Америка:
• Крупнейшая дневная коррекция по американским индексам с октября 2009 года.
• Ключевым событием вчерашнего дня стал анонс администрацией президента США программы реформ в финансовом секторе, которая предусматривает ограничение размера финансовых институтов, и ограничение и разделение видов деятельности, разрешенных банкам.
• Дополнительный прессинг на рынок оказала статистика по новым обращениям за пособиями по безработице, и снижение активности в производственной сфере.

DJIA: -2,01%
S&P500: -1,89%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,15%.

Европа:
• Лидерами снижения на европейских площадках стали горнорудный и финансовый сектор.
• Первый сектор – на снижении цен и спроса на металлы, а так же на ожидаемом увеличении налогов для отраслевых компаний в Австралии.
• Второй сектор – на уже указанных выше реформах анонсированных Обамой.
• При этом макроэкономическая статистика в Европе ощутимо лучше, чем в США. Отмечается рост в секторе услуг, а так же наибольшие за два года темпы прироста в обрабатывающей промышленности.

DAX: -1,79%
FTSE 100: -1,58%

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на латиноамериканские рынки, к окончанию вчерашнего дня, падение на развивающихся рынках ускорилось.
• Котировки ETF фондов оказались ниже сопоставимого результата по российским индексам примерно на процент.

BRIC: -2,66%
MSCI EM: -1,64%
MSCI EM Eastern Europe: -1,93%
MSCI EM Latin America: -2,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,78%

Азиатские рынки:
• Азиатские площадки сохраняют тренд на понижение.
• Рост йены, повышение учетной ставки в Китае, реформа в финансовом секторе США – стали причиной негативной динамики в Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,56%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -2,58%)
BSE SENSEX (India): ) -0,81%

АДР (на торгах в США):
Лидер снижения Мечел, с результатом -9,5% по АДР. Сопоставимые котировки ниже локального рынка на 1 – 2 %%.

АДР Газпрома: -3,18%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,11%

Нефть и сырьевые товары:
• Сохраняется тренд на снижение.

NYMEX Crude Oil: 76,20 $/BBL (-2,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• График EURUSD пробил поддержку по МА200, поле чего доллар укрепился к евро на 2 фигуры.
• Вчера курс доллара консолидировался, к Евро и корзине мировых валют.
• Сегодня тренд не сформировался, пока, наблюдается небольшой отскок.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах немного восстановились, но остаются на низких уровнях.
• Ставки овернайт на рынке МБК стабильны..

MosPrime Rate (over night): 4,39% (-0,11 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: –
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
13:00 Еврозона Industrial orders – Промышленные заказы
16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
До открытия торгов (17:30) США Публикация отчетности компаний: McDonald’s, General Electri, Harley-Davidson.

Рынок:
• Настроения на развитие коррекции сильны.

Технически:
• Индекс ММВБ снижется в рамках ценового эшелона 1400-1600.
• Поддержка 1400 пунктов.

Ожидание:
• На открытии следует ожидать гэп вниз, вероятно 1-2%, по индексам РТС и ММВБ.
• Далее, ориентируясь на азиатские площадки, вероятнее всего, мы увидим консолидацию.
• Вероятно, к концу дня продажи усилятся. Т.к. найдется не мало инвесторов которые не захотят оставаться на выходные в позициях.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Две причины стали катализаторами снижения на вчерашней торговой сессии в США.
• Во-первых. Сильное укрепление доллара против Евро и других валют.
• Во-вторых. Новости из Китая, где регулятор принимает шаги по ограничению объемов кредитования, с целью не допустить “пузыря” в недвижимости и “перегрева” национальной экономики.
• Корпоративные новости: Несмотря на то, что квартальный отчет IBM показал рост и выручки и прибыли, трейдеры решили “продавать факты”, в результате чего акции АйБиЭм показали самое сильное снижение (-2,90%) среди бумаг входящих в индекс Dow Jones. Банки отчитались так: Bank of America увеличил свои квартальные убытки до $5.2 млрд. Против ожиданий убытков $3,9 млрд. Morgan Stanley опубликовал в балансе прибыль $617 против убытков в размере $11 в четвертом квартале предыдущего года. Wells Fargo удивил аналитиков сообщив о прибыли в $2.82 млрд., против ожиданий убытков.
• После закрытия торгов отчет лучше ожиданий предоставил Starbucks, после чего, на постмаркете, его котировки выросли на 2,75%

DJIA: -1,14%
S&P500: -1,06%
NASDAQ: -1,26%

Pre-Market: +0,30%.

Европа:
• На европейских площадках вчера произошло обвальное снижение котировок, после отчетов хуже ожиданий от американских банков Bank of America и Morgan Stanley. Кроме американских, масла в огонь, подлили и греческие банки, котировки Bank of Piraeus и National Bank of Greece обвалились на 6.9 и 5.5 процентов соответственно.
• При этом лучше рынка был европейский высокотехнологический сектор: акции немецкого производителя чипов ASML выросли на 3.1% на фоне роста заказов на его продукцию. Английские софтверные компании Sage и Cap Gemini показали прирост +0.3% и +0.5% соответственно.

DAX: -2,09%
FTSE 100: -1,67%

Развивающиеся рынки:
• Дружное падение больше 2-х процентов, соответствующие высокой бете EM.

BRIC: -2,18%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -2,15%
MSCI EM Latin America: -2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,67%

Азиатские рынки:
• Наблюдается существенное отличие в настроениях.
• Рынки Японии и Китая растут на 1,2% и 0,22% соответственно.
• Рынки Гонконга и Индии падают на 1,2% и 1,0% соответственно.
• В Китае опубликованы данные по ВВП, рост которого составил 10.7% в четвертом квартале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): ) 0,96%

АДР:
Снижение по АДР составило 3%, в срелнем.

АДР Газпрома: -2,98%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 77,15 $/BBL (-2,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• График EURUSD пробил вчера поддержку по МА200, поле чего доллар укрепился к евро на 2 фигуры.
• Сегодня ситуация на международном рынке нейтральная. Рынок консолидируется.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах вновь снижаются к минимумам.
• Ставки овернайт на рынке МБК начали рост.

MosPrime Rate (over night): 4,50% (+0,47 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Аптеки 36,6
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Google Inc.

Рынок:
• Вчерашнее снижение показало, что рынок не забыл, что такое коррекция.
• Игра на понижение может быть такой же активной как и рост.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в середине нового ценового эшелона 1400-1600.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• Ожидается негативная внутридневная динамика, а фоне продолжающегося укрепления доллара, и низкой ликвидности на национальном денежном рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Две причины стали катализаторами снижения на вчерашней торговой сессии в США.
• Во-первых. Сильное укрепление доллара против Евро и других валют.
• Во-вторых. Новости из Китая, где регулятор принимает шаги по ограничению объемов кредитования, с целью не допустить “пузыря” в недвижимости и “перегрева” национальной экономики.
• Корпоративные новости: Несмотря на то, что квартальный отчет IBM показал рост и выручки и прибыли, трейдеры решили “продавать факты”, в результате чего акции АйБиЭм показали самое сильное снижение (-2,90%) среди бумаг входящих в индекс Dow Jones. Банки отчитались так: Bank of America увеличил свои квартальные убытки до $5.2 млрд. Против ожиданий убытков $3,9 млрд. Morgan Stanley опубликовал в балансе прибыль $617 против убытков в размере $11 в четвертом квартале предыдущего года. Wells Fargo удивил аналитиков сообщив о прибыли в $2.82 млрд., против ожиданий убытков.
• После закрытия торгов отчет лучше ожиданий предоставил Starbucks, после чего, на постмаркете, его котировки выросли на 2,75%

DJIA: -1,14%
S&P500: -1,06%
NASDAQ: -1,26%

Pre-Market: +0,30%.

Европа:
• На европейских площадках вчера произошло обвальное снижение котировок, после отчетов хуже ожиданий от американских банков Bank of America и Morgan Stanley. Кроме американских, масла в огонь, подлили и греческие банки, котировки Bank of Piraeus и National Bank of Greece обвалились на 6.9 и 5.5 процентов соответственно.
• При этом лучше рынка был европейский высокотехнологический сектор: акции немецкого производителя чипов ASML выросли на 3.1% на фоне роста заказов на его продукцию. Английские софтверные компании Sage и Cap Gemini показали прирост +0.3% и +0.5% соответственно.

DAX: -2,09%
FTSE 100: -1,67%

Развивающиеся рынки:
• Дружное падение больше 2-х процентов, соответствующие высокой бете EM.

BRIC: -2,18%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -2,15%
MSCI EM Latin America: -2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,67%

Азиатские рынки:
• Наблюдается существенное отличие в настроениях.
• Рынки Японии и Китая растут на 1,2% и 0,22% соответственно.
• Рынки Гонконга и Индии падают на 1,2% и 1,0% соответственно.
• В Китае опубликованы данные по ВВП, рост которого составил 10.7% в четвертом квартале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): ) 0,96%

АДР:
Снижение по АДР составило 3%, в срелнем.

АДР Газпрома: -2,98%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 77,15 $/BBL (-2,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• График EURUSD пробил вчера поддержку по МА200, поле чего доллар укрепился к евро на 2 фигуры.
• Сегодня ситуация на международном рынке нейтральная. Рынок консолидируется.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах вновь снижаются к минимумам.
• Ставки овернайт на рынке МБК начали рост.

MosPrime Rate (over night): 4,50% (+0,47 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Аптеки 36,6
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Google Inc.

Рынок:
• Вчерашнее снижение показало, что рынок не забыл, что такое коррекция.
• Игра на понижение может быть такой же активной как и рост.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в середине нового ценового эшелона 1400-1600.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• Ожидается негативная внутридневная динамика, а фоне продолжающегося укрепления доллара, и низкой ликвидности на национальном денежном рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был выходной день.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,20%.

Европа:
• В Европе ралли в акциях добывающих компаний, среди которых: BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata, Eurasian Natural Resources, … на фоне ожиданий сильных квартальных корпоративных отчетов на этой неделе.

DAX: +0,72%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонды вчера не торговались.
• Индексы линейки MSCI показывают умеренный прирост по индексу EM, и существенно лучше рынка динамику по восточноевропейским площадкам.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется смешанная, в целом нейтральная, динамика.
• В Японии рынок снизился, на фоне роста йены. Снизились акции экспортеров, в лидерах коррекции бумаги HONDA MOTOR.
• Bloomberg, растиражировало выдержки из интервью Уоррена Баффета (Warren Buffett), который выразил желание фонда Berkshire Hathaway увеличить длю в одной из крупнейших (из азиатских) корейской сталелитейной компании Posco. Что, кстати стало и стимулом к росту сектора во всем мире, и вчера в России.
• Негативная динамика в азиатских компаниях из финансового и микроэлектронного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

АДР:
В США вчера АДР не торговались.

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Существенных подвижек не произошло. Котировки остаются в районе $78 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: умеренно позитивно

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, вчера и сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• При всем при том, ставки на рынке МБК остаются рекордно низкими.
• Может окажусь через чур пессимистичным, но, похоже, российской экономике, “смазка” в виде денег и кредитов все меньше нужна, так как ее “шестеренки” стали вращаться еще медленнее.

MosPrime Rate (over night): 3,83% (0,60 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Время Страна Индикатор
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:29 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был выходной день.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,20%.

Европа:
• В Европе ралли в акциях добывающих компаний, среди которых: BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata, Eurasian Natural Resources, … на фоне ожиданий сильных квартальных корпоративных отчетов на этой неделе.

DAX: +0,72%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонды вчера не торговались.
• Индексы линейки MSCI показывают умеренный прирост по индексу EM, и существенно лучше рынка динамику по восточноевропейским площадкам.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется смешанная, в целом нейтральная, динамика.
• В Японии рынок снизился, на фоне роста йены. Снизились акции экспортеров, в лидерах коррекции бумаги HONDA MOTOR.
• Bloomberg, растиражировало выдержки из интервью Уоррена Баффета (Warren Buffett), который выразил желание фонда Berkshire Hathaway увеличить длю в одной из крупнейших (из азиатских) корейской сталелитейной компании Posco. Что, кстати стало и стимулом к росту сектора во всем мире, и вчера в России.
• Негативная динамика в азиатских компаниях из финансового и микроэлектронного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

АДР:
В США вчера АДР не торговались.

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Существенных подвижек не произошло. Котировки остаются в районе $78 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 78,13 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: умеренно позитивно

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, вчера и сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• При всем при том, ставки на рынке МБК остаются рекордно низкими.
• Может окажусь через чур пессимистичным, но, похоже, российской экономике, “смазка” в виде денег и кредитов все меньше нужна, так как ее “шестеренки” стали вращаться еще медленнее.

MosPrime Rate (over night): 3,83% (0,60 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Время Страна Индикатор
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:29 США Публикация отчетности банка Citigroup Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.