Америка:
• В четверг была сокращенная сессия, а в пятницу биржа закрыта на Рождество.
• Американские аналитики называют текущую неделю непредсказуемой, т.к. рынок “тонкий”. А многие трейдеры уже с прошлой недели взяли отпуск на рождественские и новогодние праздники.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• На европейских площадках, так же, в пятницу небыло торгов.

DAX: —
FTSE 100: —

Развивающиеся рынки:
• Динамик на тех немногих развивающихся рынках, которые, все-таки, торговались в пятницу, была умеренно позитивной.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,27%
MSCI EM Latin America: 0,0%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки обновили трехнедельные максимумы, после того как сегодня были опубликованы позитивные данные по промышленному производству в Японии.
• В Китае Правительство объявило о новых антикризисных мерах в секторе недвижимости.
• В Южной коре в центре внимания инвесторов промышленные компании: Doosan Corp., Doosan Heavy Industries & Construction Co., Hyundai Engineering & Construction Co. и Korea Electric Power Corp., которые показывают прирост котировок более чем на 5%, после получения контракта из ОАЭ на строительство атомной электростанции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,41%
SSE Composite Index (China): +1,67% ( SSE100: +1,60%)
BSE SENSEX (India): ) —

АДР:
Торгов по АДР и в Лондоне и в США в пятницу небыло.

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня в Азии продолжился рост цен на медь и энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе курс доллара открылся умеренным гэпом в сторону понижения к евро, и нейтрально к йене. Сейчас активность замерла. Никакой определенной динамики на валютном рынке не наблюдается.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК сегодня возросли более чем на процент.

MosPrime Rate: 5.28 (+1,43 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Саудовская Аравия уступила России статус крупнейшей мировой нефтяной державы, однако доходы российских нефтяников и Газпрома упали в кризисном 2009 году на треть, а традиционные покупатели стали прижимистей, заставляя Россию искать новые рынки сбыта на востоке.
• (Ведомости) – В 2010 г. «Газпром» может вновь сэкономить на дивидендах, заплатив акционерам лишь 5% чистой прибыли.
• (Ведомости) – По данным EPFR Global, за неделю с 17 по 23 декабря приток средств в фонды, ориентированные на российский рынок, составил $28,6 млн. В связи с подготовкой к рождественским праздникам приток средств оказался ниже среднегодового показателя в $40 млн. Приток продолжается седьмую неделю подряд.

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Сегодня нет важных экономических новостей.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок обновил годовой максимум после того, как вышли отчет с рынка труда, и о товарах длительного пользования, оба лучше ожиданий.
• Отдельную поддержку высокотехнологическому сектору оказали акции APPLE на слухах, что компания выпустит в Январе новый гаджет. Котировки Apple установили абсолютный максимум $209,04% (+3,43%).
• Вчера была укороченная предрождественская сессия.
• Сегодня американский рынок закрыт в связи с рождественскими праздниками.

DJIA: +0,51%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: —

Европа:
• Европейский рынок обновил вчера 15-месячный максимум.
• В лидерах роса банковский и сырьевой сектора.
• При этом на рынке низкие объемы торгов.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,56%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сохранили позитивную динамику.

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

Азиатские рынки:
• На текущий момент, в Азии, мы наблюдаем смешанную, в целом нейтральную динамику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,40%
SSE Composite Index (China): -0,34% ( SSE100: +0,17%)
BSE SENSEX (India): ) —

АДР:
Русские АДР на вчерашних торгах в США показали объемы на порядок ниже средних. Динамика смешанная, нейтральная.

Нефть и сырьевые товары:
• На первых строчках международных информагентств сегодня российские компании Роснфть и Транснефть, в связи с запуском 28 декабря первой ветки восточного нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (+0,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе сегодня тоже рождественский выходной.
• Вчера же мы наблюдали неустойчивую динамику американской валюты. И рост рубля за счет продажи экспортерами валютной выручки.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК стабильно низкие.

MosPrime Rate: 5.28 (+0,18 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• Запуск Восточного нефтепровода 28 декабря. Самое значимое событие текущего момента.

Позитивные новости: ОГК-1, Татнефть, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Большинство Европейских биржевых площадок и рынок США будут сегодня закрыты на празднование Рождества.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В течение торговой сессии рынок разрывали противоречивые статданные и новости, что отразилось на волатильности торгов.
• Лучше ожиданий была статистика о сделках с недвижимостью, а так же опережающий индикатор (leading economic indicators). Однако, ложку дегтя добавили новые сокращения в совокупном объеме 71′000 рабочих мест.
• Кроме того, спекулянты продолжают играть на повышение на новости о том, что Pfizer Inc, крупнейший в мире производитель лекарств, заявляет о готовности купить своего конкурента Wyeth за $68 миллиардов. (Об этом Plan.ru писал еще во вчерашнем утреннем обзоре)

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: +1,2%

Европа:
• (Еuronews) Европейские рынки акций восстали из пепла: торговый день завершился ростом ведущих фондовых индексов в диапазоне 2,5-3,5%. Тон задавали банки: на фоне нынешних преимущественно негативных новостей инвесторов буквально привели в восторг сообщения о рекордных годовых прибылях британского банка Barclays (его акции подскочили на 70%). Не меньше энтузиазма вызвали и новости о получении государственной помощи голландской группой ING.

DAX: +3,54%
FTSE: +3,86%

Развивающиеся рынки:
• Вчера, котировки фондов инвестирующих в Россию стали отличным индикатором, сигнализирующим о сломе негативной тенденции. Сегодня они продолжают показывать интерес инвесторов к развивающимся рынкам, особенно восточноевропейским.

BRIC: +2,03%
MSCI EM: +1,69%
MSCI EM Eastern Europe: +8,42%
MSCI EM Latin America: +2,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +9,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,33%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынки в Азии активно отскакивают с семинедельного минимума, на фоне улучшения ситуации на кредитном рынке, и оптимизме, который обусловлен успехами регуляторов в преодолении кризиса.
• Лидирующими секторами на рынке являются сегодня банковский, и сырьевой на фоне повышения цен на полезные ископаемые.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +4,93%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +2,52%

АДР:
Значения АДР в целом отражают адекватные локальному рынку уровни.

Нефть:
• Нефтяные котировки ползут вверх на фоне того, как страны-члены ОПЕК реализуют обещания сократить объемы добычи, чем вновь подняли авторитет своей организации.
• Кроме того, похолодание и неблагоприятная погода в Европе и Америке стали причинами роста спроса на энергоресурсы.

NYMEX Crude Oil: 45,73 $/BBL (-1,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,1%

FOREX и валютный рынок:
• После укрепления доллара в первые дни января на FOREX, наблюдается консолидация.
• На национальном финансовом рынке сохраняется высокий дефицит ликвидности, обусловленный периодом налоговых платежей и наблюдавшимся на протяжении нескольких месяц спросом на иностранную валюту на фоне “плавной и предсказуемой” (так называет это ЦБ :) девальвации рубля валюты. На потребность рынка в рублевой ликвидности явным образом указывают аукционы ЦБР: в понедельник совокупный объем спроса на шестимесячном беззалоговом аукционе ЦБР 445,5 миллиарда, тогда как предложение составляло 200 миллиардов, а объем спроса на первом аукционе прямого однодневного репо превысил предложенные регулятором 600 миллиардов. В минувшую пятницу и в понедельник в РФ проходила уплата налога на добычу полезных ископаемых, на это потребовалось около 50 миллиардов рублей. Во вторник банкам предстоит вернуть ЦБ безналоговые кредиты на сумму 182,6 миллиарда рублей, а в среду завершатся выплаты налога на прибыль.
• Таким образом, рубль, вероятно, будет укрепляться в течение двух ближайших дней.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах увеличились, в основном за счет кредитов ЦБ РФ. Ставки на рынке МБК умеренно откатились назад.
• MosPrime Rate 17,83% ( -5,50 пт. )

Новости:
• (Ведомости) – Потери «Газпрома» от прекращения поставок в Европу в первые недели января составили более $2 млрд.
• В целом новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Вчера спекулянты “рванули” уже на “желтый сигнал светофора”. Не исключен фальстарт.

Технически:
• Вчерашняя десятипроцентная свечка сформировала бычье поглощение.
• Не исключен откат назад. Однако краткосрочный негативный тренд сломлен.

Календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(янв.)
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(ноябрь),млрд.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли(янв.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда(янв.)
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия(янв.)

Ожидание:
• Моя вчерашняя осторожная позиция, дождаться подтверждающих сигналов разворота тренда, оказалась не состоятельной. Спекулянты рванули вверх при первом же намеке. Но спорить с толпой бесполезно.
• Сигналы на начало дня нейтральные, т.к. рост на мировых рынках был отыгран в России еще вчера, авансом.
• Внутридневная динамика не очевидна. Равновероятны коррекция к вчерашнему росту, консолидация, или безбашенные покупки, как вчера.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американский рынок обновил годовой максимум после того, как вышли отчет с рынка труда, и о товарах длительного пользования, оба лучше ожиданий.
• Отдельную поддержку высокотехнологическому сектору оказали акции APPLE на слухах, что компания выпустит в Январе новый гаджет. Котировки Apple установили абсолютный максимум $209,04% (+3,43%).
• Вчера была укороченная предрождественская сессия.
• Сегодня американский рынок закрыт в связи с рождественскими праздниками.

DJIA: +0,51%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: —

Европа:
• Европейский рынок обновил вчера 15-месячный максимум.
• В лидерах роса банковский и сырьевой сектора.
• При этом на рынке низкие объемы торгов.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,56%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сохранили позитивную динамику.

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

Азиатские рынки:
• На текущий момент, в Азии, мы наблюдаем смешанную, в целом нейтральную динамику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,40%
SSE Composite Index (China): -0,34% ( SSE100: +0,17%)
BSE SENSEX (India): ) —

АДР:
Русские АДР на вчерашних торгах в США показали объемы на порядок ниже средних. Динамика смешанная, нейтральная.

Нефть и сырьевые товары:
• На первых строчках международных информагентств сегодня российские компании Роснфть и Транснефть, в связи с запуском 28 декабря первой ветки восточного нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (+0,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе сегодня тоже рождественский выходной.
• Вчера же мы наблюдали неустойчивую динамику американской валюты. И рост рубля за счет продажи экспортерами валютной выручки.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК стабильно низкие.

MosPrime Rate: 5.28 (+0,18 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

• Запуск Восточного нефтепровода 28 декабря. Самое значимое событие текущего момента.

Позитивные новости: ОГК-1, Татнефть, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Большинство Европейских биржевых площадок и рынок США будут сегодня закрыты на празднование Рождества.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Индекс ММВБ: 1031,88 (+5,21%)
Индекс РТС: 975,96 (+1,34%)

• Индекс РТС ММВБ сегодня закрепился на 3% выше 1000 пунктов по индексу ММВБ. Это хороший задел.
• Благодарить за это достижение мы должны в первую очередь Форд Мотор (+9,4%), который на фоне банкротства конкурентов показывает невероятную живучесть, и более того смог получить во втором квартале чистую прибыль в $2,3 млрд. Форд не только себя вытягивает из болота, но и весь мировой фондовый рынок.
• Кроме этой автокомпании порадовали спекулянтов и инвесторов IBM, Johnson & Johnson, Verizon Communications, Chevron, Exxon Mobil, ..
• Так же, на “Ура” воспринят прогноз азиатских аналитиков, которые пересмотрели прогноз модели развития кризиса с W-образной, на V-образную. (ссылка в утреннем обзоре)

• Внутренний же новостной фон уже не первый день занимают склоки России с ближайшими соседями, что делает национальные новости все менее и менее интересными к чтению. Или наши журналисты, воспитанные на желтой прессе, ничего более интересного донести но масс не могут, или действительно российская внешняя политика трещит по всем швам.

Технический анализ:
• Индекс ММВБ уверенно пробил психологически и технически важную отметку в 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• Ближайшими уровнями поддержки видятся зоны в районах1000, 950 и 860 пунктов по индексу ММВБ.
• Ближайшими уровнями сопротивления по всей вероятности станут уровни 1080 и 1200-1250.
• Если пятница не принесет неприятных сюрпризов, можно констатировать, что в среднесрочном плане рынок вышел из боковика в новую волну растущей тенденции.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.