара остается неизменным к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• По совокупности признаков ситуация на национальном денежном рынке стабилизируется.

MosPrime Rate 8,83% (-0,17 пт. )

Новости:
• «Полюс золото» может на 10 лет отложить ввод на проектную мощность одного из крупнейших в мире золотых месторождений — Наталкинского. Это может стать поводом для отзыва лицензии.
• Сегодня решается судьба основного энергоактива «Норникеля» — ОГК-3. Главные акционеры ГМК — за ее выделение
• В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить «Газпром». У «Газпрома» нет на это денег, а Ашхабад думает вести трубу в обход России. (Ведомости)
• ФСФР продлила запрет брокерам на короткие продажи и ограничение на кредитные плечи.
• (!) В России зафиксирована первая в мире троянская программа, позволяющая злоумышленникам воровать денежные средства владельцев банковских карт.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk (апрель)
• 10:45 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей (март)
• 11:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 (февраль)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи (февраль)
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) окончательные данные за 4й квартал
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• На рынке возрастает волатильность и неопределенность.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние, что повышает вероятность непредсказуемых событий.
• Нужно быть готовым к негативному развитию ситуации.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов противоречивые.
• Рынок находится на сложном техническом уровне.
• Наиболее рациональной тактикой, видится, быть сейчас вне рынка, и дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.