Америка:
• Продолжается триумфальное шествие оптимистов, поддерживаемое непрерывной чередой позитивных квартальных отчетов.
• Вчера, во время торговой сессии, поддержку рынку оказали отчеты: Goldman Sachs, который отчитался по верхней границе ожиданий, сообщив о квартальной прибыли в $3.2 миллиарда; Citigroup, который так и не смог выйти на безубыточный уровень, но его убытки, оказались меньше ожиданий.
• Кроме того, уже после закрытия торгов вышли отчеты: Google, с прибылью на уровне самых оптимистичных ожиданий, и комментарием его гендиректора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), что “Мы считаем, что худшее уже позади, и чувствуем себя комфортно, инвестируя в свое будущее.” И отчет IBM , то же по верхней границе ожиданий.
• Так же, вчера, была опубликована умеренно позитивная статистика по занятости.
• Оценивая события, выражу личное мнение, что для столь сильного новостного фона, рынок показал очень незначительный результат.
DJIA: +0,47% S&P500: +0,42% NASDAQ: +0,05%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• В Европе без эйфории.
• Сентябрь стал четвертым подряд месяцем снижения потребительских цен в зоне евро. После августовских 0.2 % в сентябре они упали на 0.3 % в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Мотором снижения стало удешевление энергоносителей и продолжившийся рост безработицы, достигшей в среднем по Европе уже 10-летнего максимума. (Euronews)
• Один из флагманов европейского высокотехнологичного сектора, и мировой лидер в производстве мобильных телефонов – Nokia, неожиданно объявил об убытках в €559 млн. в 3-м квартале, тогда как аналитики ожидали от финского концерна чистых прибылей. Это первые квартальные потери Nokia за последние 10 лет
DAX: -0,40% FTSE: -0,63%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свой рискованный статус, упав, на фоне нейтрального тренда по развивающимся рынкам вчера в целом.
BRIC: +0,29% MSCI EM: +0,38% MSCI EM Eastern Europe: -1,24% MSCI EM Latin America: +0,85%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55% Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10% Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%
Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения на рынке акций, разнонаправленная динамика.
• Растут акции компаний финансового сектора, на фоне хороших отчетов американских Goldman Sachs и Citigroup.
• Снижаются акции компаний микроэлектронного сектора после публикации отчета LG Display хуже ожиданий, и комментариев руководства компании, ожидающего падения цен и спроса на LCD-дисплеи в ближайшем будущем.
Значения индексов на момент подготовки обзора: Nikkei-225 (Japan): +0,02% SSE Composite Index (China): -0,53% SSE100: -0,43%) BSE SENSEX (India): ) +0,26%
АДР: По итогам торгов на американских площадках АДР продемонстрировали невыразительную смешанную динамику.
АДР Газпрома: -0,72%. АДР ЛУКОЙЛа: +2,03%.
Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили годовые максимумы после того, как американское Управление энергетической информации (EIA), сообщила о меньших, чем ожидалось запасах нефти и дистиллятов в США.
• Кроме того, дополнительный стимул к игре на повышение по сырьевым товарам дал доллар, обновивший вчера минимумы к Евро и корзине мировых валют.
NYMEX Crude Oil: 77,58 $/BBL (+3,19%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на ММВБ в четверг утром в секции расчетами “завтра” упал до самого низкого уровня с конца декабря прошлого года на отметке 29,28 рубля за счет глобального ослабления доллара, который обновил минимум 14 месяцев к евро и корзине основных валют.
• На рынке явно есть неопределенность относительно дальнейшей динамики доллара.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт не изменились, и находятся на комфортных уровнях.
MosPrime Rate: 6,36% (+0,06 пт. )
Наиболее важные для рынка новости: Позитивные новости: — Негативные новости: Автоваз, ВТБ, Сбербанк.
Новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь:
• Сегодня проходит традиционная выставка «Фьючерсы и Опционы 2009». Ее “гвоздем” будет семинар Джека Швагера. Так же, в живую, можно будет посмотреть и послушать Степана Демуру, Андрея Верникова и Андрея Есина. (см. )
• До начало торгов в США будут опубликованы отчеты Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство и Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.
Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.
Астрологически:
• Завтра в сууботу новолуние. И с понедельника вероятен смен тренда на рынке.
Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятно, нас ждет сегодняшний азиатский сценарий: открытие выше и медленное сползание индексов вниз в течение торговой сессии.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Америка:
• Продолжается триумфальное шествие оптимистов, поддерживаемое непрерывной чередой позитивных квартальных отчетов.
• Вчера, во время торговой сессии, поддержку рынку оказали отчеты: Goldman Sachs, который отчитался по верхней границе ожиданий, сообщив о квартальной прибыли в $3.2 миллиарда; Citigroup, который так и не смог выйти на безубыточный уровень, но его убытки, оказались меньше ожиданий.
• Кроме того, уже после закрытия торгов вышли отчеты: Google, с прибылью на уровне самых оптимистичных ожиданий, и комментарием его гендиректора Эрика Шмидта (Eric Schmidt), что “Мы считаем, что худшее уже позади, и чувствуем себя комфортно, инвестируя в свое будущее.” И отчет IBM , то же по верхней границе ожиданий.
• Так же, вчера, была опубликована умеренно позитивная статистика по занятости.
• Оценивая события, выражу личное мнение, что для столь сильного новостного фона, рынок показал очень незначительный результат.
DJIA: +0,47% S&P500: +0,42% NASDAQ: +0,05%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• В Европе без эйфории.
• Сентябрь стал четвертым подряд месяцем снижения потребительских цен в зоне евро. После августовских 0.2 % в сентябре они упали на 0.3 % в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков. Мотором снижения стало удешевление энергоносителей и продолжившийся рост безработицы, достигшей в среднем по Европе уже 10-летнего максимума. (Euronews)
• Один из флагманов европейского высокотехнологичного сектора, и мировой лидер в производстве мобильных телефонов – Nokia, неожиданно объявил об убытках в €559 млн. в 3-м квартале, тогда как аналитики ожидали от финского концерна чистых прибылей. Это первые квартальные потери Nokia за последние 10 лет
DAX: -0,40% FTSE: -0,63%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтвердил свой рискованный статус, упав, на фоне нейтрального тренда по развивающимся рынкам вчера в целом.
BRIC: +0,29% MSCI EM: +0,38% MSCI EM Eastern Europe: -1,24% MSCI EM Latin America: +0,85%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55% Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10% Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,01%
Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения на рынке акций, разнонаправленная динамика.
• Растут акции компаний финансового сектора, на фоне хороших отчетов американских Goldman Sachs и Citigroup.
• Снижаются акции компаний микроэлектронного сектора после публикации отчета LG Display хуже ожиданий, и комментариев руководства компании, ожидающего падения цен и спроса на LCD-дисплеи в ближайшем будущем.
Значения индексов на момент подготовки обзора: Nikkei-225 (Japan): +0,02% SSE Composite Index (China): -0,53% SSE100: -0,43%) BSE SENSEX (India): ) +0,26%
АДР: По итогам торгов на американских площадках АДР продемонстрировали невыразительную смешанную динамику.
АДР Газпрома: -0,72%. АДР ЛУКОЙЛа: +2,03%.
Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили годовые максимумы после того, как американское Управление энергетической информации (EIA), сообщила о меньших, чем ожидалось запасах нефти и дистиллятов в США.
• Кроме того, дополнительный стимул к игре на повышение по сырьевым товарам дал доллар, обновивший вчера минимумы к Евро и корзине мировых валют.
NYMEX Crude Oil: 77,58 $/BBL (+3,19%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на ММВБ в четверг утром в секции расчетами “завтра” упал до самого низкого уровня с конца декабря прошлого года на отметке 29,28 рубля за счет глобального ослабления доллара, который обновил минимум 14 месяцев к евро и корзине основных валют.
• На рынке явно есть неопределенность относительно дальнейшей динамики доллара.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт не изменились, и находятся на комфортных уровнях.
MosPrime Rate: 6,36% (+0,06 пт. )
Наиболее важные для рынка новости: Позитивные новости: — Негативные новости: Автоваз, ВТБ, Сбербанк.
Новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь:
• Сегодня проходит традиционная выставка «Фьючерсы и Опционы 2009». Ее “гвоздем” будет семинар Джека Швагера. Так же, в живую, можно будет посмотреть и послушать Степана Демуру, Андрея Верникова и Андрея Есина. (см. )
• До начало торгов в США будут опубликованы отчеты Bank of America и General Electric.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство и Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
Рынок:
• На рынке сохраняется волатильность.
• Основным ориентиром для трейдеров остается курс доллара и новости с западных площадок.
Технически:
• Индексы ММВБ и РТС третий день торгуются в боком канале в зоне сопротивления.
Астрологически:
• Завтра в сууботу новолуние. И с понедельника вероятен смен тренда на рынке.
Ожидание:
• К открытию торгов сигналы умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятно, нас ждет сегодняшний азиатский сценарий: открытие выше и медленное сползание индексов вниз в течение торговой сессии.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Америка:
• Ключевые события происходили в финансовом секторе.
• Акции Lehman Brothers’ обвалились на 44,95% после того как стало ясно, что Korea Development Bank решил не участвовать в капитале банка. Однако, уже после закрытия торгов, менеджмент в Lehman провел брифинг на котором представил программу по выходу из кризиса, на чем акции восстановились на +7% от цены закрытия.
• Кризис перекинулся и в страховой сектор. Ведущие национальные страховщики AIG & WaMu потеряли за время вчерашних торгов по 20% своей капитализации.
• Глядя на все это, обвалились акции региональных банков и страховых компаний, чем усугубили ситуацию.
_ DJIA: -2,43% S&P500: -3,41% NASDAQ: -2,64%
_ Pre-Market: +0,4%
_
_ Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов вторника из-за горнорудного и энергетического секторов.
• Сводный индекс горнорудных компаний снизился по итогам торгов на 5 процентов из-за падения цен на медь до минимального за последние семь с половиной месяцев уровня. Акции Anglo American потеряли 6,1 процента, BHP Billiton и Rio Tinto – на 5,1 и 4,7 процента соответственно.
• Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal подешевели на 4,5 процента.
• Компании финансового сектора продемонстрировали смешанные результаты на информации о переводе ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac под контроль государства, что поможет стабилизировать ситуацию в американском жилищном секторе и успокоит мировые финансовые рынки.
• Акции немецкого Deutsche Bank выросли на 2,9 процента, британского Barclays – на 2,6 процента, в то время как бумаги французской страховой компании AXA потеряли 3,0 процента.
_ DAX: -0,48% FTSE: -0,56%
_
_ Развивающиеся рынки:
• Россия худший рынок в секторе.
_ BRIC: -4,68% MSCI EM: -3,76% MSCI EM Eastern Europe: -6,73% MSCI EM Latin America: -5,05%
_ iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -5,61% Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,06% Market Vectors Russia SBI (RSX): -9,11%
_
_ Азиатские рынки:
• На азиатских рынках продолжились тенденции предыдущего дня.
• Снижаются акции добывающих компаний и акции сектора морских перевозок.
_
Значения индексов на момент написания обзора: Nikkei-225 (Japan): -0,22% SSE Composite Index: +0,21% ( SSE100: +0,66%) BSE SENSEX (India): -0,49%
_
_ АДР: По итогом вчерашних торгов в США, российские АДР ЕЩЕ НИЖЕ локального рынка на 2-4%.
_ Нефть:
• Сегодня нефть умеренно восстанавливается в цене на неожиданном решении ОПЕК.
• Организация стран-экспортеров нефти после пятичасового заседания приняла решение сократить уровень добычи до 28,8 миллиона баррелей в сутки, что на 520.000 баррелей в день ниже июльского уровня добычи группы, сказал президент ОПЕК Шакиб Хелиль..
_ NYMEX Crude Oil: 103,26 $/BBL (-2,98%) контракт CL.V08
_ Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%
_
_ FOREX:
• (Рейтер) – Решение ОПЕК привело к снижению доллара США по отношению к евро и австралийскому доллару, однако в целом, его влияние было ограниченным, поскольку беспокойство по поводу замедления глобальной экономики оказывает давление на валюты Европы и стран, богатых природными ресурсами, говорят трейдеры.
_
_ Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли, что говорит о том, что ЦБ РФ вмешался в ситуацию.
• MosPrime Rate: 7,5% ( +0,65).
• По всем признакам ЦБ провел финансовую инъекцию. Денег стало больше. Это должно разредить ситуацию на финансовом рынке.
_
_ Новости:
Игорь Яковлев, владелец крупнейшей розничной сети «Эльдорадо», нашел способ решить свои финансовые проблемы. Он продал около 50% компании структурам, аффилированным чешской PPF Group. О сделке должно быть объявлено на следующей неделе
Вчера в центральном офисе «Эльдорадо» побывали представители крупнейших компаний-производителей — LG, Indesit, Samsung. Это подтвердили менеджеры трех компаний. «Нам объявили о сделке и сообщили, что финансовые проблемы закончились», — поделился один из них. Далее
Менеджмент «Сибура» еще не закончил подготовку к выкупу компании у Газпромбанка, как на часть активов холдинга нашелся покупатель — УК «Агана»
Гендиректор «Аганы» Олег Телипко сказал «Ведомостям», что сделка планируется в интересах и на деньги пайщика одного из ПИФов под управлением компании, но от других комментариев отказался. Далее
«АвтоВАЗ» ведет переговоры с американской Caterpillar о создании СП по производству строительной техники
На российском рынке в ближайшее время появятся и другие иностранцы: Komatsu строит завод по выпуску экскаваторов в Ярославле. Группа ГАЗ, по словам Алексеевой, также ведет переговоры о привлечении иностранного партнера в этот сегмент. Его имя будет названо в ближайшее время. Далее
Рынок:
• Вчера была просто паника.
_ Технически:
• см. вчерашние итоги дня.
_ Календарь:
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство в июле.
• 12:30 – Великобритания – Global trade (trade balance) – торговый баланс в июле.
• 12:30 – Великобритания – Global Trade – Trade in goods; Non – EU Trade Balance. Торговый баланс за июль.
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
_ Ожидание:
• АДР задают гэп порядка -2…-3%.
• Однако потом должны сработать позитивные сигналы с нефтяного рынка, где ОПЕК сократила квоты добычи, и с денежного рынка, на котором появились новые ресурсы.
• После гэпа вниз на открытии ожидается позитивная динамика.
_ Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на повышение на закрытие гэпа и выше.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Америка: Одним махом, одной вчерашней свечкой кардинально поменяла всю картину рынка.
DJIA: +1,98%
S&P500: +2,16%
NASDAQ: +2,96% Фьючерсы на индексы: -0.1%.
Европа: рост.
DAX: +2,29%
FTSE 100: +1,99%
Развивающиеся рынки: Существенный рост.
MSCI EM: +2,139%
MSCI EM Eastern Europe: +2,596%
MSCI EM Latin America: +4,963%
Аргентина (MERVAL): +3,52%
Бразилия (BOVESPA): +4,74%
Мексика (IPC): +4,46%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +5,94%
Азиатские рынки: Открылись гэпом вверх.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): +2,35%
Hong Kong (Hang Seng): +2,34%
BSE Sensetive (Indian): +3,69%
Нефть: выросла.
NYMEX Crude Oil: 73,52 $/BBL (+1,81%) контракт CL.Q06
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально
АДР: Выше локального рынка до 5%. Против общей тенденции РАО минус 2,5%, и Юкос -7%.
FOREX: Доллар дешевеет второй день.
Ликвидность: Ставки овернайт пока еще на уровне до 5%. НО (!) остатки на корсчетах выросли на 12% за день. Денег опять в достатке.
Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону
Новости:
(+) Учетная ставка ФРС США повышена до 5,25%. Бернанке своими вчерашними комментариями вселил оптимизм на всех рынка.
Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.
Рынок:
Рынок опять полон оптимизма.
Технически: по индексу РТС
Пробито сопротивление: 1400 по индексу РТС и 1250 по ММВБ.
Следующие уровни сопротивления: по ММВБ 1340, по РТС 1500.
Рынок растущий, но в тоже время краткосрочно перекуплен.
Ожидание:
Гэп на открытии, судя по АДР, величиной 2-2,5%.
В дальнейшем ориентиром будет динамика фьючерсов на американские индексы, которые пока нейтральны.
Вместе с тем, валютный и фондовый рынки оказались в противофазе. Доллар дешевеет, хотя логичнее ему было бы продолжить укрепление вслед за ростом учетной ставки.
Торговый план (рекомендации):
Дергаться уже поздно. Покупки на гэпах ничего хорошего не приносят. Ждем полноценного отката для входа в позиции.
DJIA: +0,47%
NASDAQ: +0,05%
DAX: -0,40%
