Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США резко вырос к закрытию торгов пятницы благодаря оптимистичному прогнозу годовой прибыли Microsoft и прогнозу прибыли Countrywide Financial, который сообщил об убытках в третьем квартале.
• Microsoft повысил целевой уровень прибыли на этот год по всем своим подразделениям и прогнозирует высокие результаты в нынешнем квартале, на которой приходится сезон покупок в преддверии рождественских праздников.
• Чистый убыток крупнейшего ипотечного кредитора в США Countrywide Financial Corp составил $1,2 миллиарда из-за списаний, связанных с продолжающимся кризисом на рынке жилья США. Но компания прогнозирует возвращение к прибыли в четвертом квартале на фоне сокращения количества рабочих мест.
• Акции Microsoft выросли на 9,5 процента до $35,03, бумаги Countrywide взлетели на 32,4 процента до $17,30.
• Рынок начал расти к выходным также на ожиданиях инвесторов сокращения ставки ФРС на заседании 31 октября, считают аналитики.
_
DJIA: +0,99%
S&P500: +1,38%
NASDAQ: +1,94%
_
Pre-Market: +0,35%.
_

_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом в пятницу, при этом котировки нефтяных компаний поднялись на фоне подорожания нефти, а бумаги телекоммуникационных фирм выросли на фоне хорошей финансовой отчетности.
• Цены на американскую легкую нефть обновили рекордный максимум выше $92 за баррель. На фоне этого выросли акции BP и Royal Dutch Shell.
• Хорошую динамику показали котировки банков, в том числе HSBC и Santander, а также горнорудных компаний Rio Tinto и Xstrata.
• Кроме того выросли акции телекоммуникационных компаний. Котировки TeliaSonera поднялись на 5,58 процента на фоне финансовых результатов компании за третий квартал, оказавшихся выше прогнозов аналитиков.
_
DAX: +0,21%
FTSE-100: +1,29%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Существенный рост по всем секторам.
_
BRIC: +2,30%
MSCI EM: +2,14%
MSCI EM Eastern Europe: +2,36%
MSCI EM Latin America: +3,22%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,39%
_

_
Азиатские рынки:
• Выделилась Индия, которая открылась гэпом +2% и даже не планирует закрывать его.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,17%
SSE Composite Index (China): +2,43%
BSE SENSEX (India): +3,46%
_

_
Нефть:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Цены на нефть выросли до рекорда на фоне падения доллара до нового рекордного минимума и опасений по поводу поставок из Мексиканского залива, в связи с новым ураганом и из Персидского залива, на фоне критической политической ситуации в Иране и Ираке.
_
NYMEX Crude Oil: 91,86 $/BBL (+1,52%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%
_
АДР:
• Нефтяные бумаги существенно выше локального рынка.
_

_
FOREX:
• Доллар обновил минимум к Эвро.
• Сигналы не однозначные.
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился до нового рекордного минимума к корзине основных валют на торгах в Азии в понедельник в ходе продолжающейся распродажи американской валюты, спровоцированной ожиданиями того, что Федеральная резервная система США сократит процентные ставки на этой неделе и, возможно, еще раз позднее в этом году.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на средних значениях последних трех месяцев.
• Ставки overnight выросли до 6,0%..7,5%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Участники не могли проигнорировать рост цен на нефть до рекордов.
_
Технически:
• Рынок пробил к исторический максимум. Задача закрепиться на этих уровнях.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные. Рынок обречен на гэп 1,5-2% с открыия.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

Америка:
• Индекс Nasdaq позитивно отреагировал на отчет APPLE, но индексы DOW и S&P500 не проявили вчера оптимизма. Традиционный сектор экономики подвели Boeing и Coca-Cola, показавшие прибыли ниже ожиданий.
• Кроме вышеназванных, вчера до-, во время -, и после торгов отчитывалось не мало корпораций первой величины. Резюмируя результаты, получим умеренно позитивную картину, где больше половины отчетов оказались лучше ожиданий.

DJIA: -0,39%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: +0,53%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• (Euronews) Без единой тенденции закрылись торги на европейских рынках акций после семи сессий роста. Настроения игроков определялись, главным образом, новостями из США. Квартальная отчетность крупных банков, таких как Morgan Stanley, крайне разочаровала аналитиков и спровоцировала массовые распродажи в европейском финансовом секторе. Но лидерами падения выступили акции горнодобывающих компаний на фоне дешевеющего сырья.

DAX: +0,54%
FTSE: +0,28%

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки не изменили своему амплуа, вновь продемонстрировав вдвое большую волатильность (читай риск), чем развивающиеся рынки в целом.
• Обобщающие же индикаторы рынков ЕМ показывают больше консолидацию, чем коррекцию.

BRIC: -1,25%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -2,23%
MSCI EM Latin America: -0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,83%

Азиатские рынки:
• Снижение курса йены это главный драйвер прироста на азиатских рынках сегодня.
• Лучше рынка чувствуют себя акции высокотехнологических компаний и автопроизводителей.
• Кроме того, опубликованная статистика по японскому экспорту показала хоть и негативные, но наилучшие значения в этом году. Темпы снижения экспорта существенно замедлились.
• Экономисты Asian Development Bank опубликовали прогноз в котором, они пересмотрели сценарий развития кризиса с “W-образного”, на “V-образный”. Вт так ))) (см. Bloomberg)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,72%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,42%)
BSE SENSEX (India): +1,52%

АДР:
Индикативно важные АДР Газпрома показали снижение -1,16%, что более умеренный результат, чем вчерашнее снижение на локальном рынке.

Нефть:
• Вести о том, что в резервы нефти в США на минувшей недели выросли, а запасы бензина сократились, спровоцировали снижение цен на “черное золото” к отметке в 66 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 65,40 $/BBL (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снижается к корзине валют. Что позитивно для котировок акций.

Ликвидность:
• (!) Резкий скачек по остаткам на корсчетах. Вероятно у спекулянтов денежного рынка вновь проявляется интерес к рублевым активам.
• Cтавки овернайт выросли почти на полпроцента до уровня в 7%.

MosPrime Rate: 6,92% (+0,38 пт. )

Новости:
• JPMorgan: Второй волны не будет.
• Новостной фон смещается в сторону оптимизма.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю
• До открытия торгов ожидаются отчеты: Microsoft, 3M, Ford Motor
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• Во время и после торговой сессии отчетность: AT&T, eBay, American Express

Рынок:
• Настроения участников рынка смешанные, т.к. новости противоречивы, а явных ориентиров на рынке сейчас невидно.

Технически:
• Рынок несколько дней подряд тестирует на прочность уровень сопротивления 1000 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Баланс сигналов на утро в сторону роста.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Индекс ММВБ: 1854,46 (+2,06%)
Индекс РТС: 2194,12 (+2,00%)
_
• На противоречивом новостном и макроэкономическом фоне у трейдеров сдали нервы. Они не смогли безучастно смотреть на отвесно взмывшие вверх котировки фьючерсных контрактов на нефть.
• Было начавшийся нисходящий тренд сломлен. Обновлен исторический максимум. Рынок опять уперся в существенный уровень сопротивления, продолжает оставаться перекупленным.
• Цены на нефть и золото обновили исторические максимумы. Доллар обновил минимум. Это существенные фундаментальные сигналы. И, по моему мнению, негативные.
• Отмечу одну из наиболее существенных новостей дня: Выступление министра финансов РФ Алексея Кудрина в Совете Федерации, фактически, с критикой экономической политики Президента.
_

Америка:
• Вчера американские спекулянты повторили тот же фокус, что и днем ранее. Снижаясь всю сессию, индексы восстановились к закрытию торгов.
• Негативными факторами были новые максимумы на рынке энергоносителей и стагнация в экономике.
• Позитивными факторами были хорошие квартальные отчеты по некоторым компаниям. В частности Motorola (+4,04%), Microsoft (+2,37%), Verizon Communications (+1,10%).
• Кроме того Уорен Баффет (Warren Buffett) во время своего визита в Южную Корею высказал мнение о том, что проблемы в ипотечном секторе будут продолжаться еще около двух лет, но в целом он оптимист, и рад сейчас купить хорошие активы по низкой цене ))
_
DJIA: -0,02%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,86%
_
Pre-Market: +0,05%.
_

_
Европа:
• Без существенных новостей.
• Рост был обусловлен позитивной конъектурой американских индексов на премаркете.
_
DAX: +1,32%
FTSE-100: +1,45%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Показали рост адекватно развитым площадкам.
• Латинская Америка росла более умеренно, чем торговавшиеся ранее рынки ЕМ в Азии и Европе.
_
BRIC: +0,92%
MSCI EM: +1,48%
MSCI EM Eastern Europe: +1,88%
MSCI EM Latin America: +0,46%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,39%
_

_
Азиатские рынки:
• Демонстрируют позитивный настрой.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,26%
SSE Composite Index (China): +0,04%
BSE SENSEX (India): +1,92%
_

_
Нефть:
• Представители ОПЕК из Венесуэлы и Алжира сообщили, что группа не будет увеличивать добычу нефти на неофициальной встрече в Саудовской Аравии в ноябре. “Причиной высоких цен является не недостаток производства”, – сказал министр энергетики Алжира Чакиб Хелиль.
• Обострение ситуации между Турцией и Ираком.
• Давление США на Иран.
• Опасения по поводу возможных перебоев в поставках энергоносителей в зимний сезон в Северном полушарии.
• Все факторы направлены в одну сторону.
_
NYMEX Crude Oil: 90,46 $/BBL (+3,71%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%
_
АДР:
• Выше локального рынка ЛУКОЙЛ и Газпром.
_

_
FOREX:
• Доллар обновил максимум.
• Сигналы не однозначные.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше вчерашних значений.
• Ставки overnight опять растут 5,6%..6,95%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Консолидирующие участников идеи отсутствуют.
_
Технически:
• Рынок близок к историческому максимуму. Картина противоречивая.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Фундаментальные сигналы не предрасполагают к росту.
• Среднесрочно видится коррекция. В лучшем случае, консолидация.
• Пятница, вероятно, будет днем, когда немало участников рынка зафиксируют прибыль.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Фиксировать прибыль. Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

Америка:
• Упали на сообщении от Merrill Lynch (-5,81%), которая сообщила о рекордных квартальных убытках $2.3 миллиарда, при этом указала, что общие убытки компании от ипотечного кризиса составят порядка $7.9 миллиардов.
• Над спекулянтами опять издевался Amazon.com (-11,99%). Вчера он, по сути в одиночку, вытянул Nasdaq на положительный результат, а сегодня обвалился, с внутридневным минимумом составлявшим более 16%.
• После того, как все вдруг стало плохо, головы трейдеров посетила идея о неизбежном новом понижении учетной ставки ФРС, на чем рынок и восстановился к концу сессии.
_
DJIA: -0,01%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,88%
_
Pre-Market: нейтрально.
_

_
Европа:
• Без существенных новостей.
• Над европейским рынком довлеет ситуация с ростом валютного курса Евро.
_
DAX: -0,18%
FTSE-100: -0,49%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Бе существенных изменений.
_
BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,27%
_

_
Азиатские рынки:
• Без существенных новостей
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -3,17%
BSE SENSEX (India): +0,55%
_

_
Нефть:
• Неожиданное снижение запасов нефтепродуктов в США.
• Министр энергетики США Сэм Бодман призвал ОПЕК и других мировых производителей увеличить добычу, чтобы противостоять снижению уровня запасов в США и других промышленных государствах.
• ОПЕК согласилась увеличить производство нефти на 500.000 баррелей в сутки с 1 ноября.
• Мексика, один из главных поставщиков нефти на рынок США, закрыла основной экпортный нефтяной терминал из-за плохой погоды. Во время шторма погибли 18 мексиканских нефтяников.
• Напряжение между Турцией и курдскими повстанцами на севере Ирака также поддерживает цены на нефть. Турецкие боевые самолеты атаковали курдские позиции на севере Ирака, сообщил представитель
_
NYMEX Crude Oil: 87,10 $/BBL (+2,15%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_

_
FOREX:
• Нейтрально.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних значениях.
• Ставки overnight опять растут 4,55%..5,8%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Консолидирующие участников идеи отсутствуют.
_
Технически:
• Текущий уровень – локальное сопротивление по индексу ММВБ.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Астросигналы:
• Сегодня полнолуние, что отрицательно влияет на адекватное восприятие реальности.
• При торговле во флэте, успех будет сопутствовать Водолеям.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Фундаментальные сигналы не предрасполагают к росту.
• Среднесрочно видится коррекция. В лучшем случае, консолидация.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.