Америка:
• Ничего существенного на американском рынке вчера не произошло. Позитивные ожидания в отношении нового президента, противопоставлены негативным экономическим новостям.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: -1,0%

Европа:
• Royal Bank of Scotland переходить под контроль государства, для сохранения капитала вкладчиков, после рекордных убытков в 2008 году.
• Volkswagen и Daimler сокращают время работы конвейера, и уменьшают объемы выпуска после того, как продажи автомобилей в Европе снизились до самого низкого уровня с 1990 года.

DAX: -1,15%
FTSE: -0,93%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -5,24%
MSCI EM Latin America: -0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

Азиатские рынки:
• В ноябре объем производства в Японии рухнул на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем – это самое резкое падение за все полвека ведения этой статистики. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2007 обвал еще более впечатляющий – 16,6%. Вторая по величине экономика мира находится в сильной зависимости от экспорта промышленных товаров, в частности, в США.
• Снижение цен на алюминий и нефть вызвало продажи в бумагах добывающих компаний.
• Индекс потребительских ожиданий в Японии снизился до 26-летнего минимума.
• В Китае отмечен рост безработицы впервые за пять лет. А прирост ВВП хоть и составляет 6,8% но является минимальным за семь лет.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index: +0,37 ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): -2,63%

АДР:
Лидерами снижения стали акции ГМК, МТС и Вымпелкома, которые потеряли по 7-8%

Нефть:
• Существенное падение котировок, которое объясняется достижением соглашения между Россией и Украиной по поставке энергоносителей в Европу.

NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (-7,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Евро продолжает падать после понижения рейтинга Испании международным агентством Standard & Poor’s и прогноза Еврокомиссии о сокращении экономики еврозоны в 2009 году на 1,9 процента.
• Курс доллара на азиатских торгах во вторник рос к корзине основных мировых валют.

Ликвидность:
• Благодаря усилиям ЦБ РФ ситуация с рублями стала немного лучше, однако, ставки МБК продолжают расти, сигнализируя о дефиците ликвидности.
• MosPrime Rate 12,5% ( +1,17 пт. )

Новости:
• Не поставляет Россия газ в Европу – плохо, не дополучает валютную выручку в размере порядка 250 млн. в день. Поставляет, еще хуже, так, как это влечет за собой снижение цен на энергоносители. (!?)

Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в январе
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• Новостной фон негативный. Вероятно развитие соответствующей негативной тенденции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Другие публикации:

• Обзор финансовых рынков
• Финансовые рынки на четверг
• Обзор финансовых рынков
• Обзор финансовых рынков на четверг
• Утренний обзор финансовых рынков на пятницу