Америка:
• Вчера вышло немало корпаративныз отчетов. Наиболее значимыми для рынка были: отчет крупнейшего мирового производителя строительной техники Caterpillar (+7,67%), квартальные прибыли которого оказались выше ожиданий; позитивно отчитались Apple (+4,55% пм), и две фармацевтические компании Merc (+6,12%) и Schering-Plough (+3,75%). Хоть с прибылью, но хуже ожиданий оказался отчет Yahoo (-3,22%).
• Пыл быков охладил председатель ФРС Бен Бернанке, который выказался в пессимистическом тоне: “не стоит рассчитывать на быстрое восстановление экономики”.

DJIA: +0,76%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В плюсе закрылись торги на основных европейских рынках акций: игроки по обе стороны Атлантики позитивно отреагировали на корпоративные отчеты американских и европейских компаний, хорошую статистику из США и комментарии Бена Бернанке о будущем американской экономики. Лидерами роста в Европе выступили бумаги банков и ритейлеров.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• По результатам вчерашних торгов мы наблюдаем разнонаправленные показатели индикаторов развивающихся рынков. В целом констатируем консолидацию.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +1,70%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%

Азиатские рынки:
• Министр Финансов Индии сообщил, что национальную экономику ожидает рост 7,75% в этом году.
• Китайские власти оценивают прирост ВВП во 2-м квартале +7,9%.
• Корпоративные прибыли азиатских компаний, так же как ив США оказываются лучше ожиданий.
• На этом и рост. Вчера-сегодня обновлены восьмимесячные максимумы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +2,11% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): +1,61%

АДР:
АДР на акции российских эмитентов показали смешанные-уравновешенные результаты на американской сессии.

Нефть:
• Министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль сказал в понедельник, что, по его мнению, в этом году нефть останется в диапазоне $65-70 за баррель, и что ОПЕК может вновь сократить добычу на совещании в сентябре.
• Позитивный тренд в сырьевом секторе поддерживается хорошими корпоративными отчетами, и ожиданиями восстановления спроса на нефть и промышленное сырье в случае восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 64,72 $/BBL (+1,16)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке вчера-сегодня консолидация.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабильная.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,54% (+0,09 пт. )

Новости:
• Отмечу информацию о новом составе акционеров Ростелекома и процессах которые происходят с его акционерным капиталом. (см. Ведомости)
• В целом же внутренний новостной фон нейтральный, а внешний умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефтепродуктов
• До открытия торгов ожидаются отчеты: Boeing, Wells Fargo, PepsiCo, Case New Holland, Pfizer.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Рынок тестирует сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Свет луны не освещает путь спекулянтам. Это дополнительный повод проявить осторожность.

Ожидание:
• На утро сигналы видятся сбалансированными.
• Внутридневной тренд не очевиден, и будет зависеть от конъюнктуры на внешних рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рост на американских площадках в среду был обеспечен акциями технологического сектора.
• Выделялись акции аукциона eBay (+4.5%) и поисковой системы Yahoo (+4%).
• При этом акции компаний традиционного сектора оставались нейтральными или умеренно корректировались, после выхода негативной статистики с рынка недвижимости.
• Продажи на первичном рынке жилья упали на 11% в ноябре, что наихудший показатель с апреля. Экономисты, напротив, ожидали рост продаж.
• Вышла, так же, статистика по доходам потребителей, которая оказалась хоть и положительной, но ниже ожиданий аналитиков.

DJIA: +0,01%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• Volvo продано крупнейшему частному автопроизводителю Китая, Geely Auto.
• Закрытие европейских фондовых площадок продемонстрировало смешанную картину, верно отразившую противоречивую ноябрьскую статистику рынка жилья в США, который был одним из основных двигателей индексов во 2-й половине дня.
• Негатив в виде снижения продаж новых домов и недостаточно сильного роста потребительского доверия американцев было уравновешено резким увеличением продаж вторичного жилья, а также ростом цен на сырье, в частности металлы, и ростом акций финансового сектора

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,82%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают умеренно позитивные результаты.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +1,10%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: +0,97%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

Азиатские рынки:
• В Китае резкий рост на новостях, о скупке акций родительской компанией одного из крупнейших производителей строительных материалов China State Construction Engineering Corp. А так же рост в автомобильном секторе, на новостях о покупке китайцами и Volvo и Saab.
• Кроме того, сегодня в Азии наблюдается рост акций производителей микроэлектронных компонентов, и акций компаний сырьевого сектора. Оптимизм базируется на росте цен на микросхемы и на сырьевые товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,53%
SSE Composite Index (China): +2,59% ( SSE100: +3,72%)
BSE SENSEX (India): ) -0,07%

АДР:
АДР на торгах в США продемонстрировали рост.

Нефть и сырьевые товары:
• В среду государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило о сокращении запасов нефтепродуктов в США. Запасы оказались меньше ожиданий, что привело к резкому росту биржевых цен на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 76.67 $/BBL (+2,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снизился к Евро и к корзине мировых валют, после выхода негативных данных о продажах недвижимости на первичном рынке недвижимости.
• Рубль укрепился к бивалютной корзине.

Ликвидность:

• Нетрадиционно, для предновогодней надели, упали остатки на корсчетах коммерческих банков. Это настораживает. Пока нет другой информации, будем относить негативную тенденцию на борьбу ЦБ с инфляцией и уплату корпоративных налогов.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate: 5.10 (+0,10 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• Кудрин: Рост экономики России в 2010 году составит 2-3 процента. (Накануне глава Центрального банка РФ Сергей Игнатьев предположил, что экономика страны в 2010 году может вырасти более чем на 5%.)
• Кудрин: Правительство собирается ограничивать внешние займы госкорпораций и госкомпаний.

Позитивные новости: ОГК-3, Татнефть, Уралкалий.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные, нейтральные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера вышло немало корпаративныз отчетов. Наиболее значимыми для рынка были: отчет крупнейшего мирового производителя строительной техники Caterpillar (+7,67%), квартальные прибыли которого оказались выше ожиданий; позитивно отчитались Apple (+4,55% пм), и две фармацевтические компании Merc (+6,12%) и Schering-Plough (+3,75%). Хоть с прибылью, но хуже ожиданий оказался отчет Yahoo (-3,22%).
• Пыл быков охладил председатель ФРС Бен Бернанке, который выказался в пессимистическом тоне: “не стоит рассчитывать на быстрое восстановление экономики”.

DJIA: +0,76%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В плюсе закрылись торги на основных европейских рынках акций: игроки по обе стороны Атлантики позитивно отреагировали на корпоративные отчеты американских и европейских компаний, хорошую статистику из США и комментарии Бена Бернанке о будущем американской экономики. Лидерами роста в Европе выступили бумаги банков и ритейлеров.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• По результатам вчерашних торгов мы наблюдаем разнонаправленные показатели индикаторов развивающихся рынков. В целом констатируем консолидацию.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +1,70%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%

Азиатские рынки:
• Министр Финансов Индии сообщил, что национальную экономику ожидает рост 7,75% в этом году.
• Китайские власти оценивают прирост ВВП во 2-м квартале +7,9%.
• Корпоративные прибыли азиатских компаний, так же как ив США оказываются лучше ожиданий.
• На этом и рост. Вчера-сегодня обновлены восьмимесячные максимумы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +2,11% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): +1,61%

АДР:
АДР на акции российских эмитентов показали смешанные-уравновешенные результаты на американской сессии.

Нефть:
• Министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль сказал в понедельник, что, по его мнению, в этом году нефть останется в диапазоне $65-70 за баррель, и что ОПЕК может вновь сократить добычу на совещании в сентябре.
• Позитивный тренд в сырьевом секторе поддерживается хорошими корпоративными отчетами, и ожиданиями восстановления спроса на нефть и промышленное сырье в случае восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 64,72 $/BBL (+1,16)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке вчера-сегодня консолидация.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабильная.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,54% (+0,09 пт. )

Новости:
• Отмечу информацию о новом составе акционеров Ростелекома и процессах которые происходят с его акционерным капиталом. (см. Ведомости)
• В целом же внутренний новостной фон нейтральный, а внешний умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефтепродуктов
• До открытия торгов ожидаются отчеты: Boeing, Wells Fargo, PepsiCo, Case New Holland, Pfizer.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Рынок тестирует сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Свет луны не освещает путь спекулянтам. Это дополнительный повод проявить осторожность.

Ожидание:
• На утро сигналы видятся сбалансированными.
• Внутридневной тренд не очевиден, и будет зависеть от конъюнктуры на внешних рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера вышло немало корпаративныз отчетов. Наиболее значимыми для рынка были: отчет крупнейшего мирового производителя строительной техники Caterpillar (+7,67%), квартальные прибыли которого оказались выше ожиданий; позитивно отчитались Apple (+4,55% пм), и две фармацевтические компании Merc (+6,12%) и Schering-Plough (+3,75%). Хоть с прибылью, но хуже ожиданий оказался отчет Yahoo (-3,22%).
• Пыл быков охладил председатель ФРС Бен Бернанке, который выказался в пессимистическом тоне: “не стоит рассчитывать на быстрое восстановление экономики”.

DJIA: +0,76%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) В плюсе закрылись торги на основных европейских рынках акций: игроки по обе стороны Атлантики позитивно отреагировали на корпоративные отчеты американских и европейских компаний, хорошую статистику из США и комментарии Бена Бернанке о будущем американской экономики. Лидерами роста в Европе выступили бумаги банков и ритейлеров.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,85%

Развивающиеся рынки:
• По результатам вчерашних торгов мы наблюдаем разнонаправленные показатели индикаторов развивающихся рынков. В целом констатируем консолидацию.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +1,70%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,71%

Азиатские рынки:
• Министр Финансов Индии сообщил, что национальную экономику ожидает рост 7,75% в этом году.
• Китайские власти оценивают прирост ВВП во 2-м квартале +7,9%.
• Корпоративные прибыли азиатских компаний, так же как ив США оказываются лучше ожиданий.
• На этом и рост. Вчера-сегодня обновлены восьмимесячные максимумы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,74%
SSE Composite Index (China): +2,11% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): +1,61%

АДР:
АДР на акции российских эмитентов показали смешанные-уравновешенные результаты на американской сессии.

Нефть:
• Министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль сказал в понедельник, что, по его мнению, в этом году нефть останется в диапазоне $65-70 за баррель, и что ОПЕК может вновь сократить добычу на совещании в сентябре.
• Позитивный тренд в сырьевом секторе поддерживается хорошими корпоративными отчетами, и ожиданиями восстановления спроса на нефть и промышленное сырье в случае восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 64,72 $/BBL (+1,16)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке вчера-сегодня консолидация.

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабильная.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт не изменились.

MosPrime Rate: 6,54% (+0,09 пт. )

Новости:
• Отмечу информацию о новом составе акционеров Ростелекома и процессах которые происходят с его акционерным капиталом. (см. Ведомости)
• В целом же внутренний новостной фон нейтральный, а внешний умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефтепродуктов
• До открытия торгов ожидаются отчеты: Boeing, Wells Fargo, PepsiCo, Case New Holland, Pfizer.

Рынок:
• Настроения участников рынка явно смещаются в сторону “быков”.

Технически:
• Рынок тестирует сопротивления на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Видится, что именно этот уровень является пограничным, на пути к восстановлению рынка до новых годовых максимумов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Свет луны не освещает путь спекулянтам. Это дополнительный повод проявить осторожность.

Ожидание:
• На утро сигналы видятся сбалансированными.
• Внутридневной тренд не очевиден, и будет зависеть от конъюнктуры на внешних рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера существенную поддержку американскому фондовому рынку оказал технологический сектор, по которому было немало хороших квартальных отчетов.
• Наибольшее влияние на настроения участников рынка оказали:
• Apple (+2,31%) продажи и прибыль, существенно выросли по отношению к прошлому году.
• American Express (-0,42%) плохой отчет со снизившимися фин. показателями.
• Netflix (-0,99%) крупнейшая интернет компания, занимающаяся информационными рассылками, опубликовал уже после закрытия рынка отчет наилучшими показателями за всю историю компании.
• Texas Instruments (+1,03%) производитель микроэлектронных компонентов опубликовал позитивный отчет.
• Yahoo! (+2,82%) улучшила продажи.
• Microsoft (+1,13%) прекратила судебную тяжбу с Евросоюзом, огласившись обеспечить доступ сторонних разработчиков к спецификациям Windows.
• Merck (+2,88%) фармацевтическая компания объявила о росте прибылей.
• Royal Caribbean (+7,67%) одна из ведущих круизных компаний порадовала акционеров существенным ростом прибылей.
• SanDisk (+3,28%) хороший отчет.
• Exxon Mobil (-1,33%) акции снижались вместе с коррекцией на нефтяном рынке.
• AT&T (-0,48%), DuPont (-0,64%), UPS (+0,08%) опубликуют отчеты сегодня во вторник.
_
DJIA: +0,33%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +1,06%
_
Pre-Market: существенно выше +0,45%
_

_
Европа:
• Испытывала давление продавцов после того, как несколько еврочиновников высказали мнение о возможном замедлении темпов развития экономики в еврозоне.
_
DAX: -1,13%
FTSE-100: -1,05%
_

_
Развивающиеся рынки:
• К концу вчерашнего дня падения на развивающихся рынках замедлилось, а по отдельным латиноамериканским площадкам мы увидели даже рост.
_
BRIC: -2,25%
MSCI EM: -2,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,75%
MSCI EM Latin America: -0,73%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,24%
_

_
Азиатские рынки:
• Не однородные настроения.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,46%
SSE Composite Index (China): -0,84%
BSE SENSEX (India): +3,35%
_

_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть продолжили снижение с рекордных уровней на азиатских торгах во вторник из-за опасений в отношении состояния экономики США и восстановления доллара, а также на фоне надежд, что Турция воздержится от военных действий против курдских повстанцев.
_
NYMEX Crude Oil: 87,56 $/BBL (-1,19%) контракт CL.X07
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: на уровне закрытия
_
АДР:
• Разнонаправленная динамика в Америке.
• Существенно выше локального рынка.
_

_
FOREX:
• Обновив вчера минимум к евро, доллар резко пошел в противоположную сторону.
• Йена стабильна.
• С валютного рынка поступают смешанные сигналы. Которые в совокупности не дают ориентиров для рынка акций.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах упали.
• Ставки overnight 3,9%..5,15%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Нет единых настроений.
_
Технически:
• Текущий уровень – локальная поддержка по индексу РТС.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Внутридневная динамика азиатских индексов негативная, что не позволяет рассчитывать на продолжение роста после утреннего гэпа вверх.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж на закрытие гэпа.
• С инвестиционными целями: Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны