Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

АДР:
Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Негативные новости: Магнит.

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

АДР:
Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Негативные новости: Магнит.

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка: На прошедшей сессии была высокая волатильность. Итоговый результат незначительно ниже, предыдущего закрытия.

DJIA: -0,10%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: -0,07%.

Европа: Практически без изменения.
DAX: +0,10%
FTSE 100: -0,06%

Развивающиеся рынки: Снижение по всем развивающимся региональным рынкам.

BRIC: -0,918%
MSCI EM: -0,710%
MSCI EM Eastern Europe: -0,219%
MSCI EM Latin America: -0,604%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,34%

Азиатские рынки: Индия отскочила, отыграв половину вчерашнего обвального снижения.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,33%
SSE Composite Index (China): -0,07%
BSE Sensetive (Indian): +2,39%

Нефть: Медленно сползает уже неделю.

NYMEX Crude Oil: 61,02 $/BBL (-0,33%) контракт CL.F07

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР: Рост в телекоммуникационном секторе АДР, в УрСИ и Ростелекоме.

Индекс USD: Доллар слаб.

Ликвидность: На сегодняшнее утро произошел значимый всплеск по остаткам на корсчетах.

Остатки средств на корсчетах:

Новости:

Новостной фон умеренно положительный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодня в Госдуме пройдут слушания по проблемам электроэнергетики.

Еврозона:
• 10:00-11:00 Всевозможные индексы потребительских цен
США
• 16:30 Объем розничных продаж
• 18:00 Коммерческие запасы
• 18:30 Запасы сырья

Великобритания
• 12:30 Данные по безрабитице

Рынок:
Каждая бумага живет своей жизнью.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850.

Ожидание:
Высокая волатильность с неочевидным результатом в конце дня.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка: Умеренный рост. Без каких-либо существенных рыночных новостей.

DJIA: +0,17%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,23%

Pre-Market: -0,05%.

Европа: Умеренный рост.
DAX: +0,65%
FTSE 100: +0,12%

Развивающиеся рынки: Площадки и индексы, торговавшиеся последними, показали положительные результаты.

BRIC: -0,389%
MSCI EM: -0,425%
MSCI EM Eastern Europe: -1,100%
MSCI EM Latin America: +0,414%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,04%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,70%

Азиатские рынки: Не имеют единой тенденции. Вместе с тем, прошлый майский обвал на российском рынке начался после обвала рынка Индии. Второй день подряд индийский BSESN существенно падает, за два последних дня он потерял больше 5%.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,66%
SSE Composite Index (China): +1,54%
BSE Sensetive (Indian): -1,18%

Нефть: Вчерашнему снижению мы обязаны теплой погоде и высоким запасам нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 61,22 $/BBL (-1,32%) контракт CL.F07

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,30%.

АДР: Снижение на 1%..2%по всему спектру русских АДР. За исключением АДР РАО (+1,99%) и АДР Мечела (+1,34%)

Индекс USD: Вчера на Форексе доллар опять проигрывал многим другим валютам.

Ликвидность: Хуже, чем вчера. Ставки овернайт 4%..5,3%.

Остатки средств на корсчетах:

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодня много важных событий, которые могут существенно повлиять на рынок.

Еврозона:
• 12:00 Объем промышленного производства в Италии
• 13:00 Индекс экономических ожиданий в Германии
• 13:00 Сальдо платежного баланса ЕС
США
• 16:30 Торговый баланс
• 22:00 Федеральный бюджет
• 22:15 ФРС объявляет процентную ставку

Великобритания
• 12:30 Индекс розничных цен

Рынок:
На рынке чувствуется неуверенность.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850.

Ожидание:
Развитие коррекции, вслед за Индией.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж или вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1550-1560 по индексу РТС.

Америка:
• Западные аналитики объясняют сохраняющийся рост на рынке уверенностью участников, что учетные ставки будут оставаться низкими еще долгое время.
• Вчера государственные учреждения были закрты, новостей практически нет.

DJIA: +0,43%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• (Euronews) Еврокомиссия оштрафовала 24 химические корпорации на общую сумму в 173 мнл. евро за картельный сговор. Его участники согласовывали цены на термостабилизаторы – ключевой компонент при производстве пластмасс.
• Торги на европейских фондовых рынках закрылись на подъеме. В первую очередь, его обеспечили акции банков и сырьевых компаний. Стимулом для роста стала новость о ускорении промышленного роста в Китае.

DAX: +0,98%
FTSE: +0,69%

Развивающиеся рынки:
• Оценивая динамику двух последних дней в целом, индикаторы ЕМ остаются нейтральными.

BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

Азиатские рынки:
• Правительство Японии сообщило о том, что инфляция не представляет угрозы, после чего интерес участников рынка переместился из акций в государственные бонды США и Японии.
• После того, как вчера цены на золото обновили абсолютные исторические максимумы, растут акции золотодобывающих и аффинажных компаний, среди которых Newcrest Mining, Zijin Mining, Rio Tinto, и т.п.
• В целом ситуация сегодня в течение дня в Азии имеет тенденцию к ухудшению и росту волатильности.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
SSE Composite Index (China): -0,07% ( SSE100: +0,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,07%

АДР:
Российские АДР в США показали разнонаправленные результаты.

АДР Газпрома: -1,33%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,92%.

Нефть и сырьевые товары:
• Новость о ускорении промышленного роста в Китае дала импульс не только фондовым, но и сырьевым рынкам, которые теперь ждут увеличения спроса на топливо. Цены на нефть достигли 79$ за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79.00 $/BBL (-0,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар консолидируется возле уровня 1,50 к Евро третий день.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

MosPrime Rate: 4,96% (-0,04 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: МТС.
Негативные новости: Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• На рынке возрастает неопределенность. Инвесторы с рынка ушли, до более очевидных времен. Рынок оставлен на растерзание спекулянтам.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил второй день на уровне сопротивления 1300+ пунктов, на МА-21.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция или боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.