Америка:
• Вчерашние торги прошли спокойно, на фоне небольшой коррекции, после того, как индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы.
• Августовский индекс опережающих индикаторов вырос на 0.6%, против ожиданий 0,7%.

Основные рыночные новости были в корпоративном секторе:
• Dell купил провайдера технологического сервиса компанию Perot Systems, после чего акции первого упали на 4%, а акции второго выросли на 65%.
• Крупнейший национальный страховщик AIG показал прирост капитализации на 21,27% за торговую сессию, после того как был опубликован доклад Конгресса, где указывалось, что ситуация в компании стабилизировалась. Однако, выражалось сомнение сможет ли она когда-либо вернуть господдержку в сумме $182 миллиарда.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• (Euronews) – Снижением ведущих биржевых индексов в пределах 1% закрылись торги на европейских фондовых рынках, в Милане падение составило почти 1,9%. И это несмотря на то, что индикатор опережающих экономических показателей США за август вырос в пятый раз подряд. Тем не менее, инвесторы опасаются, что недавнее ралли на биржах не оправдано реальной ситуацией в экономике и потому избавляются от, возможно, переоценненных активов. Котировки акций банков и сырьевых компаний в последнее время были локомотивом роста – теперь они лидеры падения.

DAX: -0,62%
FTSE: -0,57%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера продемонстрировал самую экстремальную волатильность в секторе.

BRIC: -1,11%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: -3,46%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,48%

Азиатские рынки:
• Смешанная динамика на сегодняшнее утро. Рынок Китая умеренно снижается, рынки Гонконга и Индии растут, а в Японии выходной.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -1,39% ( SSE100: -1,10%)
BSE SENSEX (India): +0,67%

АДР:
Снижение, адекватное вчерашнему падению на локальном рынке.
АДР Газпрома: -3,51%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,90%.

Нефть:
• Снижение сырьевых товаров, обусловленное краткосрочным двухдневным укреплением доллара.

NYMEX Crude Oil: 69,71 $/BBL (-3,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• После двух дней роста, курс доллара сегодня вновь тестирует минимумы к Евро, и корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков выше среднегодовых значений.
• Ставки овернайт существенно не изменились.

MosPrime Rate: 7,75% (+0,54 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Ситуация разрядилась. Кто хотел коррекции вчера ее увидел. Соотношение быков и медведей вновь приходит к паритету.

Технически:
• Индекс ММВБ отбился от уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Поддержка находится в зоне 1100-113 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральны.
• Сегодня вероятна консолидация, либо восстановление части вчерашнего падения.
• В целом ситуация внутри дня не очевидна. Следует дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Другие публикации:

• Утренний обзор финансовых рынков
• Обзор финансовых рынков на пятницу. Всегда Coca-Cola!
• Утреннний обзор финансовых рынков
• Финансовые рынки на вторник
• Обзор финансовых рынков на пятницу 13-е