На убывающей луне роста не бывает.
(Lana)

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся в пятницу снижением после трехдневного ралли из-за выхода данных о новых рабочих местах ниже прогнозов аналитиков, что возобновило беспокойство на рынках по поводу замедления экономического развития и инфляции.

DJIA: -0,14%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,28%

Pre-Market: -0,3%.

Европа: нейтрально.
DAX: +0,17%
FTSE 100: -0,05%

Развивающиеся рынки: умеренное снижение.

BRIC: -0,341%
MSCI EM: -0,137%
MSCI EM Eastern Europe: -0,872%
MSCI EM Latin America: -0,202%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,25%

Азиатские рынки: разнонаправленные результаты. Ориентиров не дают.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,08%
BSE Sensetive (Indian): -0,40%
SSE Composite Index (China): +0,78%

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в понедельник перевалили отметку в $60 за баррель, поскольку Организация стран-экспортеров нефти решила утвердить план сокращения добычи на фоне растущих запасов топлива в США.
В пятницу нефть стала дешеветь, поскольку инвесторы начали сомневаться в том, что ОПЕК выполнить свое обещание.
Цены практически не растут после того, как запасы топлива в США, куда входит и печное топливо, выросли до самого высокого уровня с 1999 года

NYMEX Crude Oil: 59,76 $/BBL (-0,45%) контракт CL.X06

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: Выше на 1%.

АДР: Без существенных расхождений с закрытием ММВБ.

USD: Доллар сдвинулся в сторону укрепления.

Ликвидность: Остатки на корсчетах на уровне пятницы.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

• Сегодня крупнейший банк Китая Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) начинает роад-шоу в преддверии первичного размещения акций на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
В пятницу торги прошли без энтузиазма.

Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: боковой.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Звезды: Луна перешла в убывающую фазу.

Ожидание:
Снижение.

Рекомендации:
Спекулятивно: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.

Америка:

• Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) Глава General Motors высказался, что банкротство компании вероятно.
• Bank of America в пятницу зарегистрировал допэмиссию на 1,25 миллиарда акций, примерно $11 миллиардов.
• Эти два события спровоцировали американский рынок к продажам вчера в понедельник, на фоне ожидавшейся уже давно коррекции, после двухмесячного периода роста.

DJIA: -1,85%
S&P500: -2,15%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: -0,50%

Европа:
• (Euronews) По 1,5-2% потеряли ведущие индикаторы европейских фондовых бирж по итогам торгов. Лидерами падения выступили акции банков и поставщиков сырья. Отчеты некоторых европейских финансовых компаний, а также намерения ключевых банков США пополнить капитал за счет дополнительной эмиссии акций не вызывают энтузиазма у инвесторов.
• На сырьевой сектор оказало давление резкое снижение цен на металлы и нефть: баррель смеси “Брент” в Лондоне стоит менее 57 долларов. На фоне растущих сомнений в улучшении экономической ситуации в мире спекулянты пока уходят с товарных бирж.

DAX: -0,96%
FTSE: -0,60%

Развивающиеся рынки:
• Не сложилось единого вектора настроений.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,36%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекция, после семимесячного пика, на прошлой неделе. В лидерах снижениях компании банковского и горнорудного секторов.
• Масла в огонь подлили аналитики JPMorgan, которые понизили по целому ряду азиатских компаний рекомендацию до “хуже рынка”, с предыдущей рекомендации “Нейтрально”.
• Основной новостью является падение продаж SONY в США.
• Кроме того, традиционно болезненно азиатские спекулянты реагируют на рост Йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -0,03% ( SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

АДР:
На американской сессии в понедельник АДР показали невыразительные смешанные показатели. В целом нейтрально.

Нефть:
• Умеренное снижение в рамках общего спада на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 58,03 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал новую неделю с резкого падения. Несмотря на отсутствие сильных макроэкономических новостей из Европы, курс евро перешел рубеж в 1,36 доллара.

Ликвидность:
• Остатки денежных средств у коммерческих банков на значениях близких к минимальным.
• Ставка МБК сохранилась на уровне 8,0%.

MosPrime Rate 8,08% (+0,08 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• В покупки в первой половине мая было вовлечено не мало вновь пришедших на рынок участников.

Технически:
• Рынок начинает неделю на существенном уровне сопротивления.

Ожидание:
• Вероятность коррекции или консолидации оценивается выше, чем вероятность продолжения роста.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов то же пока нет.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Западные СМИ назвали вчерашнюю ситуацию на фондовом рынке США – “Blows a gasket” (Пробило прокладку – дословно, или Снесло крышу – по нашему).
• Неожиданно сильный отчет по ВВП США спровоцировал наиболее сильный внутридневной рост индекса Доу за последние три месяца.
• ВВП (GDP) США вырос на 3.5% в третьем квартале, по расчетам Правительства. Это лучше чем прогнозы аналитиков в 3,2%, и консенсус прогноз на Briefing.com в 2,5%. При этом, ВВП во втором квартале был отрицательным: -0,7%.
• Незамеченными остались квартальные отчеты Exxon Mobil, снизившего квартальную прибыль на 68%. На фоне падения цен на нефть и газ. И отчет Procter & Gamble со снижающимися доходами, однако, по верхней границе ожиданий.

DJIA: +2,05%
S&P500: +2,25%
NASDAQ: +1,84%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских рынках акций, ведущие фондовые индикаторы прибавили от 1 до 3%. В первой половине дня наблюдалось падение, но оно прекратилось после выхода данных по безработице в Германии и доверию к экономике еврозоны. Вечером же новость об окончании экономической рецессии в США дала рынкам еще более мощный стимул.
• На фоне падения спроса на топливо, маржи от нефтепереработки и 40-процентного снижения цен на сырую нефть по сравнению с прошлым годом нефтяные гиганты рапортуют о сокращении прибыли в третьем квартале. Так чистая прибыль американского Exxon Mobile, лидера мирового рынка, упала на 68%. У британской Shell, которая занимает первое место в Европе, падение еще больше – 73%. Компания вынуждена объявить об увольнении 5 тысяч сотрудников. Ее итальянский конкурент Eni заявил о сокращении чистой прибыли с июля по сентябрь на 60%. При этом компании уже пришлось урезать объем добычи “черного золота” и снизить прогноз производства на весь год.

DAX: +1,66%
FTSE: +1,13%

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на выдающийся прирост, индикаторы развивающихся рынков, всего лишь, восстановили не менее масштабное падение предыдущего дня.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +3,59%
MSCI EM Latin America: +5,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,23%

Азиатские рынки:
• Сильных новостей в Азии нет, отыгрываются новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +1,20% ( SSE100: +0,94%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

АДР:
По итогам торгов в США, русские АДР восстановили падение предыдущего дня. Не более того.

АДР Газпрома: +6,19%.
АДР ЛУКОЙЛа: +5,57%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Цены на нефть подскочили в четверг на три процента благодаря новостям о завершении рецессии в крупнейшей экономике мира и закрепились в районе $80 за баррель утром в пятницу в ожидании дальнейших признаков увеличения спроса.

NYMEX Crude Oil: 79,87 $/BBL (+3,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Поле сильного укрепления доллара первые три дня недели, вчера, тенденция развернулась, доллар вновь снизил курс до 1,48 к евро. Сегодня тренд не сформировался, нейтрально.

Ликвидность:

• Ставка рефинансирования ЦБ РФ понижена до минимального исторического значения в 9,50% годовых с 10,00%, минимальная ставка однодневного аукционного репо – до 6,75% с 7,25%.
• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

MosPrime Rate: 6,28% (+0,24 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Магнит.
Негативные новости: –

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 19:00 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:
• Несмотря на выдающийся рост вчера, рынок, всего лишь пытается отыграть падение предыдущей торговой сессии.
• Вчерашний отчет по ВВП США внес только хаос, а не сформировал какую-либо тенденцию.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют уровень сопротивления по нижней границе зоны консолидации, из которой они вывалились позавчера.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ. Сопротивления 1300 пунктов.

Ожидание:
• Консолидация в коридоре 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.
• Вместе с тем, высокая волатильность затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку – 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Западные СМИ назвали вчерашнюю ситуацию на фондовом рынке США – “Blows a gasket” (Пробило прокладку – дословно, или Снесло крышу – по нашему).
• Неожиданно сильный отчет по ВВП США спровоцировал наиболее сильный внутридневной рост индекса Доу за последние три месяца.
• ВВП (GDP) США вырос на 3.5% в третьем квартале, по расчетам Правительства. Это лучше чем прогнозы аналитиков в 3,2%, и консенсус прогноз на Briefing.com в 2,5%. При этом, ВВП во втором квартале был отрицательным: -0,7%.
• Незамеченными остались квартальные отчеты Exxon Mobil, снизившего квартальную прибыль на 68%. На фоне падения цен на нефть и газ. И отчет Procter & Gamble со снижающимися доходами, однако, по верхней границе ожиданий.

DJIA: +2,05%
S&P500: +2,25%
NASDAQ: +1,84%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских рынках акций, ведущие фондовые индикаторы прибавили от 1 до 3%. В первой половине дня наблюдалось падение, но оно прекратилось после выхода данных по безработице в Германии и доверию к экономике еврозоны. Вечером же новость об окончании экономической рецессии в США дала рынкам еще более мощный стимул.
• На фоне падения спроса на топливо, маржи от нефтепереработки и 40-процентного снижения цен на сырую нефть по сравнению с прошлым годом нефтяные гиганты рапортуют о сокращении прибыли в третьем квартале. Так чистая прибыль американского Exxon Mobile, лидера мирового рынка, упала на 68%. У британской Shell, которая занимает первое место в Европе, падение еще больше – 73%. Компания вынуждена объявить об увольнении 5 тысяч сотрудников. Ее итальянский конкурент Eni заявил о сокращении чистой прибыли с июля по сентябрь на 60%. При этом компании уже пришлось урезать объем добычи “черного золота” и снизить прогноз производства на весь год.

DAX: +1,66%
FTSE: +1,13%

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на выдающийся прирост, индикаторы развивающихся рынков, всего лишь, восстановили не менее масштабное падение предыдущего дня.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +3,59%
MSCI EM Latin America: +5,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,23%

Азиатские рынки:
• Сильных новостей в Азии нет, отыгрываются новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +1,20% ( SSE100: +0,94%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

АДР:
По итогам торгов в США, русские АДР восстановили падение предыдущего дня. Не более того.

АДР Газпрома: +6,19%.
АДР ЛУКОЙЛа: +5,57%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Цены на нефть подскочили в четверг на три процента благодаря новостям о завершении рецессии в крупнейшей экономике мира и закрепились в районе $80 за баррель утром в пятницу в ожидании дальнейших признаков увеличения спроса.

NYMEX Crude Oil: 79,87 $/BBL (+3,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Поле сильного укрепления доллара первые три дня недели, вчера, тенденция развернулась, доллар вновь снизил курс до 1,48 к евро. Сегодня тренд не сформировался, нейтрально.

Ликвидность:

• Ставка рефинансирования ЦБ РФ понижена до минимального исторического значения в 9,50% годовых с 10,00%, минимальная ставка однодневного аукционного репо – до 6,75% с 7,25%.
• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

MosPrime Rate: 6,28% (+0,24 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Магнит.
Негативные новости: –

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 19:00 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:
• Несмотря на выдающийся рост вчера, рынок, всего лишь пытается отыграть падение предыдущей торговой сессии.
• Вчерашний отчет по ВВП США внес только хаос, а не сформировал какую-либо тенденцию.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют уровень сопротивления по нижней границе зоны консолидации, из которой они вывалились позавчера.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ. Сопротивления 1300 пунктов.

Ожидание:
• Консолидация в коридоре 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.
• Вместе с тем, высокая волатильность затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку – 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся в четверг ростом: индекс Dow Jones industrial average поднялся до рекордного максимума третий день подряд, а более широкий индекс S&P 500 обновил 5,5-летний пик на фоне роста акций энергетического сектора благодаря восстановлению цен на нефть.

DJIA: +0,14%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,22%

Pre-Market: на уровне закрытия.

Европа: Рост.
DAX: +0,48%
FTSE 100: +0,64%

Развивающиеся рынки: Рост.

BRIC: +1,646%
MSCI EM: +1,354%
MSCI EM Eastern Europe: +2,272%
MSCI EM Latin America: +1,18%
Аргентина (MERVAL): +0,72%
Бразилия (BOVESPA): +0,6%
Мексика (IPC): +1,0%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,33%

Азиатские рынки: не дают ориентиров.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
BSE Sensetive (Indian): +0,23%

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в пятницу опустились ниже уровня в $60 за баррель после резкого роста накануне, спровоцированного заявлением Организации стран-экспортеров нефти о сокращении добычи нефти на 1,0 миллион баррелей в сутки.

NYMEX Crude Oil: 60,03 $/BBL (+1,04%) контракт CL.X06

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже выше вчерашнего закрытия.

АДР: Ростелеком существенно выше, остальные акции адекватны локальному рынку.

USD: Доллар “замер”.

Ликвидность: Остатки на корсчетах плавно снижаются.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Рынок:
На рынке иррациональный оптимизм, сказал бы Гринспен, увидев вчерашний день на ММВБ.

Технически:
Техническая картина противоречивая. Сигналы разнонаправленные.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: боковой.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Консолидация на текущих рынках.

Рекомендации:
Спекулятивно: Торговать в сторону фьючерса на S&P, после того, как он примет какое-либо направление движения. На текущий момент он во флэте.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.