Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

АДР:
Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

АДР:
Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торги на американских площадках в пятницу прошли в боковике. Однако, месяц июль оказался самым лучшим для американского рынка за последние 20 лет.
• Последние дни оптимизм инвесторов поддержали отчеты компаний Motorola и MasterCard, превысившие ожидания инвесторов.

DJIA: +0,19%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Скачек безработицы в зоне евро стал основной причиной негативных результатов по основным европейским индексам.

DAX: -0,50%
FTSE: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу развивающиеся рынки продемонстрировали умеренный рост.
• Мировые инвестиционные настроения смещаются в сторону оптимизма, и на этом фоне резко увеличивается спекулятивный капитал направляемый на развивающиеся рынки, от которых ожидают динамику лучше средней.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +1,07%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,27%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции растут на фоне того, как Mitsubishi UFJ Financial Group опубликовала отчет с прибылью, после серии убыточных кварталов; промышленное производство в Китае вновь бьет рекорды, на фоне беспрецедентной программы кредитования реализуемой китайским правительством; а так же после того, как аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз по Южнокорейскому рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,14% ( SSE100: +1,29%)
BSE SENSEX (India): +0,30%

АДР:
Газпром и Лукойл показали прирост в АДР меньше процента. В целом, со стороны АДР сигнал нейтральный.

Нефть:
• На сегодняшних торгах в Азии нефть вновь торгуется выше $70 за баррель.
• Игра на повышение началась на фоне первых признаков восстановления мировой экономики и ожиданиях роста спроса на энергоноители.

NYMEX Crude Oil: 69,45 $/BBL (+3,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар после скачка в начале прошлой недели, вновь теряет свой вес к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя прирост ликвидности на финансовом рынке.

MosPrime Rate: 6,85% (-0,70 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
• 11:50-12:30 – Франция, Еврозона, Германия, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Формируется вторая волна оптимизма.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержу в зоне 975-1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Сформировались сигналы среднесрочного роста.

Ожидание:
• Наиболее вероятна позитивная динамика внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В добавок к уже известному на открытие негативному отчету Alcoa, во время торговой сессии, Chevron предупредил, что ожидает ухудшения своих показателей по итогам прошедшего квартала.
• На этих новостях промышленный сектор скорректировался.
• Кроме того, были опубликованы статданные о торговом балансе, дефицит которого в ноябре вырос до $36.4 млрд., против $33.2 млрд. в октябре, на фоне ожиданий показателя на уровне $34.5.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: нейтрально.

Европа:
• В ноябре дефицит бюджета Франции составила 143 млрд. евро против 66 млрд. годом ранее. Удвоение дефицита – следствие государственных программ по стимулированию переживающей рецессию экономики. По итогам всего года, считает правительство, дефицит составит около 140 млрд. евро или 8% ВВП (по нормам ЕС дефицит не должен превышать 3% ВВП).
• На фоне внутренних проблем, и при негативной общемировой конъюнктуре на финансовых рынках, индексы европейских биржевых площадок потеряли вчера в среднем 1%.

DAX: -1,61%
FTSE 100: -0,71%

Развивающиеся рынки:
• Динамика в котировках ETF фондов ориентированы на Россию хуже, чем мы наблюдали позавчера/вчера на локальном рынке.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,71%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,16%

Азиатские рынки:
• Ключевая сегодняшняя новость в Азии, это увеличение ЦБ Китая норм резервирования. На что болезненно реагирует, в первую очередь, финансовый сектор.
• Так же, негативно сказывается на котировках сырьевых компаний коррекция на фьючерсных рынках металлов и нефти.
• В центре внимания заявление Google, который заявил, что рассматривает возможность закрыть китайский сектор в своем поисковом и почтовом сервисе, а так же офисы в Китае, после того как компания подверглась “чрезвычайно сложной” атаке со стороны борцов за права человека и конфиденциальности личных данных. Однако, на этой новости, акции крупнейшего национального китайского поисковика Baidu, выросли на 7%.
• Продажи в акциях азиатских компаний аграрного сектора, после того, как на CME начали резко падать фьючерсы на кукурузу, на фоне рекордно большого урожая этой культуры, собранного американскими фермерами.
• Акции Japan Airlines подешевели за сегодняшнюю сессию на бирже в Токио на 81%. Инвесторы запаниковали, после того как премьер-министр Японии заявил, что акционеры JAL должны нести ответственность за состояние компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,32%
SSE Composite Index (China): -2,99% ( SSE100: -2,44%)
BSE SENSEX (India): ) -0,51%

АДР:
По итогам торгов в США котировки АДР ниже локального рынка примерно на 1%.

АДР Газпрома: -2,81%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,69%

Нефть и сырьевые товары:
• По прогнозу ведущего агентства энергетического прогнозирования правительства США (EIA), некоторые детали которого стали известны Рейтер, спрос на нефть в 2010-2011 годах будет расти медленнее, чем раньше, так как восстановление экономики будет не таким стремительным.

NYMEX Crude Oil: 80.16 $/BBL (-0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль во вторник сдал завоеванные накануне позиции на фоне падения цен на нефть и роста доллара на глобальном рынке форекс.

Ликвидность:

• Сохраняется высокий уровень остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки на рынке МБК рекордно низкие, что говорит об отсутствии дефицита кредитных ресурсов.

MosPrime Rate: 3,74% (-0,28 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Белон.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса.
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Покупателей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ вышел из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Ожидается гэп порядка -1%, и дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС и/или ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В добавок к уже известному на открытие негативному отчету Alcoa, во время торговой сессии, Chevron предупредил, что ожидает ухудшения своих показателей по итогам прошедшего квартала.
• На этих новостях промышленный сектор скорректировался.
• Кроме того, были опубликованы статданные о торговом балансе, дефицит которого в ноябре вырос до $36.4 млрд., против $33.2 млрд. в октябре, на фоне ожиданий показателя на уровне $34.5.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: нейтрально.

Европа:
• В ноябре дефицит бюджета Франции составила 143 млрд. евро против 66 млрд. годом ранее. Удвоение дефицита – следствие государственных программ по стимулированию переживающей рецессию экономики. По итогам всего года, считает правительство, дефицит составит около 140 млрд. евро или 8% ВВП (по нормам ЕС дефицит не должен превышать 3% ВВП).
• На фоне внутренних проблем, и при негативной общемировой конъюнктуре на финансовых рынках, индексы европейских биржевых площадок потеряли вчера в среднем 1%.

DAX: -1,61%
FTSE 100: -0,71%

Развивающиеся рынки:
• Динамика в котировках ETF фондов ориентированы на Россию хуже, чем мы наблюдали позавчера/вчера на локальном рынке.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,71%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,16%

Азиатские рынки:
• Ключевая сегодняшняя новость в Азии, это увеличение ЦБ Китая норм резервирования. На что болезненно реагирует, в первую очередь, финансовый сектор.
• Так же, негативно сказывается на котировках сырьевых компаний коррекция на фьючерсных рынках металлов и нефти.
• В центре внимания заявление Google, который заявил, что рассматривает возможность закрыть китайский сектор в своем поисковом и почтовом сервисе, а так же офисы в Китае, после того как компания подверглась “чрезвычайно сложной” атаке со стороны борцов за права человека и конфиденциальности личных данных. Однако, на этой новости, акции крупнейшего национального китайского поисковика Baidu, выросли на 7%.
• Продажи в акциях азиатских компаний аграрного сектора, после того, как на CME начали резко падать фьючерсы на кукурузу, на фоне рекордно большого урожая этой культуры, собранного американскими фермерами.
• Акции Japan Airlines подешевели за сегодняшнюю сессию на бирже в Токио на 81%. Инвесторы запаниковали, после того как премьер-министр Японии заявил, что акционеры JAL должны нести ответственность за состояние компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,32%
SSE Composite Index (China): -2,99% ( SSE100: -2,44%)
BSE SENSEX (India): ) -0,51%

АДР:
По итогам торгов в США котировки АДР ниже локального рынка примерно на 1%.

АДР Газпрома: -2,81%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,69%

Нефть и сырьевые товары:
• По прогнозу ведущего агентства энергетического прогнозирования правительства США (EIA), некоторые детали которого стали известны Рейтер, спрос на нефть в 2010-2011 годах будет расти медленнее, чем раньше, так как восстановление экономики будет не таким стремительным.

NYMEX Crude Oil: 80.16 $/BBL (-0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль во вторник сдал завоеванные накануне позиции на фоне падения цен на нефть и роста доллара на глобальном рынке форекс.

Ликвидность:

• Сохраняется высокий уровень остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки на рынке МБК рекордно низкие, что говорит об отсутствии дефицита кредитных ресурсов.

MosPrime Rate: 3,74% (-0,28 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Белон.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса.
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Покупателей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ вышел из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Ожидается гэп порядка -1%, и дальнейшее развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсам на индекс РТС и/или ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.