Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

АДР:
АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Другие публикации:

• Утренний обзор финансовых рынков
• Обзор финансовых рынков на понедельник
• Обзор финансовых рынков на пятницу
• Утренний обзор финансовых рынков
• Утренний обзор финансовых рынков