Америка:
• Оптимизм на рынке был спровоцирован пересмотром размеров проблем инвестфонда Dubai World. Последняя новость, что требуется реструктурировать только $26 млрд. этого долга.
• AIG сделал заявление, что вернет $25 миллиардов государственных кредитов. Деньги планируется выручить от продажи двух дочерних страховых компаний.
• General Electric и сообщил, что договорился о покупке 20% акций NBC Universal у французской Vivendi за $5.8 миллиарда. Таким образом, он становится единственным акционером NBC Universa.
• Вышел отчет по продажам автомобилей в ноябре. Продажи оказались по верхней границе прогнозов. При этом у General Motors продажи к ноябрю прошлого года упали на 1.8%, против ожидания снижения в 1.3%, а продажи к октябрю этого года упали на 15%. Ford Motor показал продажи в ноябре на уровне прошлогодних, однако к октябрю у него так же снижение, в размере 10%.
• Совет директоров General Motors уволил во вторник главу компании Фритца Хендерсона, объяснив свое решение планированием новой стратегии развития бизнеса. Хендерсон пробыл на этом посту восемь месяцев после того, как сменил на нем Рика Вагонера.
• Индекс деловой активности в производственной сере (ISM) упал до 53.6 с 55.7 в октябре, при ожиданиях снижения до 55 пунктов.
• В целом, новости фундаментального характера негативные.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,21%
NASDAQ: +1,46%

Pre-Market: нейтрально.

Европа:
• В ноябре безработица в Германии снизилась с 7,7% до 7,6%.
• Фондовые рынки Европы выросли на 1-2% в основном на новостях о том, что госфонд Dubai World начал переговоры с кредиторами.

DAX: +2,68%
FTSE: +2,34%

Развивающиеся рынки:
• Показали ровный рост адекватный (с учетом беты) общим настроениям на мировых фондовых рынках.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,12%
MSCI EM Eastern Europe: +2,62%
MSCI EM Latin America: +3,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,69%

Азиатские рынки:
• В Азии волна роста сегодня затухает.
• При этом рост на рынке происходит за счет горнорудного сектора, на фоне ожиданий увеличения спроса на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,38%
SSE Composite Index (China): +1,06% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): ) +0,01%

АДР:
АДР показали прирост от 2 до 5 процентов. Второй день хуже рынка остаются АДР Ростелекома.

АДР Газпрома: +2,55%
АДР ЛУКОЙЛа: +5,37%

Нефть и сырьевые товары:
• Американский институт нефти (API) сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей до 337,4 миллиона баррелей против предсказанного аналитиками увеличения 400,000 баррелей.
• Cегодня на торгах в Азии началась умеренная коррекция по нефти.

NYMEX Crude Oil: 68.75 $/BBL (+1,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:
• Ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate: 5,53 (-0,14 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Западные СМИ растиражировали новость о том, что exЮкос имеет право требовать с России возмещение $100 миллиардов за преднамеренное банкротство компании. Суд в Гааге согласился рассмотреть их иск к России.

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 – Еврозона – Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:15 – США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна изменениям в экономике.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Другие публикации:

• Утренний обзор финансовых рынков
• Утренний обзор финансовых рынков
• Обзор рынков понедельник
• Утренний обзор финансовых рынков
• Утренний обзор финансовых рынков