Америка:
• Вчера был выходной день.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,20%.

Европа:
• В Европе ралли в акциях добывающих компаний, среди которых: BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata, Eurasian Natural Resources, … на фоне ожиданий сильных квартальных корпоративных отчетов на этой неделе.

DAX: +0,72%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонды вчера не торговались.
• Индексы линейки MSCI показывают умеренный прирост по индексу EM, и существенно лучше рынка динамику по восточноевропейским площадкам.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется смешанная, в целом нейтральная, динамика.
• В Японии рынок снизился, на фоне роста йены. Снизились акции экспортеров, в лидерах коррекции бумаги HONDA MOTOR.
• Bloomberg, растиражировало выдержки из интервью Уоррена Баффета (Warren Buffett), который выразил желание фонда Berkshire Hathaway увеличить длю в одной из крупнейших (из азиатских) корейской сталелитейной компании Posco. Что, кстати стало и стимулом к росту сектора во всем мире, и вчера в России.
• Негативная динамика в азиатских компаниях из финансового и микроэлектронного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

АДР:
В США вчера АДР не торговались.

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Существенных подвижек не произошло. Котировки остаются в районе $78 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: умеренно позитивно

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, вчера и сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• При всем при том, ставки на рынке МБК остаются рекордно низкими.
• Может окажусь через чур пессимистичным, но, похоже, российской экономике, “смазка” в виде денег и кредитов все меньше нужна, так как ее “шестеренки” стали вращаться еще медленнее.

MosPrime Rate (over night): 3,83% (0,60 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Время Страна Индикатор
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:29 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был выходной день.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,20%.

Европа:
• В Европе ралли в акциях добывающих компаний, среди которых: BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata, Eurasian Natural Resources, … на фоне ожиданий сильных квартальных корпоративных отчетов на этой неделе.

DAX: +0,72%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонды вчера не торговались.
• Индексы линейки MSCI показывают умеренный прирост по индексу EM, и существенно лучше рынка динамику по восточноевропейским площадкам.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется смешанная, в целом нейтральная, динамика.
• В Японии рынок снизился, на фоне роста йены. Снизились акции экспортеров, в лидерах коррекции бумаги HONDA MOTOR.
• Bloomberg, растиражировало выдержки из интервью Уоррена Баффета (Warren Buffett), который выразил желание фонда Berkshire Hathaway увеличить длю в одной из крупнейших (из азиатских) корейской сталелитейной компании Posco. Что, кстати стало и стимулом к росту сектора во всем мире, и вчера в России.
• Негативная динамика в азиатских компаниях из финансового и микроэлектронного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

АДР:
В США вчера АДР не торговались.

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Существенных подвижек не произошло. Котировки остаются в районе $78 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: умеренно позитивно

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, вчера и сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• При всем при том, ставки на рынке МБК остаются рекордно низкими.
• Может окажусь через чур пессимистичным, но, похоже, российской экономике, “смазка” в виде денег и кредитов все меньше нужна, так как ее “шестеренки” стали вращаться еще медленнее.

MosPrime Rate (over night): 3,83% (0,60 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Время Страна Индикатор
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:29 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был выходной день.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,20%.

Европа:
• В Европе ралли в акциях добывающих компаний, среди которых: BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata, Eurasian Natural Resources, … на фоне ожиданий сильных квартальных корпоративных отчетов на этой неделе.

DAX: +0,72%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонды вчера не торговались.
• Индексы линейки MSCI показывают умеренный прирост по индексу EM, и существенно лучше рынка динамику по восточноевропейским площадкам.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется смешанная, в целом нейтральная, динамика.
• В Японии рынок снизился, на фоне роста йены. Снизились акции экспортеров, в лидерах коррекции бумаги HONDA MOTOR.
• Bloomberg, растиражировало выдержки из интервью Уоррена Баффета (Warren Buffett), который выразил желание фонда Berkshire Hathaway увеличить длю в одной из крупнейших (из азиатских) корейской сталелитейной компании Posco. Что, кстати стало и стимулом к росту сектора во всем мире, и вчера в России.
• Негативная динамика в азиатских компаниях из финансового и микроэлектронного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

АДР:
В США вчера АДР не торговались.

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Существенных подвижек не произошло. Котировки остаются в районе $78 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: умеренно позитивно

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, вчера и сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• При всем при том, ставки на рынке МБК остаются рекордно низкими.
• Может окажусь через чур пессимистичным, но, похоже, российской экономике, “смазка” в виде денег и кредитов все меньше нужна, так как ее “шестеренки” стали вращаться еще медленнее.

MosPrime Rate (over night): 3,83% (0,60 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Время Страна Индикатор
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:29 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу вышел ожидаемый рынком отчет JPMorgan, который показал в четвертом квартале рост убытков банка по ипотечным кредитам, и новую волну непогашения займов по кредитным картам.
• Кроме того, вышли хуже ожиданий статданные по розничным продажам и потребительским ожиданиям.
• Сегодня рынки США будут закрыты – Martin Luther King Jr. Day.
• На неделе отчитываются 57 компаний входящих в индекс S&P 500. Преобладает финансовый сектор: Bank of America, American Express, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, и множество региональных банков.

DJIA: -0,95%
S&P500: -1,08%
NASDAQ: -1,24%

Pre-Market: +0,10%.

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились по итогам пятничных торгов из-за макроэкономических данных из США и квартального отчета американского банка JPMorgan, не оправдавших ожидания аналитиков.

DAX: -1,89%
FTSE 100: -0,78%

Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное общей динамике на мировых рынка.

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -1,14%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,16%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанная, в целом сбалансированная нейтральная ситуация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,16%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) +0,62%

АДР:
Хуже рынка АДР Газпрома с результатом -2,66%. В целом снижение по русским АДР около процента.

АДР Газпрома: -2,66%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,43%

Нефть и сырьевые товары:
• На нефтяных ценах сказалось влияние сразу нескольких факторов: Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2010 году; американский доллар продолжает укрепляться; в Северном полушарии ожидается потепление. Все это привело к тому, что в пятницу нефтяные котировки упали.

NYMEX Crude Oil: 77,88 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• ДЕНГИ РЕЗКО КОНЧИЛИСЬ! Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• Ставки на рынке МБК пока остаются рекордно низкими, но формируют тенденцию к росту.

MosPrime Rate (over night): 4,43% (+0,41 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Не ожидается важных экономических новостей.
• Биржевые площадки в США сегодня будут закрыты.

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные. Без поддержки из США, сегодня вряд ли будут серьезные движения.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу вышел ожидаемый рынком отчет JPMorgan, который показал в четвертом квартале рост убытков банка по ипотечным кредитам, и новую волну непогашения займов по кредитным картам.
• Кроме того, вышли хуже ожиданий статданные по розничным продажам и потребительским ожиданиям.
• Сегодня рынки США будут закрыты – Martin Luther King Jr. Day.
• На неделе отчитываются 57 компаний входящих в индекс S&P 500. Преобладает финансовый сектор: Bank of America, American Express, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, и множество региональных банков.

DJIA: -0,95%
S&P500: -1,08%
NASDAQ: -1,24%

Pre-Market: +0,10%.

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились по итогам пятничных торгов из-за макроэкономических данных из США и квартального отчета американского банка JPMorgan, не оправдавших ожидания аналитиков.

DAX: -1,89%
FTSE 100: -0,78%

Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное общей динамике на мировых рынка.

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -1,14%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,16%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанная, в целом сбалансированная нейтральная ситуация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,16%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) +0,62%

АДР:
Хуже рынка АДР Газпрома с результатом -2,66%. В целом снижение по русским АДР около процента.

АДР Газпрома: -2,66%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,43%

Нефть и сырьевые товары:
• На нефтяных ценах сказалось влияние сразу нескольких факторов: Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2010 году; американский доллар продолжает укрепляться; в Северном полушарии ожидается потепление. Все это привело к тому, что в пятницу нефтяные котировки упали.

NYMEX Crude Oil: 77,88 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• ДЕНГИ РЕЗКО КОНЧИЛИСЬ! Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• Ставки на рынке МБК пока остаются рекордно низкими, но формируют тенденцию к росту.

MosPrime Rate (over night): 4,43% (+0,41 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Не ожидается важных экономических новостей.
• Биржевые площадки в США сегодня будут закрыты.

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные. Без поддержки из США, сегодня вряд ли будут серьезные движения.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.