Обзор финансовых рынков на среду: дельфийский оракул Алан Гринспен окончательно запутал спекулянтов
06/09/2011
Америка:
• Возмутителями спокойствия на американском рынке вчера были Amazon.com (+10,44%) и Apple (+6,77%) опубликовавшими финансовые отчеты, понравившиеся инвесторам.
• Вместе с тем, крупнейшая в мире, по капитализации, компания Wal-Mart (-2,92%) сообщила о снижении продаж за 3-й квартал. А акции крупнейшего американского разработчика и производителя микроэлектронных компонентов Texas Instruments (-8,29%) просто обвалились, после того, как компания сообщила, что результаты за 4-й квартал будут ниже ожиданий.
• Не обошлось вчера и без легендарного Алана Гринспена, который в свойственной ему манере излагать мысли как дельфийский оракул, окончательно запутал трейдеров сказав: “Мы, возможно, не вернемся туда, где были в состоянии эйфории. Сейчас мы в состоянии страха. И понадобится какое-то время, чтобы пройти через это”.
• Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый ABC News и Washington Post, за прошедшую неделю снизился до шестинедельного минимума в связи с высокими ценами на бензин и кредитными опасениями.
• Сегодня, до открытия торгов в Америке, ожидается публикация отчетов индикативно важных компаний Merrill Lynch и Boeing, которые во многом будут определяющими в среднесрочной перспективе.
• Существенное снижение котировок акций на премаркете полностью нивелировало рост на вчерашней биржевой сессии.
_
DJIA: +0,81%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,65%
_
Pre-Market: существенно ниже -0,70%
_
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Кредитный кризис увеличил риск замедления экономики Британии, но инфляционное давление остается проблемой для политиков, сообщила во вторник член комитета Банка Англии по кредитно-денежной политике Кейт Баркер. “Крах на финансовых рынках… изменил баланс рисков в отношении экономической активности Британии в направлении снижения, – сказала Баркер. – Однако, данные деловых исследований пока не демонстрируют заметного ухудшения”. На Банк Англии оказывалось давление с тем, чтобы последовать примеру ФРС, особенно после того, как кредитный кризис привел в сентябре к массовому изъятию вкладчиками депозитов из ипотечного банка Northern Rock, первому более, чем за сто лет. Однако большинство экономистов не ожидают, что Банк Англии снизит ставку с текущего уровня 5,75 процента годовых, поскольку рост экономики остается сильным, а инфляционное давление сохраняется. “Не все изменения с начала августа оказали понижающее давление на инфляцию, – сказала Баркер. Повышающее давление с рынков сырья, в частности с рынка нефти, остается проблемой”.
_
DAX: +0,61%
FTSE-100: +0,85%
_
_
Развивающиеся рынки:
• Смиренно пошли вверх за “старшими братьями” торгующими на NYSE.
_
BRIC: +3,83%
MSCI EM: +2,79%
MSCI EM Eastern Europe: +2,24%
MSCI EM Latin America: +2,98%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,20%
_
_
Азиатские рынки:
• Корректируются.
• Китай опять в противофазе. Он живет по своим, непонятным простым смертным, законам.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,74%
BSE SENSEX (India): 0,00%
_
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть подешевела до $85 в среду на прогнозах о том, что запасы в США снова выросли, а также признаках увеличения добычи нефти ОПЕК.
• Страхи о том, что спад на рынке жилья в США может привести экономику к рецессии, отразились на ценах на нефть. Однако нефть подорожала на 40 процентов за этот год на опасениях по поводу поставок во время зимнего сезона и напряженности на Ближнем Востоке.
• Сегодня выходят данные о запасах нефтепродуктов в США.
_
NYMEX Crude Oil: 85,27 $/BBL (-0,88%) контракт CL.X07
_
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%
_
АДР:
• В сумме выше локального рынка.
_
_
FOREX:
• Доллар вчера опять провалился. Сегодня нейтрален.
• Йена сегодня вновь укрепляется, что может негативно отразится на фондовых рынках.
_
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на годовых минимумах.
• Ставки overnight опять растут 4,2%..5,45%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Экстремальные изменения настроения. Это ненормально. И внушает опасения.
_
Технически:
• Текущий уровень – локальное сопротивление по индексу ММВБ.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Календарь:
• В 18:00 мск. Выходят ключевые данные о продажах домов на рынке вторичного жилья в США. В случае выхода слабых данных повышается вероятность сокращения процентной ставки Федеральной резервной систем в этом году. Экономисты в среднем ожидают, что продажи вторичного жилья снизились в сентябре до 5,25 миллиона в годовом исчислении с 5,50 миллионов в августе.
• Фьючерсы на процентную ставку ФРС свидетельствуют, что инвесторы примерно с 90-процентной уверенностью ожидают сокращения ключевой ставки американского центробанка на 25 базисных пунктов до 4,75 процента годовых по итогам заседания на следующей неделе.
_
Ожидание:
• Сигналы смешанные. Однако фундаментальные сигналы не предрасполагают к росту.
• Среднесрочно видится коррекция. В лучшем случае, консолидация.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.
