Америка:
• Поддержку американскому рынку оказала новость о том, что банк CIT, специализирующийся на кредитах малому бизнесу, смог избежать, казалось бы, неминуемого банкротства.
• Подержал “быков” прогноз от компании Goldman Sachs, аналитики которой повысили цели этого года по индексу S&P 500 до планки в 1060 пунктов с предыдущего ориентира 940.
• Опережающий индекс – leading economic indicators (LEI) – вырос до 0.7% в июне, что выше ожиданий в 0.5%, против роста 1.2% в предыдущем месяце.
• Сегодня участники рынка ждут множество корпоративных отчетов. На эту неделю приходятся четверть всех отчетов компаний входящих в индекс S&P500. На текущий момент прибыли по уже опубликованным отчетом в среднем на 15% выше ожиданий (Bloomberg).

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,14%
NASDAQ: +1,20%

Pre-Market: -0,35%

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах: котировки ведущих “голубых фишек” достигли максимальных за 5 недель показателей, основные биржевые индикаторы прибавили около 1%. Лидером роста выступил банковский сектор на фоне новостей из США о соглашении американской CIT с держателями облигаций, которое может позволить финансовому гиганту избежать банкротства. Кроме того, на фоне ослабления доллара (так, евро стоит 1,42 доллара) выросли цены на “черное золото” и металлы. Спекулянты перекладывают средства из валюты в сырье. Вслед за этим подорожали бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,04%
FTSE: +1,25%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал прирост больший, чем в среднем рост по развивающимся рынкам. Что относим на традиционную волатильность, и высокую Бету.

BRIC: +3,70%
MSCI EM: +3,11%
MSCI EM Eastern Europe: +4,85%
MSCI EM Latin America: +3,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,18%

Азиатские рынки:
• Выделяете индекс Nikkei который лучше Азиатского рынка в целом.
• Растут бумаги копаний добывающего и индустриальных секторов.
• Отчеты по азиатским компаниям так же, как и у компаний США, пока оказываются лучше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,73%
SSE Composite Index (China): -1,00% ( SSE100: -0,99%)
BSE SENSEX (India): -0,84%

АДР:
Прирост АДР Газпрома составил +6,65%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в понедельник.

Нефть:
• Росту цен на энергетическое сырье обусловлен, в первую очередь, снижением курса доллара.
• На эту неделю тренд определит статистика по запасам. Вечером будет опубликована информация Американского института нефти (API), а в среду поступят данные от Управления энергетической информации США (EIA).

NYMEX Crude Oil: 63,98 $/BBL (+0,66)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• По индексу бигмака, российский рубль — одна из самых недооцененных валют в мире: он должен стоить на 43% дороже. (Ведомости)

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,45% (-0,01 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
11:00, 11:30, 12:00 – Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 США Публикация отчетности компании The Coca-Cola Company
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
17:00 США Публикация отчетности компаний: Yahoo! Inc., Merck & Co., Inc., Caterpillar Inc., United Technologies Corporation, E.I. DuPont de Nemours&co
23:59 США Публикация отчетности компании Apple Computer, Inc.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Вчера мы наблюдали неуспешное тестирование сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Ожидание:
• Негативный премаркет, и коррекция цен на сырье сегодня в Азии, вероятно, не позволят развить позитивный внутридневной тренд.
• Основные события на рынке начнутся лишь к закрытию русских площадок, к 17 часам мск., когда будет опубликована серия корпоративных отчетов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Другие публикации:

• Утренний обзор финансовых рынков
• Утренний обзор финансовых рынков
• Утренний обзор финансовых рынков
• Утренний обзор финансовых рынков на четверг
• Утренний обзор финансовых рынков