Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: индексы не дают ориентиров.
DJIA: +0,19%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: -0,25%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленные результаты. Ориентиров не дают.

Аргентина (MERVAL): +1,17%
Бразилия (BOVESPA): -1,16%
Мексика (IPC): +0,39%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,35%

Азиатские рынки: Ориентиров не дают.
Japan (Nikkei-225): -0,31%
Hong Kong (Hang Seng): -0,40%

Нефть: Вплотную приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 68,74 $/BBL (+1,97%) контракт CL.K06

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: еще выше на 0,5%

АДР: Не такой активный как в России, но рост.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

Остатки средств на корсчетах: Без существенных изменений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости продолжают пиарить Газпром. И его программу увеличения АДР.

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Опять сорвало крышу – Что является нормальным состоянием в последние месяцы.

Технически:
Индекс РТС: на историческом максимуме.

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность из за противоречивых сигналов. Хорошие новости и дорогая нефть, противостоят не очень хорошей внешней конъектуре.
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет еще, пока.

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка: Существенное снижение.
DJIA: -0,86%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,94%
Фьючерсы на индексы: Незначительно ниже закрытия.

Развивающиеся рынки: Ниже.

MSCI EM: -0,385%
MSCI EM Eastern Europe: +1,22%
MSCI EM Latin America: -1,692%
Аргентина (MERVAL): -0,71%
Бразилия (BOVESPA): +0,91%
Мексика (IPC): -2,0%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,53%

Азиатские рынки: Ниже.
Japan (Nikkei-225): -0,58%
Hong Kong (Hang Seng): -0,38%

Нефть: Вплотную приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 67,94 $/BBL (-0,82%) контракт CL.K06

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,5%

АДР: отторговались в пятницу вразнобой. Единой тенденции нет.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

Остатки средств на корсчетах: Без изменения.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости пиарят Газпром. И его программу увеличения АДР.
(+) ЛУКОЙЛ на выходных выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что его бухгалтерия отмечена почетным Дипломом Института Финансовых Аналитиков (Великобритания).

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Практически все не очень комфортно чувствуют на этих уровнях.

Технически:
Индекс РТС: остановился на уровнях исторического максимума.

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность из за противоречивых сигналов. Хорошие новости противостоят плохой внешней конъектуре.
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет еще, пока. При снижении индекса РТС ниже 1500, такой повод появится.

Америка: Не дает ориентиров.
DJIA: -0,20%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: +0,06%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

Развивающиеся рынки: Не дают ориентиров.

MSCI EM: +0,635%
MSCI EM Eastern Europe: +0,489%
MSCI EM Latin America: +0,213%
Аргентина (MERVAL): -0,29%
Бразилия (BOVESPA): +0,59%
Мексика (IPC): -0,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,51%

Азиатские рынки: Не дают ориентиров.
Japan (Nikkei-225): -0,02%
Hong Kong (Hang Seng): -0,18%

Нефть: Вплотную приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 67,94 $/BBL (+1,28%) контракт CL.K06

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: скорректировались на 0,4%

АДР: Адекватны локальному рынку. Критических отклонений нет.

FOREX: Доллар проторговывает уровни выше 1.20.

Остатки средств на корсчетах: второй день снижение.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Высоко. Страшно. Спекулянты с испугу могут и продать.

Технически:
Индекс РТС: протестировал вчера 1500. Имеет сильную поддержку на 1430-1450

Ожидание:
Спекулятивно: высокая волатильность перед выходными
Среднесрочно: вероятен прорыв к 1600 по РТС.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: Вне рынка
Среднесрочно: Повода выходить из длинных позиций, нет еще, пока.