Америка:
• Вчера, уже после завершения торговой сессии, Alcoa открыла сезон квартальных отчетов. Ее прибыль в четвертом квартале составили 1 цент на акцию, против ожиданий 6 центов. По итогам года финансовый результат отрицательный: убытки $266 миллионов или 27 центов на акцию. На постмаркте котировки акций компании упали более чем на 5%.
• Heineken заявил в понедельник, что планирует приобрести мексиканский пивной бизнес Femsa, владеющий брендами Dos Equis, Tecate и Sol за $7.6 миллиарда.
• Заметны продажи в технологическом секторе.

DJIA: +0,43%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: -0,21%

Pre-Market: нейтрально.

Европа:
• Вчера на европейских рынках мы наблюдали открытие гэпом вверх, на позитивной статистике из Китая, и дальнейший нисходящий тренд, на фоне коррекции в банковском секторе, после того, как на рынок просочились служи о том, что Deutsche Bank планирует сократить дивиденды, а сам Deutsche Bank отказался комментировать эту тему.
• Вторым сектором, где было давление продавцов, оказался горнорудный, после того, как профильный чилийский министр Santiago Gonzalez выразил мнение, что мировые цены на медь ждет существенная коррекция, на фоне высокого роста складских запасов этого металла.

DAX: +0,05
FTSE 100: +0,07%

Развивающиеся рынки:
• Вчерашний рост на 5-7% по индексам ММВБ и РТС выглядит, как прыжок “выше головы”. Ни один из западных индикаторов российского рынка даже близко не показывает такую величину прироста.

BRIC: +1,47%
MSCI EM: +1,15%
MSCI EM Eastern Europe: +6,01%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,38%

Азиатские рынки:
• Смешанные новости по Азии.
• Акции Japan Airlines обвалились на 44.8% на фоне ожиданий решения о начале процедуры банкротства этой компании.
• В целом, оптимизм в Азии все еще держится на вчерашнем отчете Китая по экспорту/импорту.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,75%
SSE Composite Index (China): +1,69% ( SSE100: +1,49%)
BSE SENSEX (India): ) +0,21%

АДР:
Котировки локального рынка и АДР пришли к паритету.

АДР Газпрома: -0,04%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,28%

Нефть и сырьевые товары:
• Коррекция по всему спектру сырьевых товаров.

NYMEX Crude Oil: 82.09 $/BBL (-0,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар снизился к основным валютам на европейских торгах в понедельник после выхода слабых данных о занятости в США и заявления представителя Федеральной резервной системы о намерении сохранить процентные ставки на низком уровне.
• (Рейтер) – Рубль резко укрепился в первый торговый день 2010 года на фоне роста цен на нефть, рынков акций и курса евро по отношению к доллару США.

Ликвидность:

• Сохраняется высокий уровень остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки на рынке МБК рекордно низкие, что говорит об отсутствии дефицита кредитных ресурсов.

MosPrime Rate: 3,74%

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Аэрофлот.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 12:30 Великобритания Non-EU Trade Balance – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону,млрд.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Консолидация, после вчерашнего гэпа, говорит о том, что идей на рынке как небыло так и нет.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• Подтверждение или опровержение этого пробоя мы получим в течение сегодняшнего/завтрешнего дня.

Ожидание:
• Сигналы к открытию смешанные.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Другие публикации:

• Утренний обзор финансовых рынков
• Торговый план на среду: Ничего нас не держит
• Обзор финансовых рынков на четверг
• Утренний обзор финансовых рынков
• Обзор финансовых рынков на вторник