Америка:
• Главным вчерашним событием стало решение ФРС по учетной ставке. Ставка сохранена неизменной на уровне 0,25%, при этом ФРС заверил сообщество, что и дальше будет активно бороться с кризисом, применяя все доступные ему инструменты.
• После закрытия торгов Cisco Systems опубликовало слабый квартальный отчет. А ранее днем отчитались Time Warner, Kraft Foods, Merck, Comcast, и ряд других компаний, показав смешанную и неоднородную динамику по квартальной прибыли и выручке. А так же различные по степени оптимизма/пессимизма ожидания перспектив в секторах, которые эти компании представляют.

DJIA: +0,31%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: -0,30

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки отыграли потери предыдущей сессии: ведущие биржевые индикаторы прибавили от 1,5% до 2% благодаря акциям банков и автоконцернов. Японский Nissan порадовал деловое сообщество неожиданно позитивными прогнозами. Также свою лепту внесли вести из США о росте активности сектора услуг и замедлении темпов падения занятости. Кроме того, игроки готовились к заседанию ФРС США, по итогам которого американский ЦБ выступает с оценкой состояния экономики.

DAX: +1,70%
FTSE: +1,40%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков примерно на 2% выше уровня, на котором мы их наблюдали перед вчерашним праздничным днем.

BRIC: +2,71%
MSCI EM: +2,51%
MSCI EM Eastern Europe: +1,83%
MSCI EM Latin America: +2,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,12%

Азиатские рынки:
• В Азии последние две торговые сессии наблюдается смешанная динамка по площадкам.
• Рынки Японии и Гонконга демонстрируют снижение. Китай – умеренный оптимизм. Индия – высокую волатильность.
• Сегодня участники азиатского рынка находятся под давлением новостей из Южной Кореи, правительство которой заявила о том, что не уверенно в стабильном восстановлении национальной экономики; и из Австралии, где вырос уровень безработицы.
• Акции Sanyo Electric обвалились на 20%, после того как Panasonic опубликовал оферту на покупку первой с дисконтом к рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,29%
SSE Composite Index (China): +1,85% ( SSE100: -0,04%)
BSE SENSEX (India): ) -1,72%

АДР:
Не смотря на вчерашний рост, уровень котировок АДР соответствует значениям локального рынка, которые мы наблюдали два дня назад, до вчерашнего выходного.

АДР Газпрома: +3,12%.
АДР ЛУКОЙЛа: +2,48%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вновь вернулись к уровням в $80 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 80,40 $/BBL (+1,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера совершил резкий скачек к Евро и корзине мировых валют. Поле решения ФРС о сохранении учетных ставок и уверенных комментариев.
• Сегодня нужно вновь ждать высокой волатильности на валютном рынке после 15 часов мск., когда опубликуют свои решения и комментарии по учетным ставкам ЕЦБ и Банк Англии.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК демонстрируют тенденцию к снижению.

MosPrime Rate: 5,85% (0,0 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.

Рынок:
• Участники рынка предпочитают воздерживаться от активной игры на фоне противоречивого новостного фона и неоднозначной статистики.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На утро сложись предпосылки к открытию умеренно выше предыдущей нашей сессии.
• При этом, на мировых рынках сейчас сформировался внутридневной вектор на понижение.
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий – коррекционный.
• Однако, высокую степень риска обещает вторая половина торгов, после выхода комментариев ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение (на закрытие утреннего гэпа и ниже) по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

АДР:
По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: Ростелеком.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Улучшение ситуации на кредитном рынке и комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, предложившего второй этап плана по восстановлению финансового рынка, были позитивно встречены инвесторами.
• После закрытия торгов вышли отчеты American Express (лучше ожиданий) и Texas Instruments (хуже ожиданий).
• Сегодня ожидаются важные для рынка отчеты 3M, Caterpillar, DuPont, Pfize, National City.

DJIA: +4,67%
S&P500: +4,77%
NASDAQ: +3,43%

Pre-Market: -0,6%

Европа:
• Лидирующими секторами были нефтяной и финансовый сектора.
• Так же, неожиданно порадовал инвесторов отчет шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson по итогам третьего квартала 2008 года. Компания удивила аналитиков тем, что на ней почти не отразились неурядицы в мировой экономике. Операционная прибыль компании составила 5,7 миллиарда шведских крон ($772,5 миллиона), не включая расходы на реструктуризацию. В третьем квартале 2007 года показатель составил 5,6 миллиарда крон. Отчетность Ericsson превосходит ожидания аналитиков вот уже третий квартал подряд. Результаты Ericsson идут вразрез с отчетностью главных конкурентов. Nokia Siemens Networks на прошлой неделе сообщила о чистом убытке в размере 1 миллиона евро ($1,4 миллиона), Alcatel-Lucent, еще не предоставившая отчетность за третий квартал, во втором потеряла 1,1 миллиарда евро.

DAX: +1,12%
FTSE: +5,41%

Развивающиеся рынки:
• Рост на развивающихся рынках был адекватен (с учетом бета-фактора) подъему на развитых рынках.

BRIC: +7,16%
MSCI EM: +3,99%
MSCI EM Eastern Europe: +3,96%
MSCI EM Latin America: +8,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,36%

Азиатские рынки:
• Обнадеженные выступлением Бернанке и ожиданиями скорого завершения финансового кризиса, росли акции азиатских экспортеров.

_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +2,39%
SSE Composite Index: +0,22% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,73%

АДР:
Адекватно локальному рынку.

Нефть:
• Мировой рынок нефти ожидает принятие решения о сокращении добычи нефти странами членами ОПЕК на заседании, которое пройдет 24 октября в Вене.

NYMEX Crude Oil: 74,25 $/BBL (+3,23%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,6%

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро торгуется в узких диапазонах против доллара США и японской иены во вторник, так как дилеры пытаются вызвать быстрый рост кросс-пар в отсутствии факторов, способных повлиять на основные валюты.В понедельник доллар вырос против евро и британского фунта на фоне новых опасений относительно банков в Европе, а также ввиду того, что инвесторы начали думать, что ситуация в США может улучшиться после мирового экономического спада до того, как это произойдет в других странах.
• Комментарии главы Федеральной резервной системы /ФРС/ США Бена Бернанке в понедельник отразили эти предположения. Это вызвало падение пары евро/доллар до шестисессионного внутридневного минимума ниже 1,33, а пары фунт/доллар – до недельного минимума. Бернанке сказал, что он поддержит второй круг “значительного” налогово-бюджетного стимула правительства для того, чтобы ограничить риск дальнейшего спада в экономике. “Учитывая то, что экономика, вероятно, будет слабой на протяжении нескольких кварталов, а также некоторый риск продолжительного спада, рассмотрение налогово-бюджетного стимула Конгрессом США на данном этапе является уместным”, – сказал Бернанке.
• По словам валютным аналитиков, комментарии Бернанке показывают, что ФРС собирается всеми способами поддерживать экономику США, что, по мнению валютных инвесторов, является положительным фактором для доллара.
• (Рейтер) – Котировки рубля к бивалютной корзине к закрытию торгов на ММВБ в понедельник вернулись к уровню котировки предложения Центробанка РФ после роста более чем на 40 копеек в течение сессии из-за ограничений на валютные свопы.

(!!!) Ликвидность:
• Ставки по свопам и межбанковским кредитам держались в понедельник на крайне высоких уровнях после того, как Банк России ограничил 50 миллиардами рублей максимальный объем средств, предоставляемый по валютным свопам.
• На этом фоне, а также с учетом начала выплат квартального НДС, на денежном рынке резко возрос спрос на рублевую ликвидность: индикативные ставки MosPrime по рублевым межбанковским кредитам в понедельник подскочили в два раза.
• Наконец-то сегодня мы увидели обещанные правительством деньги. Остатки на корсчетах резко выросли.
• MosPrime Rate: 21,00% ( +11,17).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе резко обострилась.

Новости:
• Новостной фон неоднозначный. Нейтральный по корпоративным новостям. И негативный в отношении макроэкономики.

” style=”border:1px solid #000;float:left;margin-right:10px;margin-top:4px;”>«Роснефть» быстрее всех «Роснефть» и «Газпром» прорвались в первую десятку рейтинга Platts из 250 самых эффективных энергетических компаний мира. «Роснефть» стала самой быстрорастущей компанией мира Рейтинг Platts из 250 самых эффективных энергетических корпораций мира составляется уже девятый раз. В него могут войти только публичные компании с активами больше $2 млрд. Далее

Рынок:
• Настроения вчера улучшились. Но чувствуется, моральной готовности к росту пока нет.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги недели)

Календарь:
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности(окт.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго(сент.)
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• Несмотря на то, что с внешних рынков преобладают позитивные сигналы, внутренняя ситуация на рынке МБК и на валютном рынке очень негативная.
• В связи с этим прогнозировать внутридневную динамику невозможно.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

АДР:
По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: Ростелеком.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ключевой новостью вчерашнего дня стал отчет Ford Motor, который закончил третий квартал с прибылью около $1 млрд. Отчет был опубликовал до открытия торгов. На открытии акции Форда выросли гэпом +10%.
• Второй позитивной новостью в корпоративном секторе, уже после закрытия биржевых торгов, стало сообщение Stanley Works, о его желании купить конкурента Black & Decker за $4.5 миллиарда.
• Три экономические новости опубликованные утром помогли убедить инвесторов, что восстановление экономики идет нормально.
• Индекс активности в производственной сфере вырос в октябре до 55.7 пунктов с 53 в сентябре, на фон консенсус-прогноза 54 пункта.
• Затраты на строительство неожиданно увеличились на 0,8%, против прогноза снижения 0,5%.
• Так же, Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже домов выросло на 6.1% в сентябре, против ожидания роста 1.2%.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В октябре индекс активности промышленного сектора стран зоны евро впервые за последние полтора года превысил 50 пунктов. Пока значение показателя остается ниже этой отметки, специалисты говорят о спаде в отрасли. Одновременно индикатор, отражающий динамику роста новых заказов для европейских предприятий, достиг максимального уровня за два года. Но в эйфорию впадать рано, считают эксперты. Картина очень неоднородна. Так в Германии и во Франции, локомотивах экономики зоны евро, наблюдается активизация промышленности. В Италии – стагнация, а в Испании продолжается падение промпроизводства, причем темпы его значительно опережают прогнозы.
• В плюсе закрылись первые торги ноября на европейских рынках акций. Неделя началась для инвесторов с публикации хорошей, хотя и ожидаемой статистики об активизации промышленности в США, Европе и Китае.

DAX: +0,29%
FTSE: +1,18%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют высокую волатильность, и разнонаправленные результаты.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +1,68%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,57%

Азиатские рынки:
• Рынок в Японии сегодня закрыт, у них праздник – День Саке.
• В Гонконге коррекция чуть более чем на 1%.
• А в Китае рост чуть более чем 1%.
• В Индии консолидация.
• “Средняя температура по больнице 36,6 С”. С тенденцией к ухудшению.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +1,22% SSE100: +1,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,38%

АДР:
По итогам торгов в США, АДР показали прирост адекватный вчерашнему результату на российском рынке.

АДР Газпрома: +4,10%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,38%.

Нефть и сырьевые товары:
• Умеренный рост в контексте общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+1,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара демонстрирует рост волатильности и консолидируется вокруг отметки 1,46 к Евро.
• Резервный Банк Австралии сегодня поднял учетную ставку до 3,5%, уже второй раз по 0,25% за четыре недели.
• (Plan.ru) Баланс настроений и макропоказателей склоняется в сторону укрепления доллара.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Ослаблению политики ЦБ в отношении ликвидности способствует снижение инфляции.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

MosPrime Rate: 5,85% (-0,33 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Россия третий месяц подряд ставит рекорд добычи нефти, доведя в октябре этот показатель до 10,04 миллиона баррелей в сутки – самый высокий уровень со времен распада Советского Союза.

Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: Ростелеком.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Участники рынка в большей степени дезориентированы противоречивыми новостями и макроэкономическим данными.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют локальный уровень поддержки 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, внутри дня, рынок будет корректироваться, вслед за азиатскими рынками.
• Актуальной локальной поддержкой остается уровень в районе 1200 пунктов по индексу ММВБ, т.е. на текущих уровнях.
• Среднесрочно, высоковероятно, дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.